KB증권, 9월 첫째주 셀트리온헬스케어 등 8종목 매수 추천?

KB증권이 9월 첫째주(8월29일~9월2일) 셀트리온헬스케어 등 8종목을 매수 추천했다. 

NAVER(035420) 투자포인트 ▲버티컬 커머스 비중 확대 ▲Z홀딩스와 일본 이커머스 시장 공략 가속화 ▲콘텐츠 부문 글로벌 사업 확장 ▲네이버 멤버십 효율화. 시장 성장 둔화에도 효율적인 투자로 대응. 경기 침체로 광고·커머스시장 성장 둔화는 리스크 요인. 목표주가 35만원으로 커버리지 개시하고 투자의견은 Buy.

카카오(035720) 투자포인트 ▲5000만 가입자 프로필을 기반으로 광고·커머스 사업 확장 ▲900만 DAU 오픈 채팅에 관심사 기반의 검색 광고 추가 ▲스토리 부문 구조적 수익성 강화 ▲신성장사업 투자 활발. 공격적인 외형성장 이어 내실을 돌볼 시기. 리스크 요인 ▲모자 기업 동시 상장 ▲경기 침체로 광고·커머스시장 성장 둔화. 목표주가 11만원으로 커버리지 개시하고 투자의견은 Buy.

현대로템(064350) 폴란드와 4조5000억원 규모의 K2전차 수출계약에 성공. 매출액 뿐 아니라 이익개선에도 기여할 전망. 2차 계약의 형태와 규모, 노르웨이 수출 성사여부 등에 관심 필요. 목표주가를 2만7000원으로 35.0% 상향조정하지만 투자의견은 기존 Hold 유지.

삼양패키징(272550) 2분기 매출액 1151억원(+5.7% YoY), 영업이익 131억원(-37.5% YoY, OPM 11.4%)으로 부진. 2분기 실적 부진보다는 아셉틱 음료 시장의 리더십 확보에 주목. 2023년부터 SK지오센트릭과 유기적 협력 통해 플라스틱 재활용 사업 본격화될 전망. 목표주가 3만2000원과 투자의견 Buy 유지.

셀트리온헬스케어(091990) 바이오시밀러 2nd Wave로 가장 큰 수혜 예상. 내년 휴미라와 스텔라라, 아일리아의 바이오시밀러로 고성장 가능. 10만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성바이오로직스(207940) 에피스를 품은 로직스, 곧 실적 개선 효과 나타날 것. 내부거래와 상각비 감안해도 에피스의 연결 인식은 긍정적. 바이오시밀러 2nd Wave 수혜 톡톡히 볼 것. 목표주가 120만원과 투자의견 Buy 유지.

DL이앤씨(375500) 해외사업 비중에 따른 주가 차별화. DL이앤씨의 플랜트 확장 의지 확인되면 지나친 디스카운트 해소될 것. FEED-EPC 연계 수주 기반으로 전통적 화공플랜트 사업 재차 확장 추진. SMR(소형모듈원전), CCUS(탄소 포집/활용/저장) 등 친환경 플랜트 적극적 추진. 목표주가 6만2000원과 투자의견 Buy 유지.

이마트(139480) 2분기 연결 순매출 7조1473억원(+22% YoY), 영업적자 123억원(적자 전환, 이익 199억원 YoY 감소) 기록(컨센서스 대비 순매출 부합, 영업이익은 162억원 하회). 이커머스 사업 수익성 개선을 동반한 매출 성장 도모할 계획. 목표주가를 14만원으로 13% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

콘텐트리중앙(036420) 매출액, 영업이익 기준 2022년 3분기는 2019년 3분기를 넘어설 것으로 예상. 목표주가 5만원과 투자의견 Buy 유지.