미래에셋증권, 11월 둘째주 아이센스 등 24종목 매수 추천

미래에셋증권이 11월 둘째주(6~10일) 아이센스 등 24종목을 매수 추천했다. 

SK이노베이션(096770) 3분기영업이익 1조5631억원으로 예상치를 +49.4% 상회했으며, 전분기 대비 흑자 전환. 4분기 배터리 사업부의 흑자 전환을 다시 한번 예상. 목표주가를 20만원으로 32.2% 하향하지만 투자의견은 매수 유지.

금호석유(011780) 기업의 튼튼한 체력이 부각되는 시점. 3분기 영업이익은 842억원으로 컨센서스를 14.2% 하회했으며, 전분기 대비 22.0% 감소. 4분기 영업이익은 333억원으로 전분기 대비 60.5% 감소 전망. 목표주가 14만6000원과 투자의견 Trading Buy 유지.

NAVER(035420) 효율적 비용 집행 통한 수익성 개선 지속. 3분기 매출액 2조4450억원(+19% YoY), 영업이익 3800억원(+15% YoY)으로 컨센서스 부합. 목표주가 29만원과 투자의견 매수 유지.

조이시티(067000) 3분기 매출액 355억원(-19% YoY), 영업이익 38억원(+78% YoY)으로 컨센서스 하회. 2024년 1분기부터 신작 출시 이어질 전망. 목표주가를 3900원으로 26% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지. 

한국타이어앤테크놀로지(161390) 꾸준함의 매력. 2025/26년 전기차 타이어 교체 수요와 미국 증설 효과도 기대. 목표주가 5만8000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

한화시스템(272210) 3분기 매출액 6208억원(+35.2% YoY), 영업이익 374억 원(+6,938.4 YoY)으로 실적 서프라이즈 기록. 2024년 실적도 견고: 2024년 예상 매출액 2조7162억원(+7.9% YoY), 영업이익 1161억 원(+21.7% YoY, OPM 4.3%) 전망, 목표주가 1만9000원과 투자의견 매수 유지.

아이센스(099190) 실적은 실망스럽지만, 직접 사용해본 CGM은 기대할만. 매출과 영업이익 모두 시장기대치 하회하는 실적 달성. 목표주가를 3만1500원으로 50.0% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

롯데정보통신(286940) 우려를 거두자. 24년은 확실히 기대된다. 1~3일 사흘간 국내 NDR을 진행, 디지털 전환은 롯데 그룹의 핵심 경쟁 요소로 성장 지속 필연적. 전기차 충전 사업 내년 매출 1000억 돌파 전망, 기술적 경쟁력으로 국내외 확장 가능성 확대. FY24 P/E 6.8배로 피어 대비 저평가, 내년 두 자릿수 매출 성장 지속 감안 시 좋은 매수 기회로 판단. 목표주가 3만7900원과 투자의견 매수 유지.

CJ대한통운(000120) 눈 앞에 다가온 물동량 개선. 3분기 택배 단가 인상과 CL 효율성 개선으로 증익 시현. 운송 업종 탑픽. 목표주가 12만원과 투자의견 매수 유지.

키움증권(039490) 3분기 순이익 2028억원(+64% YoY, +52% QoQ)으로 컨센서스 31% 상회. 우려보다 기대가 크다. 목표주가 12만5000원과 투자의견 매수 유지.

LG유플러스(032640) 이익은 아쉽지만, DIY 요금제로 성장 지속 기대. 3분기 견조한 실적, 이익은 예상 하회. 2023년 영업수익은 14조3150억원(+2.9% YoY), 영업이익은 1조670억원으로 영업이익 1조 돌파 예상. 목표주가 1만7000원과 투자의견 매수 유지.

크래프톤(259960) 모바일 회복세가 견인한 서프라이즈.  3분기 매출액 4500억원(+4% YoY), 영업이익 1890억원(+31% YoY)으로 컨센서스 상회. 목표주가 28만원과 투자의견 매수 유지.
 
KT(030200) 일회성 비용 제외하면 무난한 실적. 연결 기준 서비스 수익 5조9588억원(+3.7% YoY), 영업이익이 3219억원(-28.9% YoY). 새 시대의 전략을 기대. 목표주가 4만7000원과 투자의견 매수 유지.

한국항공우주(047810) 3분기 매출액 1조71억원(+65.4% YoY), 영업이익 654억원(+114.6% YoY)으로 매출액 시장 기대치 부합, 영업이익 기대치 하회. 2024년 해외 수주들이 기다리고 있고, 2025년부터 본격적인 실적 성장이 나타날 전망. 목표주가 7만6000원과 투자의견 매수 유지.

LX인터내셔널(001120) 체질 개선을 기다린다. 3분기 석탄 시황 부진으로 시장 기대치 하회. 3분기 매출액은 -22.3% YoY 감소한 3조6594억원 기록. 목표주가 3만3000원과 투자의견 Trading Buy 유지.

클래시스(214150) 의료기기 업종 내 최선호주. 3분기 매출과 영업이익 시장기대치 상회하며 사상 최대 분기 실적 경신. 현 주가는 12개월 선행 P/E 기준 27배로 글로벌 Peer(14배)와 동사의 지난 3년 평균(19배) 대비 고평가. 목표주가를 4만8000원으로 14.3% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

카카오뱅크(323410) 경쟁을 통해 성장했다. 3분기 순이익 954억원(+21% YoY)으로 컨센서스 18% 상회. 성장은 지속된다. 목표주가를 3만2000원으로 6.0% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

SK텔레콤(017670) 눈에 띄는 실적과 눈에 띄는 생성AI 에이닷. 영업이익 4980억원(+7% YoY), 영업이익률 11.3%로 예상 상회. 통신서비스 섹터 Top Pick. 목표주가 7만6000원과 투자의견 매수 유지.

씨에스윈드(112610) 어려운 거시환경과 선방한 수익성. 3분기 매출액 3805억원(컨센서스 -12.3%), 영업이익은 415억원(컨센서스와 유사) 기록. 4분기 매출액 5981억원(전분기 대비 +21.7%), 영업이익은 357억원(전분기 대비 –13.9%) 전망. 목표주가 7만원과 투자의견 매수 유지.

위메이드(112040) 중국 진출에 대한 출사표를 던지다. 3분기 매출액 2360억원(+118% YoY), 영업이익 450억원(흑자전환 YoY)으로 6개 분기만에 흑자 전환에 성공. 중소형 게임주 Top Pick 유지. 목표주가를 6만5000원으로 12.0% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

카카오게임즈(293490) 3분기 매출액 2650억원(-14% YoY), 영업이익 230억원(-48% YoY)으로 컨센서스 각각 7%, 23% 하회. 2024년 상반기 출시 신작에 기대. 목표주가를 3만3000원으로 21.0% 하향조정하지만 투자의견 매수 유지.

덴티움(145720) 러시아 물류 문제가 발목을 잠시 잡았을 뿐. 매출액과 영업이익 모두 시장기대치 하회하는 실적. 현 주가는 12개월 선행 P/E 11배로 글로벌 Peer(18배)와 동사의 지난 5년 평균(20배) 대비 저평가 상태. 목표주가를 17만원으로 15.0% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

카카오(035720) 수익성 개선세 지속. 3분기 매출액 2조1610억원(+16% YoY), 영업이익 1400억원(-7% YoY)으로 매출액은 컨센서스 3% 하회, 영업이익은 10% 상회. 목표주가를 5만8000원으로 23% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지. 

한국금융지주(071050) 3분기 순이익 2122억원(+28% YoY, -4% QoQ)으로 컨센서스 10% 상회. 시간은 필요하나, 장기적 관점에선 바텀피싱 기회. 목표주가 7만4000원과 투자의견 매수 유지.

SK바이오팜(326030) 이게 신약 비즈니스. GPM 92.5% 기록. 3분기 매출액 903억원(+2% YoY), 영업손실 –107억원(적자 지속)으로 매출액 컨센서스 부합, 영업손실 컨센서스 상회. 4분기 엑스코프리 미국 매출 910억원, 매출총이익률 92.5%, 비용 통제와 직접 판매에 따른 레버리지 효과로 영업이익 흑자전환 첫 분기 예상. 목표주가 13만원과 투자의견 매수 유지.

바텍(043150) 성장성 회복은 2024년부터. 3 분기 매출액과 영업이익 모두 시장기대치 하회. 현 주가는 12개월 선행 P/E 7배로 동사의 지난 3년 평균 및 글로벌 Peer(18배) 대비 저평가. 목표주가를 4만4000원으로 10.2% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

롯데케미칼(011170) 3분기 영업이익은 281억원으로 흑자 전환(컨센서스 -8억원, 전분기 –770억원). 4분기 영업손익은 -162억원으로 적자 전환 전망. 3분기에 긍정적으로 작용했던 재고평가손익이 제거될 것으로 예상하기 때문임. 목표주가를 18만7000원으로 유지하지만 투자의견은 Trading Buy로 하향.

한온시스템(018880) 예상보다 늦어지는 수익성 회복. 3분기 영업이익은 203억원(-67% YoY), 매출액은 2조3300억원(+6% YoY), 영업이익률은 0.9%으로 수익성이 컨센서스를 크게 하회. 목표주가 9000원으로 25.0% 하향조정하며 투자의견도 Trading Buy로 하향.