미래에셋증권, 1월 셋째주 OCI홀딩스 등 9종목 매수 추천

미래에셋증권이 1월 셋째주(15~19일) 9종목을 매수 추천했다.

OCI홀딩스(010060) OCI홀딩스, 한미사이언스와 지분 교환. 저평가된 밸류에이션을 고려하면, 제약/바이오와의 지분 교환은 주가에 긍정적으로 판단. 목표주가 16만5000원과 투자의견 매수 유지.

LG유플러스(032640) 새로운 고민 필요한 때. 4분기 영업수익은 3조7000억원(+2.6% YoY)으로 기존 전망치에서 1.3% 하향조정. 무선 매출은 견조하지만, 유선 사업부 실적이 부진할 것으로 예상. 목표주가를 1만5000원으로 11.0% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

SK텔레콤(017670) 5G 가입자 1500만 돌파 후 안정적 성장세. 매출 4조4800억원(+2% YoY), 영업이익 2940억원(+15.8% YoY), 영업이익률 6.6% 전망. 영업이익은 전기료 등 인플레이션에 영향받아 소폭 증가, 전망치를 1% 하회 예상. 섹터 내 최선호주 유지. 목표주가 7만6000원과 투자의견 매수 유지. 

KT(030200) 안정적인 실적 기대. 영업수익 6조6300억원(+0.7% YoY), 별도 매출 4조6400억원(+1.4% YoY)으로 전망치 부합 수준. 2022년 4분기 일회성 인건비로 기저 발생, 연결 영업이익 3050억원으로 전년 대비 100% 증가. 목표주가 4만7000원과 투자의견 매수 유지.

BGF리테일(282330) 실적은 아쉽지만, 그래도 편의점. 2023년 4분기 부담 요인 완화 예상. 기존점 효율 개선 시 추가적인 레버리지 가능. 목표주가를 18만원으로 5.9% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

GS리테일(007070) 실적은 아쉽지만, 본업 경쟁력 제고 중. 2023년 4분기 프레시몰과 개발 부문 일회성 비용+호텔 부문 실적 둔화. 슈퍼에 이어 편의점도 개선되는 중. 목표주가 3만3000원과 투자의견 매수 유지.

현대백화점(069960) 면세 실적 불확실성 확대. 2023년 4분기 백화점 오랜만에 양호한 성장, 면세점 예상밖의 대규모 적자. 면세 실적 불확실성 확대. 목표주가를 7만원으로 17.6% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

신세계(004170) 전반적으로 아쉬운 업황. 2023년 4분기 시장 기대치 부합 예상. 2024년 총매출 성장률 +2% 예상. 목표주가를 21만원으로 16% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.
 
코스맥스(192820) 대장의 자신감. 2023년 4분기 매출액 4705억원(YoY +18%), 영업이익 333억원(YoY +1,293%)으로 시장 기대치 부합 전망. 2024년 +20% 이상 성장을 목표(국내 +20%, 중국 +30%, 미국 +20%). 목표주가를 18만원으로 5.9% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.