미래에셋증권, 4월 둘째주 삼성SDS 등 11종목 매수 추천

미래에셋증권이 4월 둘째주(8~12일) 삼성SDS 등 11종목을 매수 추천했다. 

삼성전자(005930) 회복을 넘어 성장으로. 1분기 잠정 실적 리뷰: 메모리 가격 인상에 따른 실적 호조. 하반기로 갈수록 동사에 유리해지는 환경. 목표주가 10만5000원과 투자의견 매수 유지.

DL이앤씨(375500) 1분기 매출액 1조8800억원(+1.3%, YoY), 영업이익 845억원(-6.2%, YoY)으로 시장 예상치를 하회할 것으로 추정. 2024년 양호한 수주와 주택 착공 실적 전망. 건설업종 차선호주 제시. 목표주가는 5만원을 유지하고 투자의견은 매수로 상향.

삼성E&A(028050) 양호한 실적, 화공 수주 공백 해소. 1분기 매출액 2조5500억원(+0.7%, YoY), 영업이익 2013억원(-10.7%, YoY)으로 시장 예상치를 상회할 것으로 추정. 화공 수주 우려 불식, 사우디 파드힐리 수주 성과. 업종 최선호주 의견 유지. 목표주가 3만8000원과 투자의견 매수 유지.

삼성SDS(018260) 생성AI, SCM 글로벌 진출, 이제 시작. 1분기 클라우드 성장 지속, 물류는 운임 안정화 기조. IT 서비스 섹터 탑픽 유지. 생성AI 시대 대표 종목으로 추천. 목표주가 24만4000원과 투자의견 매수 유지.

대우건설(047040) 매출 둔화, 해외 수주 공백이 아쉽다. 1분기 매출액 2조4600억원(-5.7%, YoY), 영업이익 1,427억원(-19.3%, YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 추정. 주택/건축 매출 감소 불가피, 비주택 수주/매출화가 관건. 2024년 실적은 매출액 10조6000억원(-9.2%, YoY), 영업이익 6441억원(-2.8%, YoY)을 기록할 것으로 추정. 목표주가 5400원과 투자의견 매수 유지.

GS건설(006360) 점진적인 실적 개선 흐름 기대. 1분기 매출액 3조1100억원(-11.4%, YoY), 영업이익 633억원(-60.1%, YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 추정. 모처럼 기록한 해외 대형 플랜트 수주. 목표주가 2만1000원과 투자의견 매수 유지.

현대건설(000720) 뚜렷한 매출 성장, 아쉬운 수익성. 1분기 매출액 7조1300억원(+18.2%, YoY), 영업이익 1978억원(+14.0%, YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 추정. 해외 수주 호조 지속, 주택 우려 해소 기대. 목표주가 4만6000원과 투자의견 매수 유지.

CJ대한통운(000120) 핵심 사업 성장 지속. 1분기 매출액 2조8555억원(1.7% YoY)을 기록할 것으로 예상. 영업이익은 1178억원(19% YoY)으로 컨센서스 하회할 전망. 2분기 국내외 이커머스 물량 확대 기대. 목표주가 17만5000원과 투자의견 매수 유지.

삼성바이오로직스(207940) 경쟁자의 퇴출 가능성. 밸류에이션 개선 구간. 1분기 매출액 7047억원(+19% YoY, -15% QoQ), 영업이익 2326억원(-1% YoY, -30% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 목표주가 110만원과 투자의견 매수 유지.

솔루엠(248070) 합종연횡의 수혜 기대. 1분기 매출액 3782억원(-34.7% YoY), 영업이익 241억원(-52.0% YoY)으로 컨센서스 하회할 전망. 2024년 매출액 2조1181억원(+8.6% YoY), 영업이익 1883억원(+21.9% YoY) 추정. 제한된 글로벌 ESL 업체. 합종연횡의 수혜 기대. 목표주가 3만8000원으로 13% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

OCI홀딩스(010060) 절대적으로 저평가된 밸류에이션을 감안해 S-Oil에 이은 차선호주로 제시. 주주총회와 그 이후의 전망 ①유상증자 취소 ②효율적 증설+해외 바이오 인수 고려 ③자사주 매입 소각 ④장기공급계약 체결. 목표주가를 14만3000원으로 13.3% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.