KB증권, 4월 셋째주 한화에어로스페이스 등 7종목 매수 추천

KB증권이 4월 셋째주(15~19일) 7종목을 매수 추천했다. 

한국콜마(161890) 1분기 매출 5706억원(+17% YoY), 영업이익 342억원(+184% YoY)으로 매출은 컨센서스에 부합하나, 영업이익은 10% 하회할 전망. 2024년 연결 매출액 +14%, 영업이익 +42% 전망. HK이노엔 및 연우 손익이 확연한 개선 흐름 나타낼 전망. 목표주가를 6만7000원으로 4% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

대우건설(047040) 1분기 매출액 2조4600억원(-5.6% YoY, -11.4% QoQ), 영업이익 1388억원(-21.4% YoY, +78.2% QoQ)으로 낮아진 시장 기대치에 부합할 전망. 1분기 주택공급 2600가구. 해외는 신규수주 없었으나 연간으로는 우수한 흐름 기대. 주택/건축 부문의 원가율 개선과 전반적인 현금흐름 개선이 중요. 목표주가 5000원과 투자의견 Buy 제시.

한화에어로스페이스(012450) 1분기 매출액 2조1097억원(+9.5% YoY), 영업이익 1129억원(-50.6% YoY, 영업이익률 5.4%)으로 매출액은 컨센서스 부합, 영업이익은 하회할 전망이지만 2분기부터 정상화될 것. 1조3000억원 규모의 K9 자주포 루마니아 수출계약 임박. 인적 분할을 통해 非방산부문 분리 예정. 목표주가를 24만5000원으로 25.6% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

엔씨소프트(036570) 1분기 매출액 4041억원(-15.6% YoY, -7.7% QoQ), 영업이익 142억원 (-82.6% YoY, +268.1% QoQ, 영업이익률 3.5%)으로 영업이익 기준 컨센서스 부합 전망. 청산가치에 근접한 엔씨소프트 주가. M&A를 통한 재도약, 득이 될지 독이 될지. 목표주가를 19만원으로 9.5% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

HD현대건설기계(267270) 1분기 매출 9365억원(-8.0% YoY), 영업이익 486억원(-39.3% YoY, 영업이익률 5.2%)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 하회 전망. 올해 1분기 중국 굴착기 내수 판매량 YoY 8.3% 감소. 굴착기 수출도 대부분의 지역에서 큰 폭으로 감소. 목표주가 6만원과 투자의견 Buy 유지. 

LG디스플레이(034220) 매출 5조1000억원 (+16% YoY, -31% QoQ), 영업 적자 5104억원으로 컨센서스 영업적자(6,700억원) 대비 적자 폭 축소 예상. 2024년 영업 적자는 4701억원으로 2023년(2.5조원) 대비 2조원 규모가 축소될 것으로 예상. 목표주가 1만2000원과 투자의견 Buy 제시.

하이브(352820) 1분기 매출액 3602억원(-12.3% YoY, -40.8% QoQ), 영업이익 136억원(-74.0% YoY, -84.7% QoQ, 영업이익률 3.8%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회할 것으로 예상. 1분기 저점으로 상저하고 실적 전망. 사업 영역 다각화를 통한 안정적인 실적 창출 기대. 목표주가 30만원과 투자의견 Buy 유지.

BGF리테일(282330) 1분기 매출 1조9671억원(+6% YoY), 영업이익 337억원(-9% YoY)으로 매출은 컨센서스에 부합하나, 영업이익은 12% 하회할 전망. 2024년 연간 기존점 매출 성장률 추정치를 +1.6%에서 +1.0%으로 하향 조정함. 목표주가를 17만원으로 15% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.