KB증권, 4월 넷째주 한국가스공사 등 21종목 매수 추천

KB증권이 4월 넷째주(22~26일) 한국가스공사 등 21종목을 매수 추천했다. 

클리오(237880) 일본 사업 구조의 효율화를 위해 현지 벤더 업체 인수 결정. 1분기 매출 915억원(+22% YoY), 영업이익 67억원(+28% YoY)으로 매출은 컨센서스에 부합하나, 영업이익은 17% 하회할 전망. 목표주가를 4만5000원으로 5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

롯데쇼핑(023530) 올해 모든 사업 부문 손익이 YoY 개선되는 흐름 보일 것으로 예상. 1분기 백화점 부문의 일회성 비용으로 인해, 영업이익이 컨센서스를 14% 하회할 전망. 2021년 실적을 저점으로, 영업이익 증가세 3년째 이어질 것으로 기대. 목표주가를 10만5000원으로 5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

금호석유(011780) 이익 체력과 제품 경쟁력은 Peer 대비 우수하나, 주가는 적정 수준. 1분기 영업이익 765억원. 컨센서스 +15%(-41% YoY, +109% QoQ). 목표주가를 13만7000원으로 2.8% 하향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

JB금융지주(175330) 1분기 지배주주순이익 1732억원, +6.0% YoY, 컨센서스 부합. 목표주가를 1만3800원으로 10.4% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

이노션(214320) 1분기 매출총이익 1936억원(+9.3% YoY), 영업이익 272억원(+41.3% YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회할 전망. 2024년 매출총이익 성장률 6.1% 예상, 하반기로 갈수록 수익성 개선 기대. 목표주가 2만8000원과 투자의견 Buy 유지.

포스코퓨처엠(003670) 1분기 매출액 1조1300억원(-0.6% YoY), 영업이익 453억원(+124% YoY, 영업이익률 4.0%)으로 컨센서스 상회할 전망. 양극재 재고 평가손실 환입 효과. 업황은 여전히 어려우나 상대적으로 수익성 방어가 잘되고 있는 점 긍정적. 목표주가 40만원과 투자의견 Buy 유지.

HDC현대산업개발(294870) 광운대 역세권은 시작일 뿐. 합산 4조6000억원 규모 추가 서울/수도권 복합개발 파이프라인 대기. 목표주가 2만8000원과 투자의견 Buy 유지.

한글과컴퓨터(030520) 투자 포인트 ▲별도 기준 클라우드 및 AI 부문 매출액 연평균 성장률 91.8% 전망 ▲사업 구조 개편, 주가와 실적에 모두 긍정적. 리스크 요인, 연결 자회사 실적이 주가 변동성에 영향을 미칠 가능성에 유의. 목표주가 3만3000원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

유니드(014830) 1분기 영업이익 275억원(+29% QoQ, +1,622% YoY)으로 컨센서스 16% 상회. 2분기 영업이익 327억원 추정(+19% QoQ, +296% YoY). 2024년 영업이익 1071억원 추정(+234% YoY). 꾸준한 증설, 탄소포집/수소 전방 확대, 고체전해질 투자를 통한 외형 확대 지속. 목표주가를 10만5000원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

카카오게임즈(293490) 1분기 매출액 2457억원(-1.4% YoY, +2.7% QoQ), 영업이익 143억원(+26.3% YoY, +1.8% QoQ, 영업이익률 5.8%)으로 영업이익 기준 컨센서스 부합할 전망. 플랫폼/글로벌 확장은 하반기부터 본격화. 전환사채 풋옵션 행사로 자금조달. 목표주가를 2만3000원으로 11.5% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

LG이노텍(011070) 1분기 영업이익은 1760억원으로 컨센서스를 +28% 상회. 2분기 추정 영업이익, 전년대비 +4배 증가. AI 반도체·서버 CPU용 유리기판 진출. 목표주가를 30만원으로 20% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성바이오로직스(207940) 1분기 매출액 9469억원(+31% YoY), 영업이익 2213억원(+15% YoY)으로 매출액은 시장 컨센서스를 소폭 상회했지만, 영업이익은 컨센서스에 부합. 로직스 4공장 효과+5공장 신규인력, 에피스 신규 제품 매출 확대 효과. 성장력을 감안하면 여전히 매력적인 구간. Top Pick 의견 유지. 목표주가 105만원과 투자의견 Buy 유지.

기가비스(420770) 1분기 매출액 88억원(-73% YoY, -58% QoQ), 영업이익 17억원(-90% YoY, -79% QoQ, OPM 20%)을 기록할 전망. 하반기 모멘텀 3가지 ▲유리기판 검사장비 ▲유럽 신규 고객사 ▲RDL 검사장비. 목표주가 7만5000원과 투자의견 Buy 유지.

삼성E&A(028050) 1분기 매출액 2조3800억원(-5.9% YoY, -15.7% QoQ), 영업이익 2088억원(-7.4% YoY, -22.6% QoQ)으로 매출은 시장기대치에 부합하고 이익을 소폭 상회. 2024년 최소 15조원의 수주 가능. 2025년부터 연간 12조5000억원 이상의 수주가 가능한 포트폴리오를 구축해 가는 중. 목표주가 3만5000원과 투자의견 Buy 유지.

인텔리안테크(189300) 2023년 부진했던 해상용 VSAT 안테나 안정화. Company A社, 원웹향 공급 확대(후속 계약 유효). 방산시장 진입 초읽기. 하반기 큰 폭의 성장 기대. 목표주가 8만4000원과 투자의견을 Buy로 상향 조정.

LG디스플레이(034220) 2분기 영업 적자 축소, 3477억원 예상, 하반기 흑자전환. 2024년 영업적자는 5580억원으로 2023년(2조5000억원) 대비 약 2조원 규모가 축소가 예상. 목표주가 1만2000원과 투자의견 Buy 유지.

NH투자증권(005940) 1분기 지배주주순이익 2255억원으로 컨센서스를 31.9% 상회. 목표주가 15000원과 투자의견 Buy 유지.

삼성에스디에스(018260) 1분기 영업이익(2269억원, +16.2% YoY)으로 시장 기대치를 상회한 수준. GPUaaS의 사업 모델이 돋보인 CSP. 공공·금융 시장 중심의 MSP 사업 확대. 목표주가 20만원과 투자의견 Buy 유지.

SK하이닉스(000660) 1분기 영업이익은 NAND 부문이 2022년 2분기 이후 7개 분기 만에 흑자 전환하며 2조8800억원 (OPM 23.4%, 재고평가손실 환입 9000억원)으로 컨센서스 상회. 2분기 매출 15조4000억원, 영업이익 4조3000억원(OPM 28.2%)으로 2018년 4분기(4조4000억원) 이후 22개 분기 만에 최대 실적을 달성할 전망. 올해 영업이익 18조원, AI 수요 하반기 집중. eSSD 구조적 수요 변화, NAND 긍정적. 목표주가 24만원과 투자의견 Buy 유지.

한국가스공사(036460) 1분기 영업이익 8447억원(+43.6% YoY) 전망. 미수금 회수 시작 기대, 배당 또한 재개될 수 있다는 점은 긍정적. 목표주가를 3만7000원으로 12.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

현대차(005380) 미래차 업체로 편중되었던 성장에 대한 기대감이 레거시 업체로 일부 회귀. 1분기 영업이익 3조5574억원(-1.0% YoY, +2.4% QoQ)으로 컨센서스 하회. 목표주가를 31만원으로 6.9% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

LG전자(066570) 2분기 매출 21조원(+8% YoY, +2% QoQ), 영업이익 9606억원(+30% YoY, -28% QoQ)으로 추정. 2024년 영업이익 4조1000억원, +14% YoY 예상. 목표주가 13만원과 투자의견 Buy 유지.

LG에너지솔루션(373220) 1분기 매출액 6조1000억원(-23% QoQ), 영업이익 1573억원(-54% QoQ) 기록.  2분기 실적은 매출액 6조5000억원(+6% QoQ), 영업이익 4930억원(OPM 7.6%) 추정. 2024년 영업이익 2조7000억원 추정, OPM 9.0%(AMPC 제외 시 3.2%). 목표주가를 46만9000원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

LG생활건강(051900) 1분기 영업이익이 컨센서스를 17% 상회. 중국 화장품 매출이 9개 분기 만에 성장세로 전환. 2024년 연결 매출 +5%, 영업이익 +18% 예상. ‘중국+면세’ 매출이 13% 성장할 전망. 목표주가를 44만원으로 10% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.