미래에셋증권, 4월 넷째주 HD현대일렉트릭 등 18종목 매수 추천

미래에셋증권이 4월 넷째주(22~26일) HD현대일렉트릭 등 18종목을 매수 추천했다. 

현대건설(000720). 아쉬운 수익성, 보다 뚜렷했던 매출 성장. 1분기 매출 8조5500억원(+41.7%, YoY), 영업이익 2509억원(+44.6%, YoY)으로 영업이익 기준 시장 예상치를 24% 상회. 해외 수주 호조 지속, 주택 우려 해소 기대. 목표주가 4만6000원과 투자의견 매수 유지.

HD현대일렉트릭(267260) 이번에도 어닝 서프라이즈. 1분기 매출 8010억원(+41% YoY), 영업이익 1288억원(+178% YoY)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 상회. 16.1%의 높은 영업이익률 시현, 매출 기준 수출 비중 62%로 고환율 수혜. 목표주가를 30만원으로 62% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

LX하우시스(108670) 어닝 서프라이즈, 하반기 이익 레벨 유지가 관건. 1분기 매출 8495억원(+1.1%, YoY), 영업이익 324억원(+101.1%, YoY)으로 시장 예상치를 62% 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. 2024년 건자재 성장 전략 해외 시장과 국내 B2C 확대. 목표주가 5만6000원과 투자의견 매수 유지.

삼성바이오로직스(207940) 더 다양한 고객사들로부터 CDMO 수주 문의가 들어오고 있는 상황. 1분기 매출 6695억원(+13% YoY), 영업이익 2327억원(-1% YoY)으로 컨센서스에 부합. 2024년 매출 3조3207억원(+13% YoY), 영업이익 1조 2279억원(+2% YoY)으로 기존 추정치에서 변동 없음. 목표주가 110만원과 투자의견 매수유지.

KT(030200) 또 한 번 자회사 실적 고마워. 1분기 매출 6조5182억원(+1.2% YoY), 영업이익 5093억원(+1.1% YoY), 영업이익률 7.8%로 컨센서스 부합 예상. 여행객 증가로 에스테이트 효자. 목표주가 4만7000원과 투자의견 매수 유지.

LG이노텍(011070) 1분기 영업이익 1760억원(+21% YoY)으로 컨센서스 상회. 2분기 영업이익 774억원(+321.6% YoY)으로 높은 성장을 기록할 전망. 기대감 한 바구니. 목표주가 28만원과 투자의견 매수 유지.

삼성물산(028260) 건설, 바이오 중심의 호실적. 1분기 매출 10조8000억원(+5.4%, YoY), 영업이익 7123억원(+11.2%, YoY)으로 시장 예상치 상회. 2024년 건설 매출 둔화, 해외 추가 수주 성과 기대. 목표주가를 19만원으로 12% 상향조정하고 투자의견 매수 유지.

SK텔레콤(017670) 또 한 번 안정적 실적. 1분기 매출 4조4366억원(+1.5% YoY, -2.0% QoQ), 영업이익 5059억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. SK브로드밴드 매출은 1조1225억원(+5.7% YoY)으로 역시나 안정적인 성장을 이어갈 것으로 예상. 엔터프라이즈 사업부 두 자릿수 성장 지속. 목표주가 7만6000원과 투자의견 매수 유지.

LG유플러스(032640) 또 한 번 아쉬운 이익. 1분기 매출 3조6510억원(+3.1% YoY)으로 컨센서스에 부합.  다만 영업이익은 2308억원(-11.3% YoY, +18% QoQ)으로 컨센서스 하회할 전망. 영업이익 예상 하회지만, 마케팅비와 CapEx 감소 추세는 지속. 목표주가를 1만1300원으로 5.8% 하향조정하고 투자의견은 Trading Buy 유지.

현대글로비스(086280) 이익 사이클 반등 기대. 1분기 영업이익 3848억원으로 시장 기대치 소폭 상회. 목표주가 23만원과 투자의견 매수 유지.

클래시스(214150) Total Solution Provider로의 여정이 시작되다. 1분기 매출과 영업이익 모두 시장기대치 부합할 것으로 예상. 목표주가 4만5000원과 투자의견 매수 유지.

덴티움(145720) 1분기 매출액과 영업이익 시장기대치 소폭 하회할 것. 목표주가 18만3000원과 투자의견 매수 유지.

SK하이닉스(000660) 최근 AI 시장 성장에 따라 극적으로 회복 구간에 진입 예상. 1분기 매출 12조4000억원(QoQ +9.9%), 영업이익 2조9000억원(QoQ +730%) 기록. 2024년/25년 영업이익을 각 16조5000억원, 24조1000억원으로 추정. 2024년 DRAM 수요 B/G 전망치는 +16.9% . 목표주가를 22만원으로 10% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

크래프톤(259960) 과도한 하락. 매수 타이밍. 펀더멘털 이상 무. 1분기 매출 5890억원(+9% YoY), 영업이익 2600억원(-8% YoY)으로 컨센서스 상회. 업종 내 Top Pick 유지. 목표주가 34만과 투자의견 매수 유지.

LG생활건강(051900) 화장품 10개 분기만에 증익. 1분기 매출 1조7287억원(YoY +3%), 영업익 1510억원(YoY +4%)으로 시장 기대치 상회. 중국 실적 회복 가시성 상승. 목표주가 42만원과 투자의견 Trading Buy 유지.

한화솔루션(009830) 1분기 신재생에너지 부문의 실적 쇼크, 영업손익 -2,166억원으로 컨센서스 하회. 2분기 적자축소, 3분기 흑자전환 전망. 목표주가를 2만8000원으로 15.1% 하향조정하고 투자의견은 Trading Buy 유지.

삼성E&A(028050) 반복된 정산 이익, 하반기 수주 모멘텀 확대. 1분기 매출 2조3800억원(-5.9%, YoY), 영업이익 2094억원(-7.1%, YoY)으로 시장 예상치 상회.  2024년 수주 가이던스 상향 제시 가능성, 하반기 모멘텀 확대. 업종 최선호주 의견 유지. 목표주가 3만8000원과 투자의견 매수 유지.

LG에너지솔루션(373220) 극단적 상저하고. 얼마 남지 않은 하반기. 1분기 최악의 업황 구간 통과. 하반기 신규 제품 출시에 주목. 목표주가 54만원과 투자의견 매수 유지. 

삼성SDS(018260) 한국 대표 AI 기업. IT 서비스와 클라우드 2024년 매출 각각 1.4%, 1.9% 상향조정. SRM으로 글로벌 SaaS 진출도 진행 중. 목표주가 24만4000원과 투자의견 매수 유지.

포스코퓨처엠(003670) 조금은 아쉬운 2분기 실적 방향성. 1분기 재고 평가손실 환입으로 영업이익 예상치 상회. 하반기 GM에 거는 기대. 점진적 분할 매수 전략 유효. 목표주가를 34만원으로 10.5% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

포스코인터내셔널(047050) 불확실성의 시대, 다운스트림으로 버틴다. 1분기 매출 7조7605억원으로 6.6% YoY 감소, 영업이익은 2654억원(-5.1% YoY, OPM 3.4%)으로 시장 기대치 소폭 상회. 낮은 가스 가격, 다운스트림으로 돌파. 단기 모멘텀은 부재로 2024년, 2025년 영업이익 전망치를 -6.6%, -8.5% 하향. 목표주가를 6만원으로 7.7% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.