미래에셋증권, 5월 마지막주 한화솔루션 등 13종목 매수 추천

미래에셋증권이 5월 마지막주(27~31일) 한화솔루션 등 13종목을 매수 추천했다. 

한화솔루션(009830) 미국 공장 탐방기와 투자 포인트 5가지. 중국 태양광 규제 강화로 하반기 미국 시장 회복 전망. 목표주가를 4만5000원으로 36.4% 상향조정하고 투자의견도 매수로 상향.

유한양행(000100) 글로벌 블록버스터 가능성 항암 신약 FDA 허가 목전. 2024년 레이저티닙 미국 출시 마일스톤 발생 전망. 2024년 매출액 2조1544억원(+16% YoY), 영업이익 1324억원(+133% YoY) 예상. 목표주가 9만5000원과 투자의견 매수 유지.
 
SK바이오팜(326030) 글로벌 블록버스터 가능성 뇌전증 신약 기반 이익 성장 본격화. 2024년 매출액 4812억원(+36% YoY), 영업이익 499억원(흑자전환 YoY) 예상. 목표주가 13만원과 투자의견 매수 유지.

SK텔레콤(017670) 하반기엔 AI 성과 기대. 1분기 실적은 매출과 영업이익 모두 예상 상회하며 안정적인 실적 기록. 2024년 매출 전망은 17조9700억원(+2% YoY), 영업이익은 1조8800억원(영업이익률 10.5%) 예상. 목표주가 7만6000원과 투자의견 매수 유지.

KT(030200) 주주환원과 이익 확대. 1분기 별도 기준 매출은 4조6900억원(+1.6% YoY), 연결 매출은 6조6500억원(+3.3% YoY)으로 예상 부합. 영업이익 서프라이즈 기록 : 연결 기준 5065억원, 별도 기준 3938억원. 2024년 연결 기준 매출 26조6000억원(+4.1% YoY), 별도 기준 18조9000억원(+2.6% YoY) 예상. 목표주가 4만7000원과 투자의견 매수 유지.

LG유플러스(032640) 더 내려갈 수 없는 저평가 국면. 1분기 연결 매출 2조8900억원(+2.5% YoY)으로 예상 부합했으나, 영업이익은 2209억원(-15% YoY)로 시장 컨센서스 하회. 전사 영업망 관리시스템 감가비 200억에 추가 인건비 발생. 2024년 매출 14조6000억원(+1.6% YoY), 영업이익 1조원(OPM 6.9%) 전망. 목표주가 1만1800원과 투자의견 Trading Buy 유지.

카페24(042000) 인터넷 중소형주 Top Pick으로 커버리지 개시. 라이브 커머스 시장, 유튜브 쇼핑 성장성에 주목. 수익성 개선, GMV 성장세 회복 동시 관찰. 목표주가 3만4000원과 투자의견 매수 제시.

리가켐바이오(141080) 돈버는 바이오텍. 투자 포인트 ▲리가켐바이오의 플랫폼 가치가 높아지고 있음 ▲2024년 1월, 제 3자 배정 유상증자 및 구주 매각을 발표하고 3월 말 완료 ▲하반기 LCB14(HER2 ADC) 조건부 허가 신청 기대. 목표주가 8만6000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

피엔티(137400) 목표주가 상향에 대한 근거 2가지 ▲종(種)의 확장 ▲게임 체인저인 건식 장비 선점. 종(種)의 확장 : 동사의 멀티플이 글로벌 평균 대비 낮을 이유가 해소. 게임 체인저인 건식 장비 납품과 차기 비즈니스 모델 기대: 해외 대형 고객사에게 건식 관련 장비를 발주받은 것으로 파악, 차기 비즈니스 모델인 LFP 배터리 생산, 소재 사업 진출도 시작될 것으로 전망. 목표주가를 8만4000원(기존 60,000원)으로 40% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

한세실업(105630) 머지않은 반등 시점, 단가 하락 제외하면 확연히 회복 흐름. 1분기 매출 4118억원(YoY Flat), 영업이익 381억원(YoY +6%)을 기록. 단가도 머지않아 회복될 듯. 목표주가 3만원과 투자의견 매수 유지.

영원무역(111770) 스캇 불확실성 대두, 스캇 매출 하락으로 적자 전환. 1분기 매출 7097억원(YoY -16%), 영업이익 710억원(YoY -58%)으로 다소 부진. 스캇 당분간 재고 부담 지속, OEM 반등 폭도 확인할 필요. 목표주가를 4만6000원으로 29.2% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

더블유씨피(393890) 1분기 수익성 부진→일부 일회성 요인. IRA 세부 내용 발표(5월)는 악재인 것은 맞으나, P/B 1.0배는 과도. 목표주가를 5만원으로 33.3% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

SK(034730) 반도체, 에너지, 그리고 주주환원. 투자 포인트 ▲머티리얼즈 CIC는 반도체 가동률 일부 회복 효과 ▲SK 실트론은 하반기부터 실적 개선 전망 ▲SK E&S는 2024/25년 예상 매출액 12조5000억원(YoY +11.9%)/13.6조원(YoY +8.9%) 추정.  목표주가 27만원과 투자의견 매수 유지.

천보(278280) 사생결단(死生決斷), 새만금에 찾아온 손님 신규 북미 공급망에 주목. 1분기 매출액 398억원(+2% QoQ), 영업이익 –276억원(적자지속)으로 극단적인 바닥 통과. 점진적 실적 회복 기대. 목표주가를 10만원으로 31% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.