KB증권, 6월 셋째주 SK하이닉스 등 9종목 매수 추천

KB증권이 6월 셋째주(10~14일) SK하이닉스 등 9종목을 매수 추천했다. 

DL(000210) POE 수요=태양광 성장률 20~30% x 태양광 모듈 산업 내 TOPCon 전환률 (2022년 15% (2024년 49%). 2분기 영업이익 1373억원 추정. 컨센서스 +34% 상회할 전망. 목표주가를 7만2000원으로 5.9% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

LG이노텍(011070) 2분기 추정 영업이익 1088억원, +6배 YoY. 올 상반기 매출(8조8000억원)은 사상 최대치를 달성할 전망. AI 아이폰 최대 수혜주, 아이폰 매출비중 84%. 목표주가를 34만원으로 13.3% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

맥쿼리인프라(088980) 배당금의 하방경직성이 높은 구조. 2024년 당기순이익 전망치는 3440억원(+5.5% YoY). 2024년 DPS 추정치 785원, 2025년 DPS 추정치 800원으로 현재 주가 기준 예상배당수익률 6% 초중반 수준. 2023년 11월 2000억원 규모 신규 투자약정 체결. 목표주가 1만5000원과 투자의견 Buy 유지.

LG전자(066570) 2분기 실적 기대 이상, 추정 영업이익 1조2000억원. AI 냉각 시스템 공급 확대, 조 단위 매출 가능. 가전, 전장부품 사업의 실적 호조로 2분기 기준 사상 최대의 실적 달성 전망. 목표주가를 16만원으로 6.7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

SK하이닉스(000660) 2분기 영업이익은 5조원(OPM 31.3%)으로 2018년 3분기 이후 23개 분기 만에 최대 실적 달성 예상. 2024년 영업이익은 21조9000억원으로 역대 최대 전망. 목표주가를 28만원으로 16.6% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

펄어비스(263750) 2분기 매출액 808억원(+3.1% YoY, -5.4% QoQ), 영업적자 88억원(적자지속 YoY, 적자전환 QoQ, 영업이익률 –11.0%)으로 컨센서스 부합 전망. P의 거짓으로 본 붉은사막: 게임스컴 2024에서 수상 시, 주가 추가 상승 가능. 검은사막 PC 중국 판호 발급, 연내 출시 기대. 목표주가 5만원과 투자의견 Buy 유지.

크래프톤(259960) 2분기 매출액 5316억원(+37.3% YoY, -20.2% QoQ), 영업이익 1976억원(+50.3% YoY, -36.4% QoQ, 영업이익률 37.2%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 장기 IP 관리 능력은 입증, 신규 IP 확장 능력을 입증해야 할 때. 목표주가 35만원과 투자의견 Buy 유지.

엔씨소프트(036570) 2분기 매출액 4002억원(-9.1% YoY, +0.6% QoQ), 영업이익 49억원(-86.0% YoY, -80.8% QoQ, 영업이익률 1.2%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회 전망. 2024년 경영 효율화로 체질 개선, 2025년 M&A와 신작 출시로 외형 확장 기대. 하반기 블레이드&소울 2 출시로 중국 공략. 목표주가 27만원과 투자의견 Buy 유지.

LG에너지솔루션(373220) 2분기 매출액 6조5000억원(+6% QoQ), 영업이익 2759억원(+75% QoQ)으로 컨센서스 (2967억원)에 부합. 기업 Update: 2024년 증설/연구 개발 계획대로 진행 중. 산업 Update: 미국/유럽의 중국 EV 견제, GM 생산 가이던스 조정. 2만 달러대 북미 EV 출시에 수요 회복 기대. 목표주가 46만9000원과 투자의견 Buy 유지.