미래에셋증권, 11월 셋째주 한국금융지주 등 24종목 매수 추천

미래에셋증권이 11월 셋째주(11~15일) 한국금융지주 등 24종목을 매수 추천했다. 

한국콜마(161890) 썬 계절성 완화 증명. 3분기 매출 6265억원(YoY +21%), 영업이익 545억원(YoY +76%) 기록. HK이노엔 제외 ODM 본업 호실적 시현. 우려 요인 완화 중. 목표주가 8만5000원과 투자의견 매수 유지.

롯데케미칼(011170) 3분기 영업손익은 -4136억원으로 시장 기대치인 -2,095억원을 크게 하회. 미국 ECC 가동중단으로 인한 실적 쇼크. 목표주가 10만원과 투자의견 Trading Buy 유지.

에이피알(278470) 4분기 최고 성수기 맞을 준비 완료. 글로벌 채널과 지역 확장 전략에 비롯해 차별적인 성장 시현 중. 가격 매력 부각, 매수 추천. 목표주가 7만8000원과 투자의견 매수 유지.

셀트리온(068270) 짐펜트라는 속도의 문제. 3분기 매출 8820억원, 영업이익 2077억원으로 컨센서스 하회. 2024년 매출 3조4685억원, 영업이익 5570억원, 2025년 매출 4조4292억원(+28% YoY), 영업이익 1조6992억원(+211% YoY)을 기록할 것으로 예상. 목표주가를 25만원으로 10.7% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

LIG넥스원(079550) 달라진 건 없다. 3분기 매출 7403억원(+38.1% YoY, 컨센서스 2.2% 상회), 영업이익 519억원(+26.3% YoY, 컨센서스 15.4% 하회) 기록. 2025년 중동향 천궁-II 매출인식을 바라보며 기다리자. 목표주가를 32만1000원으로 19.3% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

코스메카코리아(241710) 3분기 매출 1266억원(YoY +9%), 영업이익 152억원(YoY +11%)으로 기대치 하회. 별도 고성장 지속, 잉글우드랩 보수적으로 2025년 1분기까지 선적 영향 반영. 목표주가 12만원과 투자의견 매수 유지.

NH투자증권(005940) 가장 높은 주주 환원 수익률 기대. 3분기 지배주주순이익은 1539억원으로 컨센서스에 부합. 목표주가를 1만7000원으로 6.3% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

한국금융지주(071050) 환원을 극복할 이익 성장률. 3분기 지배주주순이익은 3127억원으로 컨센서스 상회. 목표주가 11만원으로 37.5% 상향조정하고 투자의견도 매수로 상향.

삼성증권(016360) 높은 배당수익률 지속 예상. 3분기 지배주주순이익은 2403억원으로 컨센서스 상회. 목표주가 6만원과 투자의견 매수 유지.

키움증권(039490) 순수수료 이익의 지속 가능성을 증명. 3분기 지배주주순이익은 2117억원으로 컨센서스 상회. 목표주가 15만원과 투자의견 Trading Buy 유지.

LG유플러스(032640) AI로 활력 생기길 기대. 연결 기준 영업수익은 3조8013억원(+6.2% YoY)으로 컨센서스 상회, 영업이익은 2460억원(-3.2% YoY)으로 컨센서스 소폭 하회. AI, B2B에 이어 B2C 서비스도 출시. 목표주가를 1만1900원으로 2.6% 상향조정하지만 투자의견은 Trading Buy 유지.

SK바이오팜(326030) 멀티플 밸류에이션으로 변경. 3분기 매출 1366억원(+51% YoY), 영업이익 193억원(흑자전환 YoY)으로 컨센서스에 부합 예상. 2024년 매출 5196억원(+46% YoY), 영업이익 822억원(흑자전환 YoY)을 기록할 것으로 예상. 목표주가를 14만5000원으로 11.5% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지
 
HD한국조선해양(009540) 조선 팰리스(PALACE). 투자 포인트 ▲HD현대삼호의 강력한 이익 모멘텀 ▲HD현대마린엔진 (구 STX중공업)의 엔진사업 확보 ▲주주환원이 기대되는 건전한 현금흐름. 요새처럼 견고한 삼호의 Orderbook과 Earnings. 목표주가 28만8000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.
 
HD현대미포(010620) 왕의 귀환. 건조 속도와 반복 건조의 힘. 3분기 생산성 제고와 믹스개선에 따른 이익개선 뚜렷. 목표주가 17만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

삼성중공업(010140) 간결함의 미학. 수익성 좋은 사업에 선택과 집중. 3분기 걱정 없는 무난한 실적. 목표주가 1만5000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

HD현대중공업(329180) 중후장대의 표본. 상선, 엔진, 방산 무엇하나 빠지는게 없다. 3분기 생산성 제고와 믹스개선 순항 중. 목표주가 26만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

피엔티(137400) 아쉬운 신규 수주. 신사업 매출 시작. 3분기 매출 2009억원(+68.9% YoY), 영업이익 309억원(+425.4% YoY, OPM 15.4%)으로 컨센서스 하회. 신사업 지속. 목표주가를 6만6000원으로 31.7% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

펄어비스(263750) 기존작 하향세 지속. 3분기 매출 795억원(-6% YoY), 영업손실 92억원(적자전환 YoY)으로 컨센서스 부합. 붉은사막 출시 일정에 대한 구체화는 이루어지지 않았다. 목표주가를 4만원으로 2% 하향조정하고 투자의견은 중립 유지. 

네오위즈(095660) 기대 이상의 실적. 3분기 매출 931억원(-21% YoY), 영업이익 65억원(-68% YoY)으로 컨센서스 상회. 신작 출시 준비+글로벌 퍼블리싱 확대. 목표주가를 2만7000원으로 8% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

한전KPS(051600) 원전이 이끄는 실적 개선. 3분기 매출 6.7% YoY 증가한 3545억원(6.7% YoY), 영업이익 420억원(15.4% YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합. 강력한 원전 모멘텀, 해외까지 확대 기대. 목표주가를 5만5000원으로 10% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

넥슨게임즈(225570) 3분기 매출 1120억원(+97% YoY), 영업이익 470억원(+390% YoY)으로 컨센서스 부합. 새롭게 더해질 신작 스토리. 2025년을 기다려볼 시기.  목표주가를 2만원으로 28.6% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

시프트업(462870) 기대 이상의 스텔라 블레이드 성과. 3분기 매출 580억원(+52% YoY), 영업이익 356억원(+120% YoY)으로 컨센서스 상회. 4분기 매출액 543억원(+19% YoY)으로 컨센서스 하회, 영업이익은 400억원(+23% YoY)으로 컨센서스 상회할 전망. 업종 내 Top Pick 유지. 목표주가 9만5000원과 투자의견 매수 유지.

솔루엠(248070) 마진 개선 확인. 업황 턴어라운드 주목. 3분기 매출 4722억원(-10.8% YoY), 영업이익 270억원(-40.4% YoY, OPM 5.7%)으로 컨센서스에 부합. 경쟁사들의 코멘트에서 보는 업황. 목표주가를 2만9000원으로 23.7% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

JYP Ent.(035900) 3분기 매출 1705억원, 영업이익 484억원으로 컨센서스를 상회하는 서프라이즈 기록. 2025년 1분기까지 스트레이키즈가 쏜다. 3분기 매출 1705억원, 영업이익 484억원으로 컨센서스를 상회하는 서프라이즈 기록. 목표주가를 8만원으로 12.7% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

삼성전자(005930) 감정은 덜어내자. 4분기 매출 74조4000억원(QoQ -6.0%), 영업이익 9조6000억원(QoQ +4.7%) 추정. 2025년 매출 319조8000억원(YoY +6.8%), 영업이익 42조5000억원(YoY +18.5%) 추정. 목표주가를 8만4000원으로 23.7% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

HMM(011200) 하강 사이클을 버티는 힘. 3분기 매출 3조5520억원(+67% YoY), 영업이익 1조4613억원으로 크게 개선. 여전히 불안하지만 2025년 초까지 시황 반등 기대. 목표주가를 2만원으로 11.1% 상향조정하고 투자의견도 Trading Buy로 상향.

한국전력(015760) 강화되는 실적 모멘텀. 3분기 매출 26조1034억원(+6.7% YoY), 영업이익 3조3961억원(70% YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 산업용 요금 인상으로 실적 개선 모멘텀 지속. 목표주가 2만7000원과 투자의견 매수 유지.

일진전기(103590) 실망은 금물. 3분기 매출 3310억원(+16% YoY)으로 컨센서스 상회, 영업이익은 150억원(-8% YoY, OPM 4.4%)으로 컨센서스 하회. 중전기 호황 추세는 계속 유지 중, 향후 전선 사업 사이클 기대. 목표주가 3만2000원으로 7% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

SK오션플랜트(100090) 3분기 매출 1992억원, 영업이익 152억원으로 컨센서스를 각각 19%와 24%를 하회. 해상풍력 부문의 부진. 4분기 3분기와 유사할 전망. 본격 개선은 2025년 1분기부터. 목표주가를 1만6000원으로 20% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.