KB증권, 11월 셋째주 LG에너지솔루션 등 12종목 매수 추천 

KB증권이 11월 셋째주(11~15일) LG에너지솔루션 등 12종목을 매수 추천했다. 

셀트리온(068270) 3분기 예상 매출 8819억원(+31.2% YoY), 영업이익은 2077억원(-22.4% YoY)으로 컨센서스 하회하는 수준. 올해보다는 내년을 주목하고, 전체적인 바이오시밀러 믹스에 주목하자. 목표주가 27만원과 투자의견 Buy 유지.

LG에너지솔루션(373220) 3분기 매출 6조9000억원(+12% QoQ, -16% YoY), 영업이익 4483억원(+130% QoQ, -39% YoY). 4분기 영업이익 –891억원으로 적자전환 추정. 미국 판매량 감소 영향. 2025년 산업 성장은 유럽 CO2 규제, 저가 전기차, ESS. 목표주가를 48만원으로 15.4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

LIG넥스원(079550) 3분기 매출 7403억원, 영업이익 519억원으로 매출 컨센서스 부합, 영업이익은 하회. 전 사업부문 매출액 전년동기대비 큰 폭 증가. 3분기 신규 수주는 2786억원으로 다소 부진. 목표주가 31만원과 투자의견 Buy 유지

나스미디어(089600) 3분기 매출 355억원(-10.9% YoY), 영업이익 64억원(OPM 18.1%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 12월 광고요금제 이용자 증가 여부 주목. 플랫폼 부문 매출액은 2025년 반등 기대. 목표주가를 1만9000원으로 17.4% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

한국가스공사(036460) 3분기잠정 영업이익 4397억원(+90.9% YoY): 일시적 요인들로 시장 기대를 뛰어넘은 실적. 유가 하락에 따른 미수금 회수 기대는 아직 유효. 목표주가 4만8000원과 투자의견 Buy 유지.

동양생명(082640) 3분기 별도기준 순이익 904억원으로 컨센서스 23.8% 상회. 목표주가 6200원과 투자의견 Hold 유지.

한온시스템(018880) 3분기 영업이익 937억원(+361.9% YoY)으로 컨센서스 상회. 2025년 영업이익 4018억원(+30.0% YoY) 예상. 환경 규제 강화와 경영권 변경에 주목. 목표주가를 5500원으로 8.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

비에이치(090460) 4분기 매출 전분기 대비 증가 전망, OLED 태블릿향 매출 반영 시작. 순조로운 사업 다각화에도 불구하고 valuation은 역사적 저점 수준 하회, 과도한 저평가. IT 수요 부진 지속과 트럼프 당선인의 관세 정책으로 인한 추가적인 수요 둔화 예상. 목표주가를 2만2000원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

한국전력(015760) 3분기 잠정 매출액은 26조1000억원 (+6.7% YoY, +27.5% QoQ), 영업이익은 3조4000억원 (+70.1% YoY, +171.6% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 10월 산업용 전기요금 상승 긍정적, 마진 개선 요인 증가. 목표주가를 2만9000원으로 16.0% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성화재(000810) 3분기 연결기준 지배주주순이익은 5541억원으로 컨센서스에 부합하였으며 전년동기대비 29.4% 증가. 목표주가 46만원과 투자의견 Buy 유지.

SBS(034120) 3분기 매출 3313억원(+39.0% YoY), 영업이익 –253억원(적자전환 YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 2025년 월화드라마 라인업 증가. 콘텐츠 경쟁력을 통한 수익성 개선. 목표주가를 2만1000원으로 19% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

DB손해보험(005830) 3분기 별도기준 순이익은 4539억원으로 컨센서스에 부합하는 실적으로 전년동기대비 24.9% 증가. 목표주가 14만원과 투자의견 Buy 유지.

현대해상(001450) 3분기 별도기준 순이익은 2134억원으로 컨센서스 하회. 전년동기대비 26.2% 감소한 수준. 목표주가를 3만2800원으로 8.9% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지. 

아이티엠반도체(084850) 3분기 매출 1873억원(-6% YoY), 영업이익 62억원(-22% YoY, 영업이익률 3.3%)으로 컨센서스 하회. 일부 매출 이연과 폴더블폰 판매 부진이 원인. 보호회로 채택 모델 수 증가 및 신제품 출시에 따른 전자담배 실적 성장 기대. 목표주가를 2만3000원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.