미래에셋증권, 11월 넷째주 메리츠금융지주 등 13종목 매수 추천

미래에셋증권이 11월 넷째주(18~22일) 메리츠금융지주 등 13종목을 매수 추천했다.

메리츠금융지주(138040) 다가오는 P/E 10배. 3분기 지배주주순이익은 6499억원(+0.2% YoY)으로 컨센서스 상회. 목표주가를 13만원으로 8.3% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

삼성화재(000810) 마지막 승자. 3분기 지배주주순이익은 5541억원(+3.3% YoY)으로 컨센서스에 부합. 목표주가 46만원과 투자의견 매수 유지,

DB손해보험(005830) 7%대 배당수익률 예상. 3분기 순이익은 4539억원(-2.3% YoY)으로 컨센서스에 부합. 목표주가 13만원과 투자의견 매수 유지.

현대해상(001450) 어렵지만 옳은 길. 3분기 순이익은 2134억원(-3.7% Yoy)으로 컨센서스 하회. 목표주가를 2만9000원으로 14.7% 하향조정하고 투자의견은 중립 유지. 

삼성생명(032830) 주주환원수익률에 대한 과도한 기대는 지양. 3분기 지배주주순이익은 6736억원(+1% YoY)으로 컨센서스 상회. 목표주가를 11만원으로 15.8% 상향조정하지만 투자의견은 Trading Buy 유지. 

동양생명(082640) 실적은 양호, 환원은 난망. 3분기 순이익은 904억원(-8.9%)으로 컨센서스 상회. 목표주가는 6000원을 유지하지만 투자의견은 중립으로 하향. 

CJ ENM(035760) 주가의 Key factor 2025년 흑자 전환. 프로젝트 그룹의 일본 공략 가속화. 국내 Top-pick으로 커버리지 개시. 목표주가 8만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

스튜디오드래곤(253450) 주가의 Key factor 편성 편수의 증가. ‘선재업고튀어’로 증명한 드라마IP의 확장성과 C 효율화 가능성. 목표주가 6만1000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

NHN KCP(060250) 탑라인 성장 지속. 생각보다 제한적인 티메프 영향, 탑라인은 지속 성장 중. 연말 성수기 효과를 통한 온라인 거래 증가 기대. 2024년 총 거래대금 49조원(+13.0% YoY), 매출액 1조1000억원(+13% YoY) 전망. 투자의견 매수, 목표주가 1만원으로 커버리지 개시.

카카오페이(377300) 금융서비스 성장은 확인. 티메프발 일회성 비용 반영, 금융서비스 수익은 지속 확대. 2024년 연간 카카오페이 Rev TPV 50조(+22% YoY), 연결 영업수익(매출) 7442억원(+21% YoY) 전망. 목표주가 3만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

KG이니시스(035600) 중장기 성장 전략 필요. 결제부문 추정 보수적, 신성장 동력을 통한 수익성 개선과 외형 확장 기대. 2024년 매출 1조4000억원(+4.3% YoY), 영업이익 963억원(-10% YoY) 전망. 목표주가 1만2000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

디오(039840) 부활의 신호탄을 쏘다. 3분기 매출 시장기대치 상회, 영업이익 시장기대치 하회. 목표주가를 2만5000원으로 12.8% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.
 
레이(228670) 젖 먹던 힘까지 버티는 중. 3분기 매출과 영업이익 모두 시장기대치 크게 하회.  목표주가를 7400원으로 49.7% 하향조정하고 투자의견은 Trading Buy 유지.

씨젠(096530) 어떻게 봐도 저평가된 게 맞다. 3분기 매출액과 영업이익 모두 시장기대치 상회. 목표주가 3만8000원과 투자의견 매수 유지.

파마리서치(214450) 글로벌 1위 스킨부스터로 성장 중. 3분기 매출 시장기대치 부합, 영업이익 시장기대치 상회. 목표주가를 29만원으로 11.5% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

클래시스(214150) 어수선한 상황 속 견고한 펀더멘탈. 3분기 매출 시장기대치 부합, 영업이익 시장기대치 하회. 목표주가 7만4000원과 투자의견 매수 유지.

코리안리(003690) 매력적인 대안. 3분기 순이익은 670억원으로 컨센서스 하회. 2025년 순이익은 전년대비 1.1% 증가할 것으로 예상. 목표주가 1만원과 투자의견 매수 제시.