KB증권, 11월 넷째주 현대로템 등 5종목 매수 추천

KB증권이 11월 넷째주(18~22일) 현대로템 등 5종목을 매수 추천했다. 

삼성전자(005930) PBR 1배 미만 5회 중 자사주 매입 3회. 내년 상반기까지 반도체 수요 양극화 예상. 2025년 추정 영업이익 43조원, +21% YoY. 목표주가 8만원과 투자의견 Buy 유지.

현대로템(064350) 방산수출의 고수익성 재확인한 3분기. 매출 1조935억원(+18.0% YoY), 영업이익 1374억원(+234.3% YoY, 영업이익률 12.6%) 기록. 계속해서 이어지는 수주 모멘텀에 주목, 4분기 중 K2전차 폴란드 2-1차 180대에 대한 실행계약 체결 전망. 페루와 K2전차 등 지상무기에 대한 총괄협약 체결. 목표주가를 8만2500원으로 10% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼화콘덴서(001820) 3분기 매출 749억원(+0.3% YoY), 영업이익 49억원(-43% YoY, 영업이익률 6.5%)으로 컨센서스 하회. 전력 인프라 투자 확대에 따른 전력용 MLCC 수요 성장 기대. 목표주가를 4만2000원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

강원랜드(035250) 3분기 매출 3759억원(+0.5% YoY, +11.2% QoQ), 영업이익 933억원 (+1.7% YoY, +26.2% QoQ, 영업이익률 24.8%)으로 영업이익 컨센서스 상회. 스마트 입장 시스템 도입, 추가 규제 완화 기대. 4분기 부가세 경정청구분 반영 기대. 목표주가 2만원과 투자의견 Buy 유지.

더블유씨피(393890) 4분기 매출 448억원(-51% YoY), 영업적자 217억원(적자전환, 영업이익률 -48%)으로 추정되어 컨센서스를 하회할 전망. 2025년 EU 수요 개선과 고객군 확대 기대. 목표주가를 1만9000원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.