KB증권, 11월 마지막 주 HDC현대산업개발 등 11종목 매수 추천

KB증권이 11월 마지막 주(25~29일) HDC현대산업개발 등 11종목을 매수 추천했다. 

HDC현대산업개발(294870) 실질 P/B 0.2배 이하. 1조2500억원 토지가 2028년에는 1조원의 현금과 4조2000억원의 부동산으로 바뀐다. 미착공 PF 감소와 이익 증가가 동시에 일어날 기업. 2025년에도 최선호주. 목표주가 3만6000원과 투자의견 Buy 유지.

GS건설(006360) 이익 개선+재무구조 개선+신사업 재편의 원년이 될 것. 2025년 매출액 12조7000억원(+0.1% YoY), 영업이익 5044억원 (+48.0% YoY) 전망. KB증권 차선호주. 목표주가 2만5500원과 투자의견 Buy 유지.

DL이앤씨(375500) 2025년 원가율 개선과 신사업 확장이 함께 해준다면 연결기준 매출액 8조4000억원(+3.6% YoY), 영업이익 3856억원(+52.4% YoY). 목표주가 4만5000원과 투자의견 Buy 유지.

삼성전기(009150) 4분기 실적 컨센서스 부합 전망, IT향 재고조정 예상되나 우호적인 환율과 서버향 수요 호조 긍정적. IT 부품 업종 Top pick 관점 유지, Valuation 저평가 극심한 반면 2025년 실적 개선 충분히 가능. 목표주가 19만원과 투자의견 Buy 유지.

이수페타시스(007660) 4분기 예상 실적은 매출 2189억원(+6.1% QoQ, +26.3% YoY), 영업이익 305억원 (+17.7% QoQ, +188.7% YoY, OPM 13.9%)으로 이익 개선 전망. 멀티플 다운리스크는 아쉬운 요소이나, 리스크 요인 선 반영된 구간. 목표주가를 3만1000원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

CJ대한통운(000120) 2025년 쿠팡 따라잡기. 2025년 영업이익 5492억원(+4.4% YoY) 예상. 이커머스 택배와 CL 이익 증가할 것. 목표주가를 11만5000으로 8.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

대한항공(003490) 2025년 통합 대한항공의 비전에 주목. 2025년 영업이익 2조4000억원(+10.8% YoY) 예상. 유가 하락과 장거리 여객·화물 업황 호조 전망. 목표주가 3만2000원과 투자의견 Buy 유지.

제주항공(089590) 강화되는 주주환원 긍정적이나 이익 성장 필요. 2025년 영업이익 1277억원(+2.7% YoY) 예상. 중단거리 여객 수요 증가율 둔화 예상. 목표주가 1만원과 투자의견 Hold 유지.

HMM(011200) 2025년 영업이익 6793억원(-79.7% YoY) 예상. 컨테이너선 공급 과잉 가능성 매우 높음. 목표주가 1만9000원과 투자의견 Hold 유지.

대한해운(005880) 2025년 중국 경기 부양과 트럼프 당선에 기대. 2025년 VLCC 매각과 분양 이익 축소 등으로 영업이익 3049억원(-12.3% YoY) 예상. 목표주가 2600원과 투자의견 Buy 유지.

팬오션(028670) 2025년 영업이익 5132억원(+3.8% YoY) 예상. LNG선 영업이익 증가할 것. 목표주가 4900원 투자의견 Buy 유지.

SK오션플랜트(100090) 대만 해상풍력시장은 우려와 달리 견조. 2025년 영업이익 940억원(+89.8% YoY) 전망: 대만 해상풍력 수주 확대 기대. 목표주가 2만원과 투자의견 Buy 유지.

동국S&C(100130) 중장기적으로 불가피한 미국 시장의 리스크. 2025년 영업이익 233억원(+15.2% YoY) 전망, 풍력타워 수주잔고 증가로 매출원 확보. 목표주가 2600원으로 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지. 

SK바이오팜(326030) 미국 내 엑스코프리의 고성장, 매력적. 미래 성장 동력에 대한 적극적 스탠스. 목표주가 14만원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.