KB증권, 1월 셋째주 에스엠 등 12종목 매수 추천

KB증권이 1월 셋째주(13~17일) 에스엠 등 12종목을 매수 추천했다. 

GS건설(006360) 2024년 4분기 인프라, 플랜트 등의 해외 비용 반영에 따른 실적 부진. 2025년 외형 정체 속 영업이익 43.6% 증가 전망. 2023년에 이어 2024년에도 상대적으로 안정적이었던 주택 공급. 목표주가 2만5500원과 투자의견 Buy 유지. 

에스엠(041510) 2024년 4분기 영업이익 230억원(+155.1% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 2025년 SM 창립 30주년, 별도/연결 모두 실적 개선 전망. 목표주가 10만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성전자(005930) 메모리 감산 효과 최대 30% 예상. 1분기 매출 76조원(+1% QoQ, +6% YoY), 영업이익 6조1000억원(-6% QoQ, -8% YoY, OPM 8.0%)으로 예상되어 분기 실적 저점인 동시에 DS(반도체) 실적 바닥 확인. 향후 수요 개선과 수급에 긍정적 영향. 목표주가 7만원과 투자의견 Buy 유지.

대우건설(047040) 2024년 4분기 매출 2조5700억원(-7.3% YoY, +1.0% QoQ), 영업이익 572억원(-26.6% YoY, -8.2% QoQ)으로 부진할 전망. 2024년 해외수주 5000억원 이하/주택공급 1만9000세대 이상. 2025년 영업이익 3956억원(+16.6%) 전망. 주택부문 원가율 개선과 대손상각비 축소가 관건. 목표주가를 3600원으로 12.3% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지. 

포스코퓨처엠(003670) 2024년 4분기 매출 7668억원(-33% YoY), 영업적자 192억원(적자지속, 영업이익률 -2.5%)으로 컨센서스 하회할 것으로 예상. 보수적 가정으로도 2025년 양극재 출하량 전년 대비 +28% 증가 전망, 다만 지정학적 이슈가 투심을 억누를 것. 목표주가를 19만원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

현대제철(004020) 2024년 4분기 자회사 기여도가 높았음. 영업이익은 767억원으로 컨센서스 하회. 2025년 기대 모멘텀 3가지 ▲AD 규제(후판, 열연강판) ▲중국 양회(3월) ▲국내 건설 경기 반등 가능성 (하반기). 미국 투자 건은 단기 부정, 장기 긍정적. 목표주가를 2만7000원으로 18% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

한국항공우주(047810) 2024년 4분기 매출 1조710억원(-29.1% YoY), 영업이익 541억원(-64.9% YoY, 영업이익률 5.1%)으로 컨센서스 하회할 전망. 신규수주도 아쉬움이 많이 남는 2024년. 제노코 인수는 중장기 수익성 개선에 기여할 전망. 목표주가 7만2000원과 투자의견 Buy 유지.

카카오(035720) 2024년 4분기 영업이익 1080억원(-32.8% YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 플랫폼 매출액 +5.9% YoY, 콘텐츠 매출액 -5.9% YoY, 영업이익률 -2.6%p YoY 예상. 차가운 업황 속 카카오톡의 대대적 개편에 쏠린 눈. 목표주가를 4만9000원으로 7.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

LIG넥스원 (079550) 2024년 4분기 매출 8692억원, 영업이익 508억원으로 컨센서스 하회 추정. 고스트 로보틱스의 영업손실과 대규모 파생상품 손실이 부담으로 작용. 2024년 신규수주는 5조원 수준으로 추정. 목표주가를 30만원으로 3.2% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

NAVER(035420) 2024년 4분기 매출 2조7946억원(+10.2% YoY, +2.9% QoQ), 영업이익 5312억원 (+31.0% YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 부합 전망. 서치플랫폼 DA 부문 반등 지속, 커머스 take-rate 개선, 영업이익률 +3.0%p YoY. 2025년 커머스 경쟁력 강화. 목표주가를 26만원으로 8.3% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

한미약품(128940) 2024년 4분기 매출 3668억원(-13.1% YoY), 영업이익 352억원(-49.8% YoY)으로 컨센서스 하회 전망. R&D 매력도가 증가할 시기 도래 중. 업종 내 Top Pick 유지. 목표주가를 36만원으로 16.3% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.

엔씨소프트(036570) 2024년 4분기 전망: 매출 4114억원(-6.0% YoY, +2.4% QoQ), 영업적자 1181억원(적자전환 YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회 전망. 줄어든 비용 부담, 늘어난 신작 파이프라인. 목표주가를 25만원으로 7.4% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

펄어비스(263750) 2024년 4분기 매출 825억원(-2.3% YoY, +3.9% QoQ), 영업적자 86억원(적자지속 YoY/QoQ, 영업이익률 -10.4%)으로 영업이익 기준 컨센서스 부합 전망. 2025년 붉은사막 홍보에 주력. 목표주가를 3만8000원으로 9.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.