KB증권, 2월 둘째주(3~7일) SK바이오팜 등 23종목 매수 추천

KB증권이 2월 둘째주(3~7일) SK바이오팜 등 23종목을 매수 추천했다. 

LG헬로비전(037560) 본업 유료방송의 부진은 이미 지난 1년간 주가에 반영. 견조한 성장을 보이는 렌탈 사업. 교육청 단말기 보급 사업은 수익성이 낮지만 시장 개화 중. 목표주가를 3500원으로 20.5%로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.
 
에코마케팅(230360) 2024년 4분기 매출 1015억원(+15.9% YoY), 영업이익 153억원(OPM 15.1%)으로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상. 광고 ‘아마존’ 비중 높이기, 안다르 한국의 뷰오리를 꿈꾼다, 데일리앤코 마케팅 진행 중. 목표주가를 1만1500원으로 11.5%로 하향조정하고 투자의견도 Hold로 하향. 

삼성SDI(006400) 2024년 4분기 매출 3조7600억원(-33% YoY), 영업적자 2567억원(적자전환, 영업이익률 –6.8%)으로 컨센서스 크게 하회. 2025년 실적은 2025년 1분기를 바닥으로 점진적인 회복세 보일 전망. 전방 고객 수요 부진 장기화. 목표주가를 28만원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

삼성전기(009150) 2024년 4분기 매출 2조4900억원(+8% YoY), 영업이익 1150억원(+4% YoY, 영업이익률 4.6%)으로 매출액 컨센서스 상회, 영업이익은 하회. IT 부품 업종 Top pick 관점 유지, 중국 수요 개선과 On-device AI 수혜 기대. 목표주가 18만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성전자(005930) 1분기 추정 영업이익 5조1000억원, 실적 바닥. 저비용 고효율 AI 확산 수혜. 목표주가 7만원과 투자의견 Buy 유지.

HDC현대산업개발(294870) 2024년 4분기 매출 1조1300억원(-2.1% YoY, +3.3% QoQ), 영업이익은 417억원(-46.1% YoY, -12.1% QoQ)으로 시장 기대치 하회. 2025년 매출액 4조3600억원, 영업이익 3314억원 전망. 2025년 1분기까지 약한 모멘텀. 그러나 명확한 하반기 개선 방향성. 목표주가를 2만7000원으로 11.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

포스코퓨처엠(003670) 2024년 4분기 매출 7232억원(-37% YoY), 영업적자 413억원(적자지속, 영업이익률 –5.7%)으로 컨센서스 하회. 2025년 1분기 매출 9125억원(-20% YoY), 영업이익 25억원(-94% YoY, 영업이익률 0.3%)으로 추정. 목표주가를 17만원으로 11% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

종근당(185750) 2024년 4분기 매출 4124억원(-17.8% YoY), 영업이익은 78억원(-93.2%, OPM 1.9% YoY) 기록. 신규 도입 제품, R&D 기대감 여전히 유효. 목표주가를 13만원으로 16.1% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

금호석유(011780) 2024년 4분기 순이익 613억원. 지분법 자회사 증설에 따른 이익 증가 실적에 반영 시작. 2025년 1분기 영업이익 925억원으로 회복 추정. 석유화학 섹터 Top Pick 유지. 목표주가 13만7000원과 투자의견 Buy 유지.

HD현대인프라코어(042670) 2024년 4분기 매출 9389억원(-4.3% YoY), 영업손실 109억원(적자전환 YoY) 기록, 매출액은 컨센서스 상회했으나 영업이익은 하회. 엔진부문 선전에도 불구하고 건설기계는 4분기에도 370억원의 영업손실 기록. 2025년 가이던스는 매출액 4조8000억원, 영업이익 2335억원으로 제시. 목표주가를 8500원으로 13.3% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

하나금융지주(086790) 2024년 4분기 연결기준 지배주주순이익은 5135억원으로 컨센서스를 5.4% 하회. 목표주가 9만1000원으로 3.4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

SK가스(018670) 2024년 4분기 영업이익은 1229억원으로 컨센서스 상회. 2025년 1분기 영업이익 872억원 전망. 울산 GPS 315억원 추정. LNG-LPG Spread 강세 긍정적. 목표주가를 27만원으로 17.4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

한미약품 (128940) 2024년 4분기 매출 3516억원(-16.7% YoY), 영업이익 305억원 (-56.6%, OPM 8.7% YoY)으로 컨센서스 하회. R&D 매력도의 부각이 필요한 시기. 업종 내 Top Pick 유지. 목표주가를 33만원으로 8.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

키움증권(039490) 2024년 4분기 연결기준 지배주주순이익은 1461억원으로 컨센서스 18.9% 하회. 목표주가 18만3000원과 투자의견 Buy 유지.

GS건설(006360) 2024년 4분기 매출 3조4000억원(+2.0 YoY, +8.9 QoQ), 영업이익은 405억원(흑자전환 YoY, -50.5% QoQ)으로 매출액 기준 시장기대치에 부합하고 영업이익은 하회. 2025년 매출액 12조8000억원, 영업이익 4379억원 전망. 목표주가 2만5500원과 투자의견 Buy 유지.

삼양식품(003230) 2024년 4분기 매출 4808억원(+47.1% YoY, +9.5% QoQ)으로 컨센서스% 상회하고, 영업이익은 873억원(+141.5% YoY, +0.0% QoQ)으로 컨센서스에 부합. 2025년 밀양2공장 가동 효과 기대. 목표주가 88만원과 투자의견 Buy 유지.

카카오뱅크(323410) 2024년 4분기 별도기준 순이익은 845억원으로 컨센서스를 7.4% 상회, 전년동기대비 11.6% 증가한 수준. 목표주가 2만7500원으로 7.8% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

엘앤에프(066970) 2024년 4분기 매출 3654억원(-44% YoY), 영업적자 1498억원(적자지속, 영업이익률 –41%)으로 컨센서스 하회. 2025년 2분기부터 실적 개선세 본격화 전망, 비용 발생 요인 해소+가동률 상승. 목표주가 12만원으로 8% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

LG유플러스(032640) 2024년 4분기 매출 3조7500억원, 영업이익 1422억원으로 영업이익 기준 컨센서스를 크게 하회하는 수준. 실적 발표에서 주주환원 정책 구체화. 2025년 1분기 실적 영업이익 2430억원 예상.  목표주가를 1만4000원으로 3.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

SK바이오팜(326030) 2024년 4분기 매출 1630억원(+28.6% YoY), 영업이익은 407억원(+175%, OPM 24.9% YoY)으로 컨센서스 상회. 2025년 가이던스 등 주요 내용 : 성장을 위해 지속적인 투자 및 비용 집행. 목표주가를 16만5000원으로 17.9% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

DL이앤씨(375500) 현대건설과 더불어 상반기 업종 최선호주로 상향하여 제시. 2024년 4분기 매출 2조4400억원(+4.5% YoY, +27.1% QoQ), 영업이익 941억원(+6.6% YoY, +13.1% QoQ)으로 컨센서스에 부합. 2025년 영업이익 가이던스 5200억원의 의미 : 숫자도 높은데, 가시성도 높다. 마침내 드러날 SMR, 블루암모니아 등에서 새로운 사업 기회 확보 노력. 시클리컬 기업이 이익의 바닥을 빠져나가고 있다고 자신 있게 말한다면 사야한다. 목표주가를 5만3000원으로 상향조정하고 투자의견 Buy 유지.

DL(000210) 2024년 4분기 영업이익 -224억원(적자전환). 비수기, 역래깅, 일회성, 공장 신규 가동 비용 발생 등. 2025년 1분기 영업이익 432억원으로 소폭 개선 추정. 2025년 영업이익 3655억원(-12% YoY). 실적 개선을 위해서는 글로벌 태양광 판매, 미국 인프라 투자 회복 필요. 목표주가를 40000원으로 44.4% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

신한지주(055550) 2024년 4분기 연결기준 지배주주 순이익 4734원으로 컨센서스를 29.4% 하회. 목표주가를 7만3000원으로 5.2% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

HD현대건설기계(267270) 2024년 4분기 매출 7891억원(-6.7% YoY), 영업이익 353억원(+31.4% YoY, 영업이익률 4.5%)으로 컨센서스를 크게 하회. 현금배당과 자사주 매입/소각을 병행하는 주주환원 패키지 발표. 2025년 가이던스는 매출액 3조7000억원, 영업이익 1946억원으로 제시. 목표주가를 7만2000원으로 20% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

BNK금융지주(138930) 2024년 4분기 연결기준 지배주주 순이익은 976억원으로 컨센서스 부합. 목표주가를 1만4500원으로 상향조정하고 투자의견도 Buy로 상향. 

SK아이이테크놀로지(361610) 2024년 4분기 매출 593억원(-66% YoY), 영업적자 919억원(적자전환, 영업이익률 –155.1%)으로 컨센서스 하회. 향후 지속적인 가동률 개선 흐름 전망, 2026년 1분기부터 흑자전환 기대. 목표주가를 2만7000원으로 29% 하향조정하고 투자의견도 Hold 유지. 

KT&G(033780) 2024년 4분기 매출 1조5571억원(+8.0% YoY, -4.8% QoQ), 영업이익은 2085억원 (+5.3% YoY, -50.1% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 투자 포인트 ▲해외 궐련의 성장 ▲비핵심 자산 매각을 통한 주주환원 확대. 목표주가 15만원과 투자의견 Buy 유지.