미래에셋증권, 2월 둘째주 카카오페이 등 28종목 매수 추천

미래에셋증권이 2월 둘째주(3~7일) 카카오페이 등 28종목을 매수 추천했다. 

기아(000270) 2024년 4분기 영업이익 2조7200억원(+10.2%YoY, 컨센서스 하회), 매출 27조1000억원(+11.6% YoY, 컨센서스 상회), 영업이익률 10.0% 기록. 단기 주가 변동성은 확대될 수 있지만, 하방 지지요인 존재. 2025년 가이던스 해석 : 환율 가정은 보수적, 공격적인 미국 소매 전망. 목표주가 15만원과 투자의견 매수 유지.

현대모비스(012330) 2024년 4분기 영업이익 9861억원(+88.5% YoY, 컨센서스 상회), 매출 14.7조원(+flat% YoY, 컨센서스 부합), 영업이익률은 6.7%(+3.1%p YoY, +0.2%p QoQ) 기록. 실적, 주주환원, 수주기대감 긍정적. 1H25 모듈/핵심부품 체크 필요. 목표주가를 35만원으로 6.1% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

삼성전기(009150) 2024년 4분기 매출 2조4700억원(+7.3% YoY), 영업이익 1150억원(+4.2% YoY)으로 컨센서스 하회. 2025년 1분기 AI 수혜로 증익 사이클 진입. 중국 보조금 정책 수혜도 기대. 업종 내 Top Pick 유지. 목표주가 20만원과 투자의견 매수 유지.

녹십자(006280) 2024년 4분기 매출 4409억원(+8.9% YoY), 영업손실 101억원(적지 YoY)으로 컨센서스 하회. 목표주가 20만원과 투자의견 매수 유지.

삼화콘덴서(001820) 긴 재고 조정의 터널을 지나는 중. 2024년 4분기 매출 672억원(+6.1% YoY), 영업적자 8억원(적자 지속 YoY) 기록. 2025년 매출 2737억원(+1.7% YoY), 영업이익 204억원(+8.3% YoY) 전망. 전장 회복 지연 지속. FC는 전력 기반 견조한 성장. 목표주가를 4만원으로 33.3% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지

SK오션플랜트(100090) 보수적 가이던스와 추가 수주 기대감. 2024년 4분기 대만 해상풍력 프로젝트 부진으로 인한 실적 쇼크. 2025년 보수적 매출액 가이던스 1조600억원(+71% YoY). 목표주가 1만6000원과 투자의견 매수 유지.

LG화학(051910) 어려운 업황 지속. 2024년 4분기 전사 영업 손실 2520억원(LG엔솔 제외 265억원)으로 컨센서스 하회. 2025년 1분기 적자 폭 축소 기대. 목표주가를 34만원으로 19% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지. 

현대오토에버(307950) 2024년 4분기 매출 1조1596억원(+28.9% YoY, +28.2% QoQ), 영업이익은 727억원(+37.4% YoY, +38.4% QoQ)으로 컨센서스 상회. 2025년 연간 매출은 4조860억원(+10% YoY), 영업이익은 2510억원(+11.8% YoY), 영업이익률 6.1% 전망. 목표주가 21만원과 투자의견 매수 유지.

포스코인터내셔널(047050) 주주환원 정책 강화. 2024년 4분기 매출 7조9422억원(+0.4% YoY), 영업이익 1446억원으로(-32.7% YoY) 기록. 기업가치 제고 : 3년간 세전이익 연평균 8% 이상 성장, 주주환원율 50%. 목표주가를 5만5000원으로 15.4% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

종근당(185750) 노바티스의 개발 계획 공개에 주목. 2024년 4분기 매출 4124억원(-18% YoY), 영업이익 78억원(-93% YoY)으로 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 하회. 2025년 매출 1조7119억원(+10% YoY), 영업이익 883억원(+0% YoY) 예상. 목표주가를 13만원으로 18.8% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

효성중공업(298040) 실적 격차 빠르게 해소 중. 2024년 4분기 매출 1조5715억원(+22% YoY), 영업이익 1322억원(+109% YoY, OPM 8.4%)으로 컨센서스 상회. 주요 해외법인 실적 호조 지속, 추가 증설 여부도 고려 중. 목표주가를 60만원으로 3.4% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

금호석유(011780) 정기보수와 겹친 수익성 악화. 2024년 4분기 매출 1조8000억원으로 컨센서스 부합, 영업이익은 100억원으로 컨센서스 하회. 2025년 1분기 정기보수 기저효과로 실적 회복 전망. 영업이익은 595억원으로 전분기 대비 +495% 증가할 전망. 목표주가를 12만원으로 14.3% 하향조정하고 투자의견은 Trading Buy 유지.

하나금융지주(086790) 몸소 증명해낸 위험가중자산 관리 능력. 2024년 4분기 지배주주순이익은 5135억원으로 컨센서스 하회. 비이자이익과 대손비용이 예상보다 부진했기 때문. 목표주가 8만원과 투자의견 매수 유지.

한미약품(128940) 분기 실적 회복 여부와 6월 ADA 주목. 2024년 4분기 매출 3516억원(-17% YoY), 영업이익 304억원(-57% YoY), 순이익 -21억원(적자전환 YoY)를 컨센서스 하회. 2025년 매출 1조6057억원(+7% YoY), 영업이익 2254억원(+4% YoY) 예상. 목표주가를 35만원으로 20% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

KB금융(105560) 위험가중자산 증가율 통제 필요. 2024년 4분기 지배주주순이익은 6829억원으로 컨센서스에 부합. 순영업수익은 비이자이익이 우려보다 양호한 덕에 추정치 상회. 목표주가 12만원과 투자의견 매수 유지.

GS건설(006360) 여러 비용 요인이 반영된 4분기 실적. 2024년 4분기 매출 3조3900억원(+2.0%, YoY), 영업이익 405억원(흑자전환, YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 매출 둔화는 아쉬우나, 영업이익 개선은 유효. 목표주가 2만6000원과 투자의견 매수 유지.

카카오페이(377300) 2024년 4분기 연결 매출 2182억원(+31.3% YoY)으로 컨센서스 상회. ‘증권’ 흑자 전환, ‘결제’ 우려 대비해서는 안정적. 가까워지는 턴어라운드. 방향성에 주목. 목표주가를 3만8500원으로 28.3% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

삼성중공업(010140) 2024년 4분기 매출 2조7004억원(+11.1% YoY), 영업이익 1742억원(+120.5% YoY)으로 컨센서스 상회. 2025년은 FLNG의 저력을 확인할 시점. 목표주가를 1만8700원으로 24.7% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

코스메카코리아(241710) 코스메카코리아 잉글우드랩 지분 공개매수 + PPA 상각 종료. 미국 사업에 대한 자신감 확인. 반등을 기다리며 차분히 예열 중. 목표주가 9만원과 투자의견 매수 유지.

신한지주(055550) 진정한 밸류업 선도 은행. 2024년 4분기 지배주주순이익은 4734억원으로 컨센서스 하회. 목표주가를 7만6000원으로 8.6% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

BNK금융지주(138930) 강한 주주환원 확대 지속. 2024년 4분기 지배주주순이익은 976억원으로 컨센서스에 부합. 목표주가를 1만4000원으로 16.7% 상향조정하지만 투자의견은 Trading Buy 유지. 

한화솔루션(009830) 비수기에도 흑자는 유지될 전망. 2024년 4분기 일회성 비용과 수익이 많았던 연말. 4분기 영업이익은 1070억원으로 컨센서스 상회. 2025년 1분기 비수기에도 흑자는 유지할 전망. 목표주가를 2만6000원으로 13% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

현대글로비스(086280) 밸류업의 원년. 2024년 4분기 매출 7조2879억원(+12% YoY), 영업이익은 4598억원(+31.1% YoY) 기록. 2025년, 가이던스 상회하는 실적 전망. 목표주가를 17만원으로 6.25% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

LG유플러스(032640) 일회성 비용으로 실적 예상 하회. 2024년 4분기 매출 3조7530억원(-1.8% YoY), 영업이익 1420억원(-27.3% YoY)으로 컨센서스 하회. 견조한 사업, AI 기대감도 가져간다. 목표주가 1만3900원과 투자의견 매수 유지.

더존비즈온(012510) 2024년 4분기 매출 시장 컨센서스를 2.7% 상회했고, 영업이익은 20% 이상 상회하며 서프라이즈 기록. OneAI 성과는 2025년 본격적. 목표주가를 10만6000원으로 29.3% 상향조정하고 투자의견 매수 유지.

HL만도(204320) 2024년 4분기 영업이익 1126억원(+122.5%YoY, 컨센서스 +8% 상회), 매출액 2조4000억원(+10.6% YoY, 컨센서스 +5% 상회), 영업이익률 4.6%(+2.3%p YoY, +0.8%p QoQ) 기록. 2025년 매출액 가이던스는 환율 1300원/1350원/1400원 가정 기반 각각 9조1000억원(+2.9%YoY), 9조3000억원(+5.5%YoY), 9조5000억원 제시. 긍정적인 비용 최소화 노력, 25년 북미/중국 고객사 판매 확대 효과 기대. 목표주가를 5만2000원으로 6.1% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

현대로템(064350) 방산 수출마진 40% 달성. 2024년 4분기 매출 1조4407억원(+45.7% YoY, 컨센서스 12.1% 상회), 영업이익 1617억원 (+131.6% YoY, OPM 11.2%, 컨센서스 5.4% 상회) 기록. 2025년 가이던스 ▲방산 YoY 성장지속 ▲철도 턴어라운드로 마진율 2~3% (수출사업 OPM 5%) ▲에코플랜트 YoY % Flat~소폭 성장을 제시. 방산 수출마진 25%→34%로 상향. 폴란드 2차 실행계약도 문제없을 것. 목표주가를 9만6000원으로 13% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

DL이앤씨(375500) 2024년 4분기 매출 2조4400억원(+4.5%, YoY), 영업이익 941억원(+6.7%, YoY)으로 컨센서스에 부합. 2025년 영업이익 가이던스로 전년 대비 92% 증가한 5200억원을 제시. 건설업종 최선호주 의견 유지. 목표주가 4만6000원과 투자의견 매수 유지. 

대우건설(047040) 비용을 반영하고도 기록한 어닝 서프라이즈. 2024년 4분기 매출 2조6500억원(-4.7%, YoY), 영업이익 1212억원(+55.6%, YoY)으로 컨센서스를 크게 상회한 어닝 서프라이즈 기록. 2025년, 해외 수주 성과가 관건. 목표주가 4300원과 투자의견 매수 유지.

SK바이오팜(326030) 신약 비즈니스 모델의 첫 주자. 2024년 4분기 매출 1630억원(+29% YoY), 영업이익 407억원(+175% YoY), 순이익 1,864억원(+2,031% YoY)으로 컨센서스 상회. 2025년 매출 6829억원(+25% YoY), 영업이익 1548억원(+61% YoY) 예상. 목표주가를 16만원으로 10.3% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.