KB증권, 2월 마지막주 JYP Ent 등 10종목 매수 추천 

KB증권이 2월 마지막주(24~28일) JYP Ent 등 10종목을 매수 추천했다. 

넥센타이어(002350) 북미 유통선 안정화와 원재료가격 하락 반전, 환율 상승으로 주가 반등할 것. 2025년 영업이익은 2053억원(+19.3% YoY)으로 컨센서스를 하회할 전망. 2024년 4분기 영업이익은 155억원(-75.9% YoY)으로 컨센서스 하회. 목표주가를 7300원으로 18.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

LG전자(066570) 1분기 실적은 가전(H&A) 사업 호조에 힘입어 매출 22.3조원(+6% YoY, -2% QoQ), 영업이익 1.17조원(-12% YoY, +764% QoQ)으로 컨센서스 상회할 전망. 반도체 설계 강자 SoC센터, 신사업 주도. 목표주가를 12만원으로 9% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성전기(009150) 1분기 실적 컨센서스 소폭 상회 전망, 우호적 환율+중국 IT 기기 판매 회복 기대. IT 부품 업종 Top Pick 관점 유지, ‘AI’와 ‘중국’ 동시 수혜 가능. 목표주가를 20만원으로 11% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

한국가스공사(036460) 2024년 4분기 매출 10조원(-5.9% YoY, +23.1% QoQ), 영업이익 1조2000억원(+122.1% YoY, +167.5% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스를 크게 상회하는 서프라이즈 기록. 배당가능이익은 발생했으나 배당성향 축소 불가피할 것으로 전망. 미수금 회수도 숙제. 목표주가 4만8000원과 투자의견 Buy 유지.

아이티엠반도체(084850) 2021년 이후 3년 만의 연간 흑자 달성, 일회성 비용 제외하면 4Q24 실적도 흑자. 보호회로 채택 모델 수 증가 및 러-우 전쟁 종결에 따른 전자담배 실적 성장 기대. 목표주가를 1만8000원으로 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.

하이브(352820) 2024년 4분기 매출 7253억원(+19.2% YoY, +37.4% QoQ), 영업이익 653억원(-26.7% YoY, +20.6% QoQ, 영업이익률 9.0%)으로 영업이익 기준 하회. 2025년 끊임없는 성장. 목표주가를 30만원으로 11.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

HD현대(267250) Valuation: P/B-ROE 모델 11만원, SOTP 12.4만원, 현재주가는 P/E 5.3배, P/B 0.6배로 여전히 저평가. 2025년 배당 재원 이미 확보. 한국조선해양/일렉트릭/마린솔루션, 2월 2,509억원 지급 발표. 목표주가 11만원과 투자의견 Buy 유지.

셀트리온(068270) 2024년 4분기 매출 1조646억원(+178% YoY), 영업이익은 1964억원(967.4%, OPM 18.5% YoY)으로 컨센서스 상회. 2025년은 전반적인 성장의 해로 거듭날 것. 목표주가 27만원과 투자의견 Buy 유지. 

JYP Ent.(035900) 2024년 4분기 매출 1829억원(+16.4% YoY, +7.3% QoQ), 영업이익은 441억원(+16.5% YoY, -8.8% QoQ, 영업이익률 24.1%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 스트레이 키즈의 스타디움 투어 본격 시작. 목표주가를 10만원으로 47.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

한화솔루션(009830) 미국 10~12월 수입 감소에 수급 밸런스 +65%p 개선 기대. 중국의 보조금 축소로 원재료 및 제품가격 동반 상승 기대. 목표주가 2만8000원을 유지하며 투자의견은 Buy로 상향.