KB증권, 7월 셋째주 한전KPS 등 10종목 매수 추천 

KB증권이 7월 셋째주(14~18일) 10종목을 매수 추천했다. 

한전KPS(051600) 2분기 영업이익 610억원(-18.0% YoY)으로 컨센서스 하회: 계획예방정비 일수 축소에 따른 원전 정비 매출 감소 예상. 노후 원전 성능개선사업, 원전 해체 시장이 열리면서 신규 시장 진출 기대. 목표주가를 6만3000원으로 18.8% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

솔루엠(248070) 2분기 매출 3999억원(+2% YoY), 영업이익 123억원(-40% YoY, 영업이익률 3.1%)으로 컨센서스 하회할 전망. 2025년 영업이익 +10% YoY 추정, 연초 기대치엔 못미치겠으나 ESL 실적 지속 성장과 GDK화장품 실적 반영 긍정적. 목표주가를 2만3000원으로 –8% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

두산에너빌리티(034020) 주기기 제작부터 시공까지 참여할 체코원전. 웨스팅하우스 2026년부터 수주 시작 전망. SMR 모멘텀 뉴스케일의 루마니아 발주. 목표주가를 8만9000원으로 7.2% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

현대건설(000720) 중동 플랜트 사이클을 넘어섰던 LNG EPC 카르텔. 라이센서와의 폐쇄적 파트너십 바탕으로 경쟁 최소화. 공급자 우위 시장구조 형성. 더 강하고 폐쇄적일 원전 르네상스. 업종 최선호주, 원전 최선호주. 목표주가 11만원과 투자의견 Buy 유지. 

삼성물산(028260) 다양한 선도 SMR 개발사와 사업 추진 중. 2025년 말~2026년 초에는 새로운 주주환원 정책의 발표 시점 도래. 2분기 매출 10조2000억원(-7.3% YoY, +4.8% QoQ), 영업이익은 7532억원(-16.3% YoY, + 4.0% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 전망. 목표주가를 22만원으로 15.8% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

한전기술(052690) 2025년 2분기 영업이익 50억원(-60.1% YoY)으로 컨센서스 하회: 주요 원전 프로젝트 마무리의 영향. 체코 원전 이후의 한국형 원전 추가 수출을 기다리며. 목표주가를 10만4000원으로 19.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

펄어비스(263750) 2분기 매출 765억원(-6.5% YoY, -8.6% QoQ), 영업적자 96억원(적자지속 YoY/QoQ, 영업이익률 -12.5%)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합. ‘붉은사막’ 출시 기대감 고조. 목표주가를 4만5000원으로 18.4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

LG유플러스(032640) 2분기 영업이익 2947억원으로 컨센서스 상회할 것으로 예상. 자기주식 매입 규모, 순이익의 20%까지. 차입금이 줄어드는 효과까지 볼 수 있다면 이자비용 감소 기대. 목표주가를 1만9000원으로 18.8% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

종근당(185750) 2분기 매출 4250억원(+10.4% YoY, +6.5% QoQ), 영업이익 206억원 (-27.5% YoY, +60.3% QoQ, OPM 4.8%)으로 컨센서스에 부합. R&D를 기대하는 이유. 목표주가를 11만원으로 15% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

엘앤에프(066970) 모델Y 주니퍼 인도 본격화로 양극재 출하량은 2분기 +55% QoQ → 3분기 +45% QoQ 추정. 2분기 매출 5353억원(-4% YoY), 영업적자 -1044억원(적자지속, 영업이익률 –20%). 2차전지 소재 업종 Top Pick 관점 유지, 최소 2곳 이상의 LFP 양극재 고객을 확보한 K-LFP 리더. 2차전지 소재 업종 Top Pick 관점 유지. 목표주가 8만원과 투자의견 Buy 유지.