미래에셋증권, 7월 마지막주 삼성물산 등 28종목 매수 추천

미래에셋증권이 7월 마지막주(7월28일~8월1일) 삼성물산 등 28종목을 매수 추천했다. 

신한지주(055550) 주주환원율 50% 근접. 2분기 지배주주순이익은 1조5491억원으로 컨센서스 상회. 우량하고 안정적인 자본비율. 목표주가 9만7000원과 투자의견 매수 유지.

하나금융지주(086790) 기대에 미치지 못하는 주주환원. 2분기 지배주주순이익은 1조1733억원으로 컨센서스 상회. 공은 다시 3분기 실적발표로. 목표주가 13만3000원과 투자의견 매수 유지

기아(000270) 2분기 매출 29조4000억원(+6.5%YoY), 영업이익 2조7600억원(-24.1%YoY), 영업이익률 9.4% (-3.8%p YoY, -1.3%p QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 단기적으로 관세 협상 성과가 중요, 3Q 유럽 전기차 수요 주목. 목표주가 15만원과 투자의견 매수 유지.
 
HL만도(204320) 2분기 매출 2조4000억원(+11.8%YoY), 영업이익 1041억원(+16.2%YoY), 영업이익률 4.5%(+0.2%p YoY, +0.8%p QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 북미 전기차 고객사 판매 반등과 중국 고객사 점유율 반등. 목표주가 5000원과 투자의견 매수 유지.

현대모비스(012330) 제조 부문 흑자, 안정적인 A/S. 2분기 매출 15조9000억원(+8.7%YoY), 영업이익은 8700억원(+36.8%YoY), 영업이익률 5.5%(+1.1%p YoY, +0.2%p QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 실적 방향성 긍정적: 제조 부문 흑자 기조, 안정적인 A/S 실적 기여. 목표주가를 37만원으로 6% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

LG에너지솔루션(373220)  ESS 사업부 재평가 필요: ESS 영업이익률 20%. 사업가치 40조원. 최근 상향 조정한 당사의 예상치를 훌쩍 뛰어넘는 ESS 사업부. 2023년 초 반도체 섹터에서의 변화와 유사. 목표주가 53만원으로 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

iM금융지주(139130) 주주환원 목표 조기 달성 기대. 2분기 지배주주순이익은 1550억원으로 컨센서스 상회. 새로운 도약의 기회. 목표주가 1만9000원과 투자의견 매수 유지.

크래프톤(259960) 아쉬워진 신작 모멘텀. 2분기 매출 6620억원(-6% YoY), 영업이익 2460억원(-26% YoY)으로 컨센서스 하회. 하반기 무거워진 PUBG의 어깨. 목표주가를 45만원으로 10% 하향조정하지만 투자의견 매수 유지.

대우건설(047040) 실적은 아쉽지만 투자 포인트는 유효. 2분기 매출 2조2700억원(-19.4%, YoY), 영업이익 822억원(-21.6%, YoY)으로 컨센서스 하회. 해외 매출 회복과 원전 모멘텀의 투자 포인트는 유효. 업종 내 관심종목 의견 유지. 목표주가 5600원과 투자의견 매수 유지.

현대리바트(079430) 2분기 매출 4091억원(-17.7%, YoY), 영업이익 49억원(-40.5%, YoY)으로 컨센서스 하회. B2B 중심의 외형 축소 부담 지속. 목표주가 9700원과 투자의견 매수 유지.

한국항공우주(047810) 늘어난 인고의 시간. 2분기 매출 8283억원(-7.1% YoY, 컨센서스 7% 하회), 영업이익 852억원 (+14.7% YoY, 컨센서스 상회) 기록. FA-50PL 개발지연의 나비효과. 목표주가를 10만6000원으로 6% 상향조정하지만 투자의견은 중립 하향.

SOOP(067160) 기부경제선물 성장세 둔화 본격화. 2분기 매출 1169억원(+15% YoY), 영업이익 300억원(-10% YoY)으로 컨센서스 하회. 목표주가 7만5000원과 투자의견 매도 유지.

피엔티(137400) 진흙 속의 연꽃. 2분기 매출 1382억원(-9.0% QoQ), 영업이익 250억원(+76.6% QoQ, OPM 18.1%) 예상. 전분기 대비 수익성이 크게 개선될 전망. 목표주가 6만6000원과 투자의견 매수 유지.

해성디에스(195870) 회복의 흐름. 마진 개선은 과제. 2분기 매출 1548억원(+0.8% YoY), 영업이익 83억원(-52.7% YoY) 추정. 하반기 매출 성장. 목표주가 3만5000원과 투자의견 매수 유지.

삼화콘덴서(001820) 2분기 매출 792억원(+3.2% YoY), 영업이익 42억원(-45.7% YoY) 예상. 2026년 실적 상향 조정. DC-LINK 중심의 구조적 성장 본격화. MLCC 수요 회복 및 인프라 투자 수혜 지속. 목표주가 4만원과 투자의견 매수 유지.

SK(034730) 책임투자로 할인요인 완화. 여전히 높은 주주환원 기댓값. 자본차익을 기대할 수 있는 책임투자. 목표주가 27만5000원과 투자의견 매수 유지.

키움증권(039490) IB 수수료 호조로 추정치 부합. 2분기 지배주주순이익 3097억원으로 컨센서스 상회. 목표주가 23만2000원과 투자의견 중립 유지.

GS건설(006360) 사업 부문별 실적 온도차 극명. 2분기 매출 3조2000억원(-3.1%, YoY), 영업이익 1621억원(+73.5%, YoY)으로 컨센서스 상회. 주택 중심의 신규 수주 양호, 주택 분양 실적 하회 가능성 상존. 목표주가 2만7000원과 투자의견 매수 유지.

한화솔루션(009830) 비용 증가에 대한 의문이 커지는 시점. 2분기 영업이익 1021억원으로 컨센서스 하회. 모듈 가격 상승 가능성을 보여준 분기. 하반기 보수적인 접근 필요. 목표주가를 3만8000원으로 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

삼성물산(028260) 건설 실적 부진과 반등 모색. 2분기 매출 10조200억원(-8.9%, YoY), 영업이익 7526억원(-16.4%, YoY)으로 컨센서스에 부합. 건설 : 그룹사 투자 재개 기대감, 신사업 추진 지속. 목표주가를 23만원으로 28% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

유한양행(000100) API 수출과 라이선스 수익이 이끈 서프라이즈. 2분기 매출 5790억원(+10% YoY), 영업이익 499억원(+169% YoY)으로 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익은 상회. 2025년 매출 2조1981억원(+6% YoY), 영업이익 1256억원(+129% YoY) 예상. 목표주가를 17만원으로 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

두산퓨얼셀(336260) 수익성 개선에는 시간이 필요. 2025년 2분기 매출 1285억원(48.5% YoY), 영업손익 –14억원 기록. 주기기 납품 확대는 긍정적이나, 수익성 개선은 아직 불투명. 목표주가를 2만2000원으로 상향조정하지만 투자의견은 중립 유지.

삼성전기(009150) 질적 변화 기반 수익성 방어. 2분기 매출 2조7800억원(+8.0% YoY), 영업이익 2130억원(+2.4% YoY)으로 컨센서스 상회. 3분기 MLCC 성수기 진입, 다만 레거시 IT 믹스 부담은 지속 전망. 투자 포인트 : 구조적 개선 지속, 모멘텀 유효. 목표주가 18만원과 투자의견 매수 유지.

포스코인터내셔널(047050) 다시 찾아온 매수 기회. 2분기 업스트림 및 철강 부문 호조 vs. 발전 부문 부진. 관세 협상 타결 : 북미 LNG 사업 가속화 전망. 목표주가 5만9000원과 투자의견 매수 유지.

BNK금융지주(138930) 주주환원 확대 순항 중. 2분기 지배주주순이익은 3092억원으로 컨센서스 상회. 기존 기업가치 제고 계획 준수 예상. 목표주가 1만9000원과 투자의견 매수 유지.

팬오션(028670) 과도한 저평가 해소 국면. 저평가 해소 가능. 2분기 매출 1조2936억원(4.9% YoY), 영업이익 1230억원(-9.0% YoY, 8.6% QoQ)으로 컨센서스에 부합. 하반기가 기대되는 비수기 시황 호조. 목표주가 5500원과 투자의견 매수 유지.

한화에어로스페이스(012450) 놀라움의 연속. 2분기 매출 6조2735억원(+169% YoY, 컨센서스 하회), 영업이익 8644억원 (+156% YoY, OPM 14%, 컨센서스 상회) 기록. 쏠림의 계절, 성수기인 하반기는 더 좋다. 목표주가를 140만원으로 16.7% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

DL이앤씨(375500) 신뢰를 확인한 주택 원가율. 2분기 매출 2조원(-3.8%, YoY), 영업이익 1262억원(+287.5%, YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 2025년 뚜렷한 주택 착공 실적, 매출 반등 기반 마련. 업종 차선호주 의견 유지. 목표주가 6만7000원과 투자의견 매수 유지.

삼성SDI(006400) 3분기까지 부진한 실적 불가피. 북미 ESS 사업 재평가 필요. 26년 ESS 영업이익 비중 49%. 목표주가를 28만원으로 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

삼성전자(005930) 테슬라향 파운드리 매출도 2027년부터 본격화될 예정. 2분기 전반적 재고 정상화의 기간. 하반기 실적 개선, 중장기 파운드리/HBM 모멘텀 기대. 목표주가를 8만8000원으로 12% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

POSCO홀딩스(005490) 2분기 철강만 좋았다. 철강 손익 개선 흐름은 지속. 목표주가 43만원과 투자의견 매수 유지.

LG생활건강(051900) 기어이 발목을 잡는 중국. 2분기 매출 1조6049억원(YoY -9%), 영업이익 548억원(YoY –65%)으로 컨센서스 대폭 하회하는 어닝 쇼크 기록. 이제 구조조정 시작. 체질 개선에 시간 오래 소요될 듯. 목표주가를 29만원으로 하향조정하고 투자의견도 중립으로 하향.

F&F(383220) 실적은 순항 중. 2분기 매출 3789억원(YoY -3%), 영업이익 840억원(YoY –8%)으로 컨센서스에 부합. 하반기 영업상황 개선 전망. 테일러메이드 인수 부담도 제한적. 목표주가 10만원과 투자의견 매수 유지.

한화시스템(272210) 2분기 매출 7682억원(+12% YoY, 컨센서스 대비 16% 하회), 영업이익 335억원 (-60% YoY, OPM 4.3%, 컨센서스 대비 56% 하회) 기록. 방산은 이상무, 필리조선소의 안정화 속도가 관건. 목표주가를 5만4000원으로 23% 상향조정하지만 투자의견은 중립으로 하향.