미래에셋증권, 8월 둘째주 HD현대미포 등 15종목 매수 추천

미래에셋증권이 8월 둘째주(4~8일) HD현대미포 등 15종목을 매수 추천했다. 

아모레퍼시픽(090430) 차근차근 개선 중. 2분기 매출 1조50억원(YoY +11%), 영업이익 737억원(YoY +1673.4%)으로 컨센서스에 부합. 완성되어가는 턴어라운드. 코스알엑스 정상화 속도가 관건. 목표주가 16만원과 투자의견 매수 유지.

LX인터내셔널(001120) 예상보다 컸던 시황 부진 효과. 2분기 매출 3조8302억원(-6.0% YoY), 영업이익 550억원(-57.6% YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 당분간 실적 반등은 기대하기 힘들어. 목표주가 3만원으로 9.1% 하향조정하고 투자의견은 중립 유지.

종근당(185750) HDAC6 inhibitor 포텐셜에 주목. 2분기 매출 4296억원(+12% YoY), 영업이익 222억원(-22% YoY)으로 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 상회. 목표주가 11만원으로 15.4% 하향조정하고 투자의견은 매수 유지.
 
금호석유화학(011780) 관세 불확실성 지속. 2분기 영업이익 652억원(-46% QoQ)으로 컨센서스 하회. 3분기까지는 관세 불확실성 반영될 전망. 목표주가 11만7000원으로 7.9% 하향조정하고 투자의견도 중립으로 하향.

HD현대미포(010620) 기대 이상의 이익개선 속도. 2분기 매출 1조2345억원(+9.3% YoY, 컨센서스 하회), 영업이익 894억원 (+413.2% YoY, 컨센서스 상회). 명확한 이익개선 경로, 수주 기대감도 상존. 목표주가를 27만원으로 23% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

엘앤에프(066970) 북미 ESS 용 LFP Shortage. 하반기 출하량 방향성도 상대적으로 견조할 것. 중국 정부의 공급 조절 여부가 단기 실적 방향성의 Key. 목표주가 11만원으로 22.2% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

뷰웍스(100120) 오랜만에 받아든 괜찮은 성적표. 2분기 매출 627억원(+16% YoY)으로 컨센서스 부합, 영업이익은 65억원(+74% YoY, OPM 10.4%)으로 컨센서스 상회. 2025년 매출은 전년 대비 8% 증가한 2401억원, 영업이익은 전년 대비 9% 증가한 243억원(OPM 10.1%) 예상.  목표주가 3만원과 투자의견 매수 유지.

아이센스(099190) 하반기 이륙 준비 끝. 2분기 매출 768억원(+10% YoY)으로 컨센서스에 부합, 영업이익은 17억원(-14% YoY, OPM 2.2%)으로 컨센서스 상회. 2025년 매출은 전년 대비 10% 상승한 3208억원(+10% YoY), 영업이익은 342억원(+32% YoY) 예상. 목표주가 2만4000원과 투자의견 매수 유지.

SK바이오팜(326030) 우려를 불식시키는 호실적. 2분기 매출 1763억원(+32% YoY, +22% QoQ), 영업이익 619억원(+138% YoY, +141% QoQ)으로 컨센서스 상회. 2025년 매출 6888억원(+26% YoY), 영업이익 1757억원(+82% YoY) 예상. 목표주가를 16만5000원으로 21% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

디어유(376300) K-pop의 힘을 보여줘. 2분기 매출 201억8000만원(+15% QoQ, +6% YoY), 영업이익 74억4000만원(+36% QoQ, +6% YoY) 기록. 3분기 매출 262억8000만원(+30% QoQ, +48% YoY), 영업이익 131억9000만원(+77% QoQ, +108% YoY) 추정. 목표주가 6만7000원과 투자의견 매수 유지.

현대로템(064350) 성장을 멈추지 않을 것. 2분기 매출 1조4176원(29.5% YoY), 영업이익 2576억원 (+128.4% YoY, OPM 18.2%)으로 컨센서스 상회. 방산은 계속 좋고, 철도도 좋아진다. 목표주가 30만원과 투자의견 매수 유지.

카카오게임즈(293490) 오딘 반등은 반가우나 아쉬운 신작 연기. 2분기 매출 1158억원(-24% YoY), 영업손실 86억원(적자전환 YoY)으로 컨센서스에 부합. 신작 라인업 전반 2026년 출시로 조정. 목표주가를 17000원으로 하향조정하고 투자의견도 중립으로 하향. 

한국금융지주(071050) 대규모 평가익으로 서프라이즈. 2분기 순이익 추정치 크게 상회. 2025년 예상 배당수익률 4.6%. 목표주가 14만5000원과 투자의견 중립 유지.

현대백화점(069960) 하반기 백화점 증익, 면세점 흑전 전망. 2분기 순매출 1조803억원(YoY +6%), 영업이익 869억원(YoY +103%)으로 컨센서스 상회. 하반기 실적 모멘텀 본격화, 적극적인 주주환원 지속. 목표주가를 11만원으로 10% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

하이브(352820) 하반기에 보여주는 청사진이 중요. 2분기 매출 7056억원(+10% YoY), 영업이익 659억원(+29% YoY)으로 컨센서스 하회. 하반기는 장기 성장 전략 뼈대를 만든 시기. 목표주가 39만원과 투자의견 매수 유지.

에스엠(041510) MD/라이선싱 매출 640억원의 의미. 2분기 매출 3029억원, 영업이익 476억원으로 컨센서스 상회. 목표주가 18만원과 투자의견 매수 유지.

에이피알(278470) 반박 불가 대장주로 등극. 2분기 매출 3277억원(YoY +111%), 영업이익 846억원(YoY +202%, OPM 25.8%)으로 컨센서스를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 시현. 화장품 대장주 등극. 진정한 리레이팅으로. 목표주가를 30만원으로 17.6% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

카카오(035720) 가을은 카카오의 시간. 2분기 매출 2조280억원(+1% YoY), 영업이익 1860억원(+39% YoY)으로 컨센서스 상회. 플랫폼 체류시간 반전에 대한 강력한 자신감을 확인. 목표주가를 7만원으로 40% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.
 
한전KPS(051600) 하반기 회복 속도가 관건. 2025년 매출 4540억원(+5.9% YoY), 영업이익 656억원(-11.8% YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 목표주가는 5만5000원을 유지하지만 투자의견은 중립으로 하향.

고영(098460) 하반기 수술로봇 이벤트를 기대해본다. 2분기 매출 521억원(-1% YoT), 25억원(-21% YoT, OPM 4.8%)으로 컨센서스 하회. 목표주가 2만800원과 투자의견 매수 유지.