KB증권, 8월 둘째주 삼성전자 등 20종목 매수 추천

KB증권이 8월 둘째주(4~8일) 삼성전자 등 20종목을 매수 추천했다.

롯데칠성(005300) 2분기 매출 1조873억원(-1.1% YoY, +19.4% QoQ), 영업이익은 624억원 (+3.5% YoY, +149.1% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 연간 상저하고 실적 및 해외 자회사 이익 기여 확대 등 중장기 모멘텀 풍부. 목표주가를 17만원으로 9.7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

비에이치(090460) 2분기 매출 3897억원(-17% YoY), 영업이익 160억원(-49% YoY, 영업이익률 4.1%)으로 컨센서스를 상회. 우려 대비 양호했던 스마트폰향 실적과 IT OLED향 적자 폭 축소. 2025년 매출액 1조7900억원(+2% YoY), 영업이익 576억원(-34% YoY, 영업이익률 3.2%) 추정. 2026년 실적 반등 전망, IT OLED 흑자전환과 북미 고객사 폴더블 스마트폰향 매출 발생 기대. 목표주가를 1만9000원으로 12% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

에코프로비엠(247540) 2분기 매출 7797억원(-4% YoY), 영업이익 490억원(+1,159% YoY, 영업이익률 6.3%)으로 컨센서스 상회. 3분기 판매량 +3% QoQ 추정, 일회성 이익 전망되어 수익성도 양호할 것으로 기대. 목표주가를 15만원으로 15% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

SK바이오팜(326030) 2분기 매출 1763억원(+31.6% YoY), 영업이익 619억원 (+137.6% YoY, OPM 35.1%)으로 컨센서스 상회. R&D도 순항 중, 시선을 조금 바꿔보면 편안한 종목. 제약/바이오 업종 Top Pick 의견 추가. 목표주가를 15만원으로 7.1% 상향조정하고 투자의견 Buy 유지. 

카카오게임즈(293490) 2분기 매출 1158억원(-24.2% YoY, -5.7% QoQ), 영업적자 86억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ, 영업이익률 –7.4%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회했으나, 적자 기조는 지속. 크로노 오디세이 출시일 4Q25→4Q26. PC/콘솔로 플랫폼 확장. 목표주가는 1만7000원과 투자의견 Hold 유지. 

카카오뱅크(323410) 2분기 별도기준 순이익은 1263억원으로 컨센서스를 3.4% 하회. 목표주가를 3만3000원으로 2.9% 하향조정하지만 투자의견은 Buy로 상향. 

에스엠(041510) 2분기 매출 3029억원(+19.3% YoY, +30.9% QoQ), 영업이익 476억원(+92.4% YoY, +46.1% QoQ, 영업이익률 15.7%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 높아진 IP 가치만큼 MD 매출도 증가. 한한령 해제 시 TME발 수혜 기대. 목표주가 18만원과 투자의견 Buy 유지.

SK텔레콤(017670) 2분기 영업이익 3383억원으로 컨센서스 하회하는 실적 기록. 3분기 적용될 신뢰 회복 패키지에 따른 비용. AI의 미래성장 핵심 축으로 관심 변화. 목표주가 7만원과 투자의견 Buy 유지.

한국금융지주(071050) 2분기 연결기준 지배주주순이익은 5390억원으로 컨센서스를 43.6% 상회, 전년동기대비 92.2% 증가. 목표주가를 18만3000원으로 10.9% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

하이브(352820) 2분기 매출 7056억원(+10.2% YoY, +41.0% QoQ), 영업이익 659억원(+29.4% YoY, +204.7% QoQ, 영업이익률 9.3%)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합. 명실상부한 글로벌 탑티어 엔터사. 글로벌 파이프라인 확대. 목표주가 37만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성전자(005930) 3분기 영업이익을 반도체 (DS), 스마트 폰 (MX) 및 디스플레이 (DP) 실적 개선 속도가 기대치를 상회해 8.8조원 (+88% QoQ, -4% YoY, OPM 10.5%)으로 상향 조정. HBM4 빅테크 초기 평가, 기대 이상의 반응. 하반기 실적 회복의 시간. 목표주가 9만원과 투자의견 Buy 유지.

셀트리온(068270) 2분기 매출 9615억원(+9.9% YoY, +14.2% QoQ), 영업이익 2425억원(+234.5% YoY, +62.3% QoQ, OPM 25.2%)으로 컨센서스에 부합.
  - 목표주가 23.5만원과 투자의견 Buy 유지

HD현대중공업(329180) 2분기 매출 4조1471억원(+6.8% YoY), 영업이익 4715억원(+141.0% YoY, 영업이익률 11.4%)으로 컨센서스에 부합. 상반기 조선/해양 신규수주는 55억4000만달러로 연간 목표치 56.9% 달성 중하반기에도 추가적인 수익성 개선 기대. 목표주가를 55만원으로 26.4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

카카오(035720) 2분기 매출 2조283억원(+1.2% YoY, +8.8% QoQ), 영업이익 1859억원 (+38.2% YoY, +76.4% QoQ, 영업이익률 9.2%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 9월 카카오톡 대대적 개편. 목표주가를 8만8000원으로 10.0% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

미래에셋증권(006800) 2분기 지배주주순이익은 컨센서스를 45.6% 상회, 전년동기대비 102.9% 증가한 수준. 목표주가를 2만원으로 상향조정하지만 투자의견 Hold 유지. 

LG화학(051910) 2분기 영업이익 4770억원(+9% QoQ, +22% YoY)으로 컨센서스를 상회. 3분기 영업이익 4397억원으로 추정. 목표주가를 34만원으로 13% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

파라다이스(034230) 2분기 매출 2845억원(+4.1% YoY, +0.4% QoQ), 영업이익 429억원 (+33.9% YoY, -25.2% QoQ, 영업이익률 15.1%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 8월 일본 오봉 연휴, 10월 중국 국경절 성수기 효과 기대. P-city 500객실 확보 시 중장기 성장동력 마련. 목표주가를 2만8000원으로 7.7% 상향조정하고 투자의견 Buy 유지.

CJ ENM(035760) 2분기 영업이익 286억원으로 컨센서스 하회. 티빙 3분기 흑자 전환 기대. 목표주가 10만원과 투자의견 Buy 유지.

GKL(114090) 2분기 매출 1009억원(+2.1% YoY, -8.1% QoQ), 영업이익은 160억원(+20.8% YoY, -20.9% QoQ, 영업이익률 15.8%)으로 영업이익 기준 상회. 7월 드롭액 개선세 확인. 중국인 단체관광객 무비자 입국 전국 확대로 지리적 이점에 따른 수혜 기대. 목표주가를 2만2000원으로 10.0% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

한전기술(052690) 2분기 매출 1023억원(-19.6% YoY, +6.1% QoQ), 영업손실은 44억원(적자전환 YoY, 적전 QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 주요 프로젝트들이 마무리되는 가운데, 인력 증가에 따라 불가피했던 수익성 약화. 체코 원전 수주를 시작으로 수주잔고 회복 기대. 목표주가 6만3000원과 투자의견 Buy 유지.

KT&G(033780) 2분기 매출 1조5480억원(+8.7% YoY, +3.8% QoQ), 영업이익은 3498억원 (+8.6% YoY, +22.5% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합. 하반기 주주 환원 가시권 진입. 목표주가 16만원과 투자의견 Buy 유지.

한전KPS(051600) 2분기 매출 4540억원(+5.9% YoY, +57.6% QoQ), 영업이익은 656억원 (-11.8% YoY, +741.3% QoQ), 지배주주 순이익은 509억원 (-14.6% YoY, +353.0% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합. 향후 국내외 신규 수주 추가 기대. 목표주가 6만3000원과 투자의견 Buy 유지.