KB증권, 3월 첫째주 SK텔레콤 등 7종목 매수 추천?

KB증권이 3월 첫째주(2월28~3월4일) SK텔레콤 등 7종목을 매수 추천했다. 

SK텔레콤(017670) 분할 후 강화된 배당 정책. 성장동력이 없다는 우려가 역설적인 기회 요인. IFRS15의 마케팅 비용 인식에 따라 현저히 수익성 개선이 이루어지는 구간. 목표주가를 7만5000원으로 재산정하고 투자의견 Buy 유지. 

유한양행(000100) 기술료 수익 감소와 마케팅 비용 증가로 부진한 4분기 영업이익 기록. 올해는 실적 모멘텀보다 R&D 모멘텀에 기대. 2022년 매출액과 영업이익을 각각 1조8190억원(+7.8% YoY), 797억원(+64.0% YoY) 추정. 목표주가를 7만5000원으로 12.8% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

코오롱인더(120110) 1분기 외형과 영업이익은 1조2098억원(_10.9% YoY), 632억원(-8.6% YoY)으로 예상. 목표주가를 9만7000원으로 15.7%% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

크래프톤(259960) 투자포인트 ▲배틀그라운드 IP의 장기 흥행 ▲퍼블리싱 역량 강화 ▲신규 IP 및 수익모델 발굴. 리스트 ▲배그 IP 및 중국 매출 비중 높음 ▲글로벌 퍼블리싱 역량 검증 필요 ▲오버행 리스크는 크지 않음. 목표주가 35만원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

SKC(011790) 1분기 매출액과 영업이익은 1조1522억원(+46.9% YoY, +22.9% QoQ), 1331억원(+62.7% YoY, +33.9% QoQ)으로 컨센서스를 상회할 전망. 전지용 동박의 성장에 다시 주목할 시점. 목표주가 19만3000원으로 18.9% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

GS건설(006360) 2022년 공급목표 2만7000가구, 2021년 기착공 물량 감안 시 연중 상향 가능성. 원가율 상승 요소를 2021년 자체사업 분양 물량의 매출 반등으로 일부 상쇄할 가능성. 목표주가 5만6500원과 투자의견 Buy 유지.

롯데케미칼(011170) 2022년 연간 외형과 영업이익은 각각 20조1606억원(+13.2% YoY), 1조2012억원(-21.8% YoY)으로 이익은 감소할 것으로 예상. 목표주가를 28만3000원으로 7.2% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.