미래에셋증권, 6월 둘째주 주성엔지니어링 등 9종목 매수 추천

미래에셋증권이 6월 둘째주(6~10일) 주성엔지니어링 등 9종목을 매수 추천했다.

네패스아크(330860) 가시화되는 성장세, PMIC와 SoC 부문 성장세 지속. FO-PLP 수익성 개선 다가 와. 올해 매출액 1777억원(YoY +56%), 영업이익 436억원(YoY +61%) 전망. 목표주가 5만1000원과 투자의견 매수 유지.

솔브레인(357780) 투자 포인트 ▲메모리 공정 고단화에 따른 소재 수요 구조적 확대 국면 ▲Selective Etching 장기적 수요 증가 방향성 ▲프리커서에도 갖춘 출중한 역량. 올해 증설 마무리, 공정 전환에 따른 소재 수요확대 구간 진입. 매출액 1조1370억원(YoY +11%), 영업이익 2330억원(YoY +23%) 전망. 목표주가 36만4000원과 투자의견 매수(신규).

주성엔지니어링(036930) 투자 포인트 ▲ALD 부문에 특화된 경쟁력 ▲해외 고객사 확대에 따른 고성장 기대. 올해 원천 기술력에 기반한 구조적 성장, 매출액 4580억원(YoY +21%), 영업이익 1280억원(YoY +25%) 전망. 목표주가 3만2000원과 투자의견 매수(신규).

SK하이닉스(000660) 기존에 고려했던 대부분의 Risk 요인이 시장에 노출 완료, 투자의견 매수로 상향. 목표주가를 11만8000원에서 13만3000원으로 상향 조정하고 투자의견도 기존 중립에서 매수로 상향 조정함.

삼성전자(005930) 삼성전자의 유니크함에 주목 ▲EUV 생태계 구축 ▲GAA, 3D DRAM 기반 기술 ▲자체 Memory+Logic 차세대 패키징 솔루션. 목표주가 8만4000원은 유지하나, 투자의견은 매수(기존 Trading Buy)로 상향 조정.

한미반도체(042700) 투자 포인트 ▲견조한 수요와 명확한 마진 개선 방향성 ▲Wafer Bonding의 기술력 확보. 높은 中 의존도, 성장성에 대해서는 보수적. 올해 매출액 3920억원(YoY +5%), 영업이익 1330억원(YoY +9%) 전망. 목표주가 1만9000원과 투자의견 매수 (신규).

케이씨텍(281820) 투자 포인트 ▲국산화 수혜는 점유율 확대로 ▲파운드리 시장 진출 기대. 올해 장비 입고는 지연되지만 소재 부문 수익성 기여가 긍정적. 매출액 3890억원(YoY +13%), 영업이익 640억원(YoY +23%) 전망. 목표주가 3만1000원과 투자의견 매수 (신규).

SK(034730) 투자 포인트 ▲SK실트론의 성장성에 주목 ▲SK E&S와 머티리얼즈 CIC 실적 호조세. 올해 주요 자회사 고성장에 따른 실적 호조 전망. 매출액 123조8900억원(YoY +26%), 영업이익 8조7960억원(YoY +78%). 목표주가 33만5000원과 투자의견 매수(신규)

한솔케미칼(014680) 투자 포인트 ▲반도체, 증설과 고단화의 수혜를 동시에 ▲2차 전지 소재로 챙기는 미래 성장동력. 올해 비용증가 우려는 해소, 소재부문 실적 개선 가시화. 매출액 9060억원(YoY +18%), 영업이익 2170억원(YoY +10%) 전망. 목표주가 35만원과 투자의견 매수 유지.