KB증권, 7월 마지막주 LG이노텍 등 17종목 매수 추천

KB증권이 7월 마지막주(25~29일) LG이노텍 등 17종목을 매수 추천했다.

하이트진로(000080) 2분기 영업이익 541억원(+26.9% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 유흥에 대한 보복 소비 관련 매수 관점 유효. 화물연대 파업 장기화될 시 리스크 요인. 목표주가 4만4000원과 투자의견 Buy 유지.

CJ제일제당(097950) 2분기 영업이익 4589억원(-2.3% YoY)으로 컨센서스 부합 전망(대한통운 제외 3281억원). 식품부문 : 원가 압박 속에서도 마진 방어 성공. 바이오부문 : 셀렉타 호조. F&C : 원가 부담 증가. 목표주가 50만원과 투자의견 Buy 유지.

NH투자증권(005940) 2분기 연결기준 지배주주순이익 1197억원으로 전망치를 크게 상회. 원인 ▲921억원의 비시장성 자산 평가이익 ▲4000억원 규모의 채무 보증 증가로 채무보증 수수료 증가. 올해 이익 전망치 4670억원으로 9.0% 상향. 목표주가를 1만700원으로 3.9% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

한샘(009240) 당분간 모멘텀 크지 않으나 주주환원 정책과 높은 인지도 등은 시장 개선 시 강한 반등 요인이 될 것. 2분기 실적 부진 지속 전망. 하반기 실적 개선보다는 경영 환경 개선이 주가에 중요. 목표주가 7만8500원과 투자의견 Buy 유지.

한미약품(128940) 기대치를 상회하는 실적, 북경한미약품이 영업이익 견인. 하반기 주가에 모멘텀이 될 다양한 R&D 성과가 예정되어 있음. 목표주가 38만원과 투자의견 Buy 유지.

JB금융지주(175330) 2분기 PF 대출 기여도 축소. 연결기준 지배주주순이익 1532억원으로 전망치 부합, QoQ –8.1%, YoY +4.9%. 목표주가 9300원과 투자의견 Buy 유지.

SK하이닉스(000660) 3분기 추정 영업이익 3조3000억원, -20% QoQ. 향후 주가의 저점은 점차 높아질 전망. 목표주가 12만5000원과 투자의견 Buy 유지.

한솔제지(213500) 2분기 매출액 5650억원, 영업이익 470억원, 인쇄용지와 특수지 판가인상의 수혜. 친환경·기능성 신소재 사업에 주목할 필요. 목표주가 1만8000원과 투자의견 Buy 유지.

LG디스플레이(034220) 올해 영업적자 6055억원 예상. 대형 TN 패널 출하 +5% YoY. 목표주가 1만7000원과 투자의견 Hold 유지.

삼성바이오로직스(207940) 2공장 정기 보수에도 불구하고 영업이익 기대치 상회. 이번 분기부터 삼성바이오에피스 연결로 인식. 성장 둔화 우려 있지만 신제품 효과로 달라진 삼성바이오에피스. 목표주가 118만원으로 4.8% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.

RFHIC(218410) 2분기 실적 컨센서스 하회, 수요 부진에 따른 가동률 하락 영향. 실적 반등 흐름은 4분기부터 본격화. 목표주가를 2만4000원으로 24% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

아이티엠반도체(084850) 보호회로 출하량 확대와 전자담배 실적 성장 긍정적. 올해 전자담배 OEM 관련 매출 1000억원 예상, 실적 개선 견인. 목표주가를 4만6000원으로 12% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

LG이노텍(011070) 하반기 사상 최대 실적 전망. 실적 상향 희소성 부각, 조정 속 빛나는 펀더멘탈. 목표주가를 57만원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

인선이엔티(060150) 매립부문 단가 회복 지연으로 2분기 매출액 620억원, 영업이익 105억원 전망.  매립 단가 반등과 신규 매립지 확보, 폐배터리 관련 사업 가시화 등 분위기를 반전 시킬 카드 필요. 목표주가 1만6000원과 투자의견 Buy 유지.

유한양행(000100) 2분기 연결 기준 매출액 4830억원(+11.4% YoY), 영업이익 169억원(-27.7% YoY)을 기록,  매출액은 사상 최대 실적 경신. 레이저티닙, 타그리소보다 무진행 생존기간 길다. 목표주가 7만5000원과 투자의견 Buy 유지.

BNK금융지주(138930) 2분기 연결기준 지배주주 순이익은 2288억원으로 전망치 부합. 올해 연결기준 지배주주순이익 전망치는 8724억원 전망. 목표주가 9500원과 투자의견 Buy 유지.

DGB금융지주(139130) 2분기 연결기준 지배주주 순이익은 1233억원으로 전망치 하회, 전분기대비 24.0%, 전년동기대비 20.6% 감소. 하회 이유 ▲추가 충당금 규모가 당초 예상보다 확대 ▲증권과 은행의 Trading 손익이 부진. 목표주가 1만500원과 투자의견 Buy 유지.

아모레퍼시픽(090430) 2분기 면세와 중국 법인 매출이 각각 44%, 55% YoY 하락하면서 실적 쇼크 기록. 3분기까지는 지지부진한 매출 흐름 지속될 전망, 4분기부터 중국 법인 매출의 성장세 전환 예상.  목표주가를 18만원으로 10% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

LG생활건강(051900) 2분기 매출과 영업이익이 컨센서스를 7~8% 상회. 면세 매출의 빠른 회복이 중국 부진을 상쇄함. 실적은 최악 국면을 통과, 하반기 점진적 개선 예상. 다만 중국 법인의 성장률 둔화 우려는 상존. 목표주가는 85만원으로 13% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지. 

삼성에스디에스(018260) 2분기 실적은 컨센서스와 추정치 대폭 상회. 물류사업은 비계열 고객사 대상 매출액 증가로 수익성 개선. IT서비스 사업은 클라우드로 전환되면서 실적 개선 전망. 목표주가 19만원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

삼성전자(005930) 하반기 영업이익 실적 우려보다 양호 예상. 3분기 영업이익 13조5000억원, 디스플레이(DP) 이익 급증 예상. 올해 D램 B/G +10%, 10년래 최저치로 공급 축소. 목표주가 7만5000원과 투자의견 Buy 유지.