KB증권, 10월 넷째주 삼성바이오로직스 등 18종목 매수 추천

KB증권이 10월 넷째주(17~21일) 삼성바이오로직스 등 18종목을 매수 추천했다. 카카오는 서비스 장애로 목표가가 40% 하향 조정됐다.  

삼성바이오로직스(207940) 연결 기준 3분기 매출액 8155억원(+80.9% YoY), 영업이익 2325억원(+38.9% YoY) 추정으로 시장 컨센서스를 상회. 4공장 부분 가동 개시, 실적 반영은 내년 하반기부터. 5공장의 해외 진출 가능성 확인. 목표주가 120만원과 투자의견 Buy 유지.

스튜디오드래곤(253450) 3분기 매출액은 1466억원(26.3% YoY), 영업이익은 189억원(29.7% YoY)을 기록할 것으로 예상되어 컨센서스 하회 전망. 4분기 기다리던 해외 진출이 시작될 것으로 전망. 넷플릭스 재계약 이슈 동시방영 콘텐츠 리쿱율 개선 기대. 목표주가를 9만원으로 18.2% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

DL(000210) 2022년 3분기 영업이익이 컨센서스를 +13% 상회. 목표주가를 9만1000원으로 커버리지 개시하고 투자의견은 Buy.

롯데케미칼(011170) 장기 투자자에게는 매수 기회. 3분기 영업이익 컨센서스 하회. 목표주가를 20만원으로 커버리지 개시하고 투자의견은 Buy.

GS(078930) 창사 이래 최고 시황, 2023~24년에도 기대 이상이 될 것으로 전망. 2022년 3분기 영업이익 컨센서스 –50% 하회. 목표주가를 5만8000원으로 커버리지 개시하고 투자의견은 Buy.

한화솔루션(009830) 위기 상황이지만 기회 요인도 상존. 3분기 영업이익이 컨센서스 +13% 상회. 목표주가를 7만2000원으로 커버리지 개시 투자의견은 Buy.

유니드(014830) 불황이 없는 기업. 2023년에도 증익 가능. 2022년 영업이익, 5년 연속 증익. 목표주가 12만4000원으로 커버리지 개시하고 투자의견은 Buy.

SK가스(018670) 위기는 기회. 3분기 영업이익 컨센서스 +90% 상회. 목표주가 15만5000원으로 커버리지 개시하고 투자의견은 Buy.

금호석유(011780) 견조한 제품 포트폴리오. 3분기 영업이익 컨센서스 –16% 하회, 섹터 내 견조한 시황. 목표주가 14만1000원으로 커버리지 개시하고 투자의견은 Hold.

SK이노베이션(096770) 정유 부문은 견조, 배터리는 이제 시작. 3분기 영업이익은 컨센서스 –51% 하회. 목표주가 22만3000원으로 커버리지 개시하고 투자의견은 Buy. 

하이트진로(000080) 3분기 전망 영업이익 513억원(+14.4% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 내년 이후 마진 개선 본격화될 전망. 목표주가를 3만6000원으로 18.2% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

S-Oil(010950) 정유사는 전쟁 수혜 지속. 3분기 영업이익은 컨센서스 –50% 하회. 목표주가 11만원으로 커버리지 개시하고 투자의견은 Buy.

에코프로비엠(247540) 3분기 호실적 시현, P/Q 동시 개선. 2026년 미국 생산 비중 1/3, IRA 수혜 전망. 목표주가 18만원과 투자의견 Buy 유지.

SK하이닉스(000660) 3분기 추정 영업이익 1조6000억원, 전분기 대비 –61%. NAND 점유율 확대 경쟁, 가격하락 요인. 목표주가 12만원과 투자의견 Buy 유지.

LG이노텍 (011070) 아이폰14 감산에도 주문량은 오히려 증가. 4분기 매출 전년대비 +23% 증가 (+33% QoQ)한 7조원, 영업이익은 전년대비 +37% 증가로 사상 최대 기대. 목표주가 57만원과 투자의견 Buy 유지.

LG디스플레이(034220) 2022년 영업적자 1조3000억원 예상. OLED TV 수요 부진 지속될 전망. 목표주가를 1만6000원으로 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

카카오(035720) 3분기 영업이익 1700억원(+1.1% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 플랫폼 부문 매출액 +25.8% YoY 예상. 콘텐츠 부문 매출액 -3.4% YoY 예상. 매출성장(+9.6% YoY) 대비 영업이익 성장(+1.1% YoY) 제한적. 목표주가를 11만원에서 6만5000원으로 40.9% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

LG전자(066570) 4분기 추정 영업이익 7367억원, -1% YoY. 2023년 전장사업부(VS) 추정 매출 10조8000억원, +20% YoY. 목표주가 11만원으로 8.3% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.

삼성전자(005930) 4분기 디스플레이(DP)를 제외한 전 사업부 감익으로 매출액 76조6000억원(+0.8% QoQ, flat YoY), 영업이익 7조9000억원(-26.6% QoQ -42.8% YoY, 영업이익률 10.4%)으로 추정. NAND와 OLED 경쟁력 확보. 목표주가 7만5000원과 투자의견 Buy 유지.

CJ대한통운(000120) 3분기 영업이익 1162억원(+10.3% YoY) 전망, 컨센서스 2.5% 상회할 것. 목표주가 15만원과 투자의견 Buy 유지.

대한해운(005880) 3분기 영업이익 664억원(+20.1% YoY) 전망, 컨센서스 10.4% 하회할 것. 목표주가를 2200원으로 15.4% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

팬오션(028670) 3분기 영업이익 1894억원(-1.0% YoY) 전망, 컨센서스 1.2% 하회할 것. 벌크선 물동량 부족으로 해운사들이 늘어난 선복량 채우기 어려워. 목표주가를 4800원으로 18.6% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.
 
제주항공(089590) 3분기 예상보다 강하지 않은 여객 수요 회복. 목표주가를 1만2000원으로 20% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지. 투자의견 Hold 유지요인 ▲발행 주식 수 증가에 따른 주당 가치 희석 ▲예상 하회하는 여행 수요 회복 속도.

대한항공(003490) 3분기 뜨거운 장거리 여객 업황, 차가운 투자심리. 국제여객 수요 회복으로 3분기 영업이익 7642억원(+82.3%YoY) 전망. 시장 컨센서스 40.9% 상회할 것. 목표주가를 2만8000원으로 17.6% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.