미래에셋증권, 10월 마지막주 OCI 등 23종목 매수 추천

미래에셋증권이 10월 마지막주(24~28일) OCI 등 23종목을 매수 추천했다.

카카오(035720) 3분기 매출액과 영업이익은 컨센서스 대비 3%, 8% 하회 전망. 4분기 매출액과 영업이익도 컨센서스 대비 6%, 4% 하회 전망. 경쟁 플랫폼으로의 유저 이탈 현상 일단락. 목표주가 7만원으로 30% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

디이엔티(079810) 하반기 GM1 오하이오 일부 레이저 노칭 매출 인식 지연되나 내년 가이던스 상향. 양극 레이저 노칭은 현재 대체 불가, 고객사의 북미 입지는 철옹성. 목표주가를 1만7100원으로 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

현대차(005380) 3분기 긍정적 환율 효과, 믹스 개선 등으로 견조한 수준 유지했으나 충당금 반영 등으로 최근 높아진 기대치 하회. 금리 상승 등으로 금융 부문 수익성 둔화. 경기 우려 커지는 가운데 2023년 실적 방어력에 대한 관심 높아질 전망. 목표주가를 22만원으로 12% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

포스코인터내셔널(047050) 3분기 경기 둔화와 일회성 비용 증가로 영업이익 1970억원(-38.5% QoQ), 시장 기대치 하회. 4분기 반등 포인트는 미얀마 가스전과 일회성 부진의 회복. 목표주가 3만3000원과 투자의견 매수 유지.

SK텔레콤(017670) 3분기 연결 영업수익 4조3400억원(+3% YoY) 예상, 영업이익은 4420억원(+13% YoY), 영업이익률 10.2% 전망. 5G 가입자수는 1274만명을 기록, 5G 보급률은 55% 예상. 2022년 연결 기준 영업수익 17조3000억원(+3.2% YoY)를 기록할 것으로 예상. 투자 포인트 ▲기업 분할로 통신 산업에 집중 ▲수익성 개선 진행 ▲AI, 클라우드, 구독모델, 메타버스 등 신사업들의 통신 서비스 산업과 시너지 기대. 목표주가 7만6000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

KT(030200) 3분기 영업수익 6조4800억원(+4.2% YoY), 영업이익 3687억원, 영업이익률 5.7%를 예상. 5G 보급률은 54%를 기록, 820만명을 돌파할 것으로 예상. 통신사에서 디지털 플랫폼 기업으로 진화 중. 투자 포인트 ▲산업 성장률이 20%에 달하는 클라우드 산업에서 점유율 1위 기록 ▲콘텐츠 생산 능력 확대로 플랫폼 가입자 retention rate을 높일 수 있다는 점. 목표주가 4만7000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

LG유플러스(032640) 3분기 영업수익 3조5000억원(+1.1% YoY), 영업이익 2674억원, 영업이익률 7.6%로 예상. 2022년 연결기준 영업수익은 1조4000억원(+1.2% YoY), 영업이익률 7.3%를 기록 예상. 투자 포인트 ▲통신 인프라 활용한 서비스 확대 ▲마진 개선 지속 ▲배당수익률이 증가하고 있다는 점 감안 시 긍정적이라고 판단. 목표주가 1만5000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

기아(000270) 3분기 충당금 제외 시 예상 수준의 실적, 2022년 4분기~2023년에 대해 긍정적인 가이던스 제공. 향후 높은 선진국 매출 비중과 상품 경쟁력을 기반으로 상대적으로 높은 실적 방어력 기대. 업종 내 선호주 유지. 목표주가를 10만원으로 9% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

비에이치(090460) 3분기 매출액 4732억원(+42% YoY), 영업이익 590억원(+35% YoY, +145% QoQ) 기록해 컨센서스를 상회하는 호실적 기록. 높아진 기초 체력으로 끄떡없을 2023년. 향후 제품 다각화와 고객사 다변화로 완벽한 포트폴리오, 중장기로 봐도 탄탄할 실적 전망. 목표주가 4만원과 투자의견 매수 유지.

오스템임플란트(048260) 3분기 매출 31% YoY(시장 기대치 상회), 영업이익 57% YoY(OPM 20%, 시장 기대치 상회) 모두 시장 기대치 크게 상회하며, 다시 한 번 사상 최대 분기실적 기록. 리스크 ▲러시아 불확실성 ▲CB 전환청구관련 오버행 ▲투자주의 환기종목. 목표주가 19만원과 투자의견 매수 유지.

삼성SDI(006400) 3분기 영업이익률 EV 배터리 7.6%, ESS 배터리 11%, 원통형 배터리 13% 추정. 합종연횡의 최대 수혜 디레이팅 해소 구간 진입. 글로벌 OEM들의 배터리 셀 2-3원화 전략 가속, 선택지는 제한적. 목표주가 110만원과 투자의견 매수 유지.

삼성전기(009150) 3분기 매출액 2조4000억원(-6% YoY), 영업이익 3110억원(-32% YoY) 기록,  매출액은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 11% 부진. 향후 수요 불확실성은 여전하나 재고 조정을 통한 중화향 실적 변동성이 최소화된 상황이라고 판단하기 때문에 실적 회복이 빠르게 진행될 것으로 전망. 목표주가 17만원과 투자의견 매수 유지.

OCI(010060) 3분기 포항 공장 침수가 무색한 실적, 영업이익 2891억원으로 예상치 6.5% 상회. 4분기 비중국산, 고순도 폴리실리콘을 생산하기에 가격 프리미엄 확대 예상. 목표주가를 16만9000원으로 12% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

위메이드(112040) 3분기 매출액 1083억원(+71% YoY), 영업손실 280억원(적자전환 YoY) 기록해 컨센서스 하회. 4분기 매출액은 컨센서스 대비 22% 하회, 영업이익은 적자 지속 전망. 목표주가를 7만으로 18% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

코스모신소재(005070) 3분기 전사 매출액 1338억원(+12% QoQ), 영업이익 108억원(+0.2% QoQ) 기록. 영업이익의 90% 이상이 양극재에서 나와 견조한 전사 실적을 견인 중. 하이니켈 양극재 Shortage 지속되며 양극 밸류체인도 합종연횡 진행 중. 목표주가를 9만원으로 23.3% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

LG디스플레이(034220) 3분기 매출액 6조7000억원(+21% QoQ), 영업적자 7593억원(적자확대) 기록. 우호적인 원/달러 환경에도 불구, P(판가) 하락과 Q(가동률 하락) 지속되며 영업적자 확대. 내년 상반기까지 영업적자는 지속될 것으로 전망. 22년 영업이익 -1조8000억원, 2023년 -9,790억원 적자 예상. 극단적인 업황 부진으로 글로벌 패널 업체 구조조정 불가피. 중장기 관점에서 구조조정 후 2024년부터 테블릿, 노트북 OLED 사이클 진입 기대. 목표주가를 1만4600원으로 33.6% 하향조정하고 투자의견은 Trading Buy 유지.

동아에스티(170900) 3분기 매출액 1583억원(+4.2% YoY), 영업이익 142억원(+21.8% YoY), 순이익 240억원 (+98.8% YoY)으로, 매출액은 컨센서스 -3%하회, 영업이익은 +42% 상회. 목표주가를 7만6000원으로 7.3% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

LG이노텍(011070) 3분기 매출액 5조4000억원(+42% YoY), 영업이익 4448억원(+33% YoY) 기록, 컨센서스(4조7000억원)를 15% 상회하는 호실적 기록. 4분기 광학솔루션 매출액 6조1000억원(+27% YoY, +38% QoQ)전망. 섹터내 실적 가시성 단연 최고. 전장 부품 사업부의 흑자 기조는 유지될 수 있을 것으로 예상. 전기차 중심 견조한 수요와 타이트한 차량용 반도체 수급 상황이 개선되며 고객 수요 증가에 기인. 목표주가를 38만원으로 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

키움증권(039490) 높은 수익성을 시현하지만, 그에 상응하는 이익 변동성 증가 → Sharpe Ratio 하락 → Valuation 하락: IB, PI 등에 위험액 늘어나면서 다른 증권사의 수익 모델에 수렴. 비즈니스 모델 제고하는 자본정책 필요. 증권업 전반의 유동성 리스크+채무 보증 등 우려로 동반 하락. 목표주가를 11만원으로 15.4% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

S-Oil(010950) 3분기 영업이익 5117억원. 예상치 6% 하회(예상치 5432억원, 2분기 1조7220억원). 4분기 영업이익 8372억원 전망(전분기대비 +64% 전망). 목표주가 13만3000원과 투자의견 매수 유지.

한화솔루션(009830) 3분기 신재생에너지 영업이익 1972억원(+460% QoQ). 케미칼은 부진했으나, 이를 상쇄하고도 남는 신재생에너지의 압도적인 실적 개선폭. 4분기 모듈 판매량 증가+운송비 감소로 영업이익 3333억원 전망(전분기대비 –4%). 목표주가 6만6000원과 투자의견 매수 유지.

HL만도(204320) 3분기 매출액 1조9700억원(+37% YoY)과 영업이익 766억원(+44% YoY)으로 컨센서스 상회. 향후 수익성에 대한 고민은 잠시 내려놓고, 물량 증가에 따른 외형 성장에 주목.  목표주가 68000원과 투자의견 매수 유지.

현대글로비스(086280) 3분기 매출액 7조142억원(29.8% YoY), 영업이익 4781억원, 물동량과 환율 증가로 시장 기대치 상회. 무리하지 않는 확장 전략, 레벨업된 마진 유지+PCC선 판가 개선 기대. 2022년과 2023년 영업이익 전망치 5%, 13% 상향. 목표주가 27만원과 투자의견 매수 유지.

현대모비스(012330) 3분기 매출액 13조2000억원(+31.9% YoY)으로 컨센서스 상회, 영업이익은 5760억원(+25.9% YoY)으로 컨센서스 수준 기록. 수익성은 바닥을 벗어난 상태이지만 정상 수준까지의 개선은 시간이 필요. 목표주가 27만5000원과 투자의견 매수 유지.