미래에셋증권, 4월 마지막주 LG전자 등 21종목 매수 추천

미래에셋증권이 4월 마지막주(24~28일) LG전자 등 21종목을 매수 추천했다.

HL만도(204320) 1분기 원자재 가격 점차 안정화 중, 고객사 물량 증가에 따른 가동률 상승 중. 향후 고객사의 물량 증가와 함께 기대되는 외형 성장과 수익성 점진적 회복 전망. 목표주가 6만4000원으로 6% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

삼성바이오로직스(207940)  1분기 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 +3%, +15% 상회. 2023년 가이던스 상향 조정. 글로벌 알츠하이머 항체 이벤트에 주목. 글로벌 알츠하이머 항체 이벤트에 주목. 목표주가 110만원과 투자의견 매수 유지.

삼성카드(029780) 1분기 순이익 1455억원(-9.5% YoY, -12.2% QoQ)으로 컨센서스 8% 하회. 체크 포인트 자산건전성 지표는 모니터링 필요. 목표주가 3만8000원과 투자의견 매수 유지.

OCI(010060) 인적 분할 이후 전망, 2023년 실적 점차 개선될 OCI홀딩스(존속)와 리레이팅될 OCI(신설). 1분기 영업이익 2518억원 기록(컨센서스 대비 -2.9%, 전분기 대비 –27.7%). 목표주가 16만6000원과 투자의견 매수 유지.

대웅제약(069620) 1분기 매출액 2940억원(+8% YoY), 영업이익 294억원(+10% YoY)으로 매출액과 영업이익이 각각 컨센서스 대비 -2%, +0%로 부합 전망. 2023년 매출 1조2675억원(+9% YoY), 영업이익 1246억원(+18% YoY) 기록 전망. 목표주가 16만원으로 8.6% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

현대차(005380) 1분기 우호적 영업 환경 지속, 판매량 확대, 판관비율 감소 등으로 1분기 영업이익은 3조6000억원으로 최근 높아진 컨센서스 상회. 2분기 낮은 재고 수준 지속되는 가운데 판매 믹스 개선, 환율 상승 등으로 호 실적 유지 예상. 목표주가를 25만원으로 14% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

CJ대한통운(000120) 1분기 매출액 2조8794억원(0.8% YoY), 영업이익 958억원, 포워딩과 택배 물동량 부진에도 영업이익은 시장 기대치 충족 전망. 모멘텀 2분기 택배/이커머스 부문 수익성 개선, 포워딩 바닥 찾기 기대. 목표주가 12만원과 투자의견 매수 유지.

유한양행(000100) 1분기 매출액 4430억원(+8% YoY), 영업이익 226억원(+271% YoY)을 기록, 매출액은 컨센서스에 부합하고 영업이익은 +46% 상회. 2023년 매출액 1조9438억원(+9.5% YoY) 영업이익 854억원(+137% YoY) 전망. 목표주가 8만원으로 8.1% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

SK하이닉스(000660) 재고가 정상화될 때까지 가동률을 낮출 예정. 현금흐름을 고려하면 추가투자도 당분간 제한적일 예정. 영업실적의 추가적인 하향 조정은 제한적. 비중을 높여가야 할 시기. 2023년 1분기 영업적자 3조4000억원으로 시장기대치 상회. 목표주가 12만원과 투자의견 매수 유지.

삼성전기(009150) 1분기 매출액 2조원(-23% YoY, +3% QoQ), 영업이익 1401억원(-66% YoY, +38% QoQ). 1분기 실적 저점, 2분기 점진적인 회복 구간 진입. 목표주가 19만원과 투자의견 매수 유지.

기아(000270) 1분기 영업이익은 2조9000억원으로 시장 기대치 상회. 견조한 자동차 수요와 기아의 상품 경쟁력 개선, 판매량 확대 등에 기인.  2분기 호 실적 지속 전망, 하반기 불확실성 존재하나 상대적으로 높은 실적 방어력 기대. 업종 내 선호주 의견 유지. 목표주가를 12만원으로 20% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.
 
현대모비스(012330) 1분기 물량 증가 및 비용 전가에도 불구하고 경상개발비 및 일회성 비용으로 수익성 둔화. 영업이익 4181억원(+8.1% YoY)으로 컨센서스 하회, 매출액 14조7000억원(+29.7% YoY)으로 컨센서스 상회. 이유 있는 수익성 둔화이지만 과거 수준으로의 수익성 회복은 시간이 필요. 목표주가 27만5000원과 투자의견 매수 유지.

S-Oil(010950) 1분기 영업이익 5157억원 기록(컨센서스 대비 –8.7%), 정유와 석유화학 동시 흑자전환.  최근 정제마진 하락 요인 ▲중국 수출 한도 확대 루머 ▲유럽 수요 부진. 목표주가를 9만4000원으로 17.5% 하향조정하지만 투자의견은 매수유지.

JB금융지주(175330) 1분기 순이익 1634억원(-2% YoY, +43% QoQ)으로 우려 대비 호실적. 체크 포인트 CET1비율 상승은 Good vs. NPL비율/연체율 상승은 Bad. 예상 대비 분기 경상 충당금이 커져서, 연간 충당금은 가이던스(3287억원) 상회 전망. 목표주가 1만700원과 투자의견 매수 유지.

삼성SDI(006400) 1분기 EV 배터리가 멱살 잡고 끌고가는 실적. 1분기 영업이익 3754억원(-23.5% QoQ)을 기록해 당사 추정치 부합. 2분기부터 안정적인 증익 구간 진입. IT 업황 상반기 중 바닥이 예상되기에, 전자재료 및 소형배터리 우상향 시작. 2025년 IRA 인센티브 반영. 점진적 고객사 확대 시작되며 밸류에이션 매력 부각될 것. 목표주가 110만원과 투자의견 매수 유지.

한화솔루션(009830) 발전 사업 수익성의 재발견(OPM 40%). 1분기 영업이익 2714억원(컨센서스 대비 +23.3%, 전분기 대비 +49.0%). 향후 발전 사업이 수익성도 제고해주고, 모듈 가격 하락도 방어 전망.  목표주가 7만3000원으로 21.7% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

LG전자(066570) 1분기 연결 매출액 20조4000억원(-3% YoY), 영업이익 1조5000억원(-23% YoY) 기록, 추정 영업이익 9560억원을 큰 폭으로 상회하는 수익성.  2Q23 및 하반기 IT 수요 감소 불가피. 그럼에도 제품 믹스 및 비용 효율화로 수익성 개선 기대. 목표주가를 16만원으로 33.3% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

LG화학(051910) 1분기 배터리/첨단소재의 활약, 그리고 석유화학 적자 축소, 영업이익 7910억원(컨센서스 대비 +22.0%, 전분기 대비 +314.1%). 2분기 기다렸던 석유화학의 흑자전환, 영업이익 9169억원 전망(전분기 대비 +15.9%, OPM 5.9%). 목표주가를 93만원으로 10.7% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

조이시티(067000) 1분기 매출액 366억원(-11% YoY), 영업이익 40억원(+28% YoY)을 기록해 컨센서스 대비 매출액 6% 하회, 영업이익 8% 상회. 하반기 3종 신작 라인업 대기. 목표주가 6500원과 투자의견 매수 유지.

동아에스티(170900) 1분기 매출액 1351억원(-12% YoY), 영업이익 67억원(-15% YoY)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 하회. 2023년 매출 6359억원(+0% YoY), 영업이익 340억원(11% YoY) 예상. 수출 +2% 메디컬 -68% 예상되나, 그로트로핀, 슈가논, 당뇨 신제품 기반 ETC +12% 성장 예상. 목표주가 7만6000원과 투자의견 매수 유지.

두산퓨얼셀(336260) 1분기 매출 499억원, 영업이익 32억원(전년비 흑자 전환)으로 모두 시장 기대치 하회. 2023년 가이던스 매출액 5084억원, 영업이익 233억원 목표. 목표주가를 3만5000원으로 14.6% 하향조정하고 투자의견은 Trading Buy 유지.