KB증권, 7월 셋째주 포스코퓨처엠 등 26종목 매수 추천 

KB증권이 7월 셋째주(24~28일) 포스코퓨처엠 등 26종목을 매수 추천했다. 

아이티엠반도체(084850) 상반기 실적 부진 불가피, 전방 수요 약세로 고정비 부담 확대. 2분기 실적은 매출액 1127억원(-16% YoY), 영업적자 75억원(적자지속)으로 전망. 2023년 전자담배 OEM 매출 전년 대비 86% 확대 전망. 목표주가를 3만3000원으로 18% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.

한샘(009240) 2분기 매출액은 4856억원(-2.9% YoY, +3.5% QoQ), 영업이익은 -76억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)을 기록하며 시장 기대치 부합. 영업흑자는 4분기부터 나타날 전망. 대표이사 교체 소식 이후 반등세의 주가. 뚜렷한 방향성과 전략 제시 필요한 시점. 목표주가 5만2500원과 투자의견 Hold 유지. 

SK텔레콤(017670) 자사주 매입 등 주주환원 정책 강화 기대. IDC사업과 클라우드 사업은 시장 구조적 성장에 수혜. 2분기 영업이익은 4762억원으로 추정되어 컨센서스 부합 예상. 목표주가 7만원과 투자의견 Buy 유지.

포스코퓨처엠(003670) 2분기 실적 컨센서스 하회, 양/음극재 판매량 전분기 대비 감소했으나 수익성은 개선. 양극재 Capa 확대에 따른 실적 성장 기대. 2023년 매출액 5조4900억원(+66% YoY), 영업이익 2485억원(+50% YoY, 영업이익률 4.5%)으로 추정. 목표주가 66만원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

LG이노텍(011070) 하반기 실적 모멘텀 강화. 하반기 추정 영업이익 9422억원, +53% YoY. 과거 생산수율 우려는 늘 저가 매수 기회 제공. 목표주가 39만원과 투자의견 Buy 유지.

쌍용C&E(003410) 2분기 양호한 출하량 기반의 외형성장. 비용부담 이어지면서 영업이익 개선 폭은 외형 대비 못 미칠 전망. 단기적인 이익(P)의 증가와 중기적인 판매량(Q) 감소 가능성에 따른 주가 횡보 전망. 환경사업의 향방이 중요. 목표주가 6600원과 투자의견 Buy 유지.

유니드(014830) 2분기 매출액은 3011억원(-10% QoQ, -27% YoY), 영업이익은 83억원(+417% QoQ, -86% YoY) 기록. 2023년 영업이익 428억원으로 추정(-71% YoY). 목표주가를 7만9000원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

파마리서치(214450) 2분기 영업이익 영업이익 213억원 (+22.5% YoY, +2.7% QoQ, OPM 36.1%)으로 컨센서스에 부합 예상. 성장 속도 측면에서는 다소 아쉬울 전망. 2023년 예상 매출액 2364억원(+21.4% YoY), 영업이익 812억원(+23.2% YoY) 전망. 목표주가를 150만원으로 23% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

KT(030200) 2분기 영업이익 5346억원(+16% YoY)으로 컨센서스 상회할 전망. B2B 사업의 성장세 지속. 목표주가 4만원과 투자의견 Buy 유지.

SK하이닉스(000660) 하반기 DRAM 흑자 확대 예상. HBM/DDR5 실적 개선 주 요인. 2023년 매출 27조7000억원(-38% YoY), 영업적자 8조5000억원으로 추정. 목표주가 15만원과 투자의견 Buy 유지.

LG유플러스(032640) 2022년부터 배당성향 40% 이상의 배당 정책을 수립해 역대 최고의 배당수익률. 하반기부터 매출액 증가로 연결될 신규 사업. 2분기 실적 시장의 영업이익 컨센서스 하회. 목표주가 1만6500원과 투자의견 Buy 유지.

현대차(005380) 2분기 영업이익 4조2000억원(+42.2% YoY), 시장 컨센서스 8.8% 상회. 환율 수혜가 예상보다 컸음. 9월 이후 환율 효과 부정적. 인센티브 증가하나 2023년 하반기 중에는 양호 예상. 가이던스 상향은 합리적 수준. 목표주가 26만원으로 4.0% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

HL만도(204320) -2분기 영업이익 770억원(+68.5% YoY), 시장 컨센서스 4.9% 하회. 수익성 회복 기대에 조금 못 미침. 멕시코 공장 증설과 DAS 고객군 확장은 향후 주가 드라이버 될 수 있음. 목표주가 6만3000으로 14.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

HD현대인프라코어(042670) 2분기 실적은 매출액 1조3140억원(+10.6% YoY), 영업이익 1620억원(+87.0% YoY, 영업이익률 12.3%)을 기록, 컨센서스는 매출액 부합, 영업이익은 상회. 건설기계, 중국시장 부진을 선진시장과 신흥시장에서 만회. 하반기 계절성과 비용증가 가능성에는 주의 필요. 목표주가를 1만4000원으로 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

HD현대건설기계(267270) 2분기 실적은 매출액 1조321억원(+17.9% YoY), 영업이익 966억원(+162.9% YoY, 영업이익률 9.4%) 기록, 컨센서스는 매출액 부합, 영업이익은 상회. 내수와 중국시장 부진했으나 선진시장 고성장으로 모두 만회. 연간 영업이익 가이던스의 88%를 상반기에 조기 달성. 목표주가 9만원으로 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

LG디스플레이(034220) 8월부터 아이폰15 OLED 공급 본격화. 실적 바닥 찍었다, 30% 주가 하락 매수 기회. 목표가 2만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성바이오로직스(207940) 바이오 CMO가 견인한 우수한 실적. 당분간 공급 과잉보다는 공급 부족. 목표주가 100만원으로 9.1% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

삼성전기(009150) 2분기 매출액 2조2200억원(-10% YoY, +10% QoQ), 영업이익 2050억원(-43% YoY, +46% QoQ, 영업이익률 9.2%)을 기록해 컨센서스 상회. 서버향/전장용 부품 등 고성장 산업으로의 체질개선에 주목. 목표주가 19만원과 투자의견 Buy 유지.

SK아이이테크놀로지(361610) 2분기 분리막 판매량 +10% QoQ, 영업이익률 +2.4%p 개선. SK ON향 장기공급계약 발표로 중장기 호실적 기반 마련. 목표주가 13만원과 투자의견 Buy 유지. 

아모레퍼시픽(090430) 향후 합리적인 가격에 ‘코스알엑스’ 지분을 추가 매입 시, 주가에 상승 모멘텀 예상. 2분기 영업이익이 컨센서스를 84% 하회. 예상보다 부진한 중국 손익 때문. 목표주가를 13만원으로 7% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

삼성전자(005930) 2년 만에 D램 가격 상승 전환 예상. 하반기 추정 영업이익 5조8000억원, +343%HoH. HBM Capa. +2배 확대, 4분기 출하 시작. 목표주가 9만5000원과 투자의견 Buy 유지.

삼성에스디에스(018260) 생성AI 서비스 개발 중으로 기업 고객의 생성AI에 대한 요구 충족 기대. 2분기 영업이익 2064억원)으로 컨센서스에 부합. 목표주가 17만원과 투자의견 Buy 유지.

LG에너지솔루션(373220) 2분기 영업이익 4606억원. 충당금 제외 시, -3.4% QoQ. 3분기/4분기 영업이익 6450억원/6943억원 추정. 장기 성장/수익성은 변함없음. 목표주가 75만6000원과 투자의견 Buy 유지.

현대글로비스(086280) 시장 예상에 못 미치나 물류 사업의 이익 감소가 우려만큼 빠르지는 않은 것을 보여준 점이 긍정적. 2분기 영업이익 4126억원(-8.0% YoY), 컨센서스 1.0% 하회. 물류사업 감익 우려보다 느려 긍정적. 소극적인 선박 확보 정책이 합리적인 시점. 신사업 가시적 성과 도출 언급에도 주목. 목표주가 23만원과 투자의견 Buy 유지. 

제일기획(030000) 2분기 업이익은 전분기 대비 대폭 개선되었지만 전년 수준에는 미치지 못함. 광고 회복은 시간이 걸린다, 하반기 매출총이익 성장률 낮게 추정. 하반기 핵심은 비용 통제, 인건비 감소 여부에 주목. 목표주가 2만6000원과 투자의견 Buy 유지.

LG전자(066570) 2분기 연결 영업이익 7419억원(-50% QoQ, -6% YoY), 3분기 추정 영업이익 9239억원, +24%YoY. 전장(VS) 이익 비중, 22A 5% → 24E 12%. 전장(VS), 2024년 예상 영업이익 5882억원, +220% YoY. 목표주가 17만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성SDI(006400) P5 배터리 탑재 차량 판매 확대 등으로 중대형전지 매출 성장세 부각. 미국 현지 Capa 빠른 속도로 확장 중, 주가의 Re-rating 요인으로 작용할 전망. 목표주가 95만원과 투자의견 Buy 유지.

한화솔루션(009830) 2분기 영업이익 1941억원으로 컨센서스 -21%.(-29% QoQ, -29% YoY) 모듈/발전사업 부진 영향. 3분기까지 모듈 실적 단기 부진 전망. 다만 하반기 미국 증설 조기가동과 발전 매출 크게 확대되는 점 기대. 목표주가를 6만2000원으로 13.9% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.
 
LG생활건강(051900) 하반기에도 영업이익 감소세 불가피하나, 2024년 1분기부터 두 자릿수 성장세로 전환 예상. 2분기 영업이익이 컨센서스를 14% 하회. 일회성 비용 150억원 발생. 목표주가를 60만원으로 8% 하향조정하지만 투자의견은 Hold에서 Buy로 상향.