KB증권, 2월 셋째주 크래프톤 등 12종목 매수 추천

KB증권이 2월 셋째주(13~16일) 크래프톤 등 12종목을 매수 추천했다. 

카카오게임즈(293490) 2023년 4분기 영업이익 141억원(+57.1% YoY)으로 컨센서스 소폭 상회. 모바일 게임 장르 다변화 및 PC/콘솔 기반의 글로벌 서비스 확장 전략. 3월 31일 CB 조기상환 가능성은 리스크 요인. 목표주가 2만6000원과 투자의견 Hold 유지.

신세계인터내셔날(031430) 2023년 4분기 영업이익이 컨센서스를 24% 하회. 대손상각비, 재고 평가충당금 등의 일회성 비용 발생. 신규 브랜드/사업의 성과 지켜볼 필요. 2024년 매출 +5%, 영업이익 +50% 전망. 전 사업부문 매출의 YoY 성장 기대. 목표주가 2만2000원과 투자의견 Buy 유지.

코웨이(021240) 2023년 4분기 각종 일회성 이슈에도 불구하고 컨센서스에 대체로 부합. 2024년 매출 +7%, 영업이익 +6% 전망. 매년 사상 최대 매출과 영업이익 경신. 목표주가를 7만5000원으로 7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

BGF리테일(282330) 2023년 4분기 기존점의 매출 성장률이 0% 나타내면서 부진. 낮아진 시장 기대치에는 부합. 밸류에이션 매력과 증익 기대감 유효. 2024년 매출 +7%, 영업이익 +14% 전망. 고마진 상품군의 매출 기여도 상승과 임차료 증가 속도 둔화 기대.  목표주가 20만원과 투자의견 Buy 유지.

파크시스템스(140860) 2023년 4분기 판관비 증가로 영업이익률 예상치 소폭 하회. 2024년 매출액 1791억원(+23% YoY), 영업이익 496억원(+80% YoY) 예상. 원자현미경 확장성에 주목. 목표주가 20만원과 투자의견 Buy 유지.

크래프톤(259960) 2023년 4분기 영업이익 1643억원(+30.3% YoY)으로 컨센서스 상회. 안정적인 이익 창출 능력을 입증. 글로벌 퍼블리셔로 Scale-up. 목표주가를 27만5000원으로 25.0% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

롯데쇼핑(023530) 2023년 4분기 매출은 컨센서스를 3% 하회, 영업이익은 16% 상회. 백화점과 하이마트의 손익 개선 덕분. 실적 가시성이 회복되는 흐름 긍정적. 2024년 연결 매출액 +3%, 영업이익 +16% 전망. 목표주가를 11만원으로 10% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

HDC현대산업개발(294870) 커버리지 개시 후 70% 수준 상승하며 무관심에서 비롯된 극도의 저평가 해소. 업황의 바닥을 가장 빠르게 빠져나갈 기업. 더 중요한 것, 광운대 역세권을 시작으로 건설사가 아닌 한국 개발의 판을 바꾸는 디벨로퍼가 된다. 목표주가를 2만8000원으로 16.7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

엔씨소프트(036570) 2023년 4분기 영업이익 39억원(-91.9% YoY)으로 컨센서스 하회. 아쉬운 TL 초기 성과 vs. 리니지 모바일 3종의 바닥 다지기.  2024년에는 내실 다지기, 2025년 본격적 신작 효과 기대. 목표주가 21만원과 투자의견 Hold 유지.

키움증권(039490) 2023년 4분기 연결순이익은 -1914억원으로 컨센서스 부합. 목표주가 13만3000원으로 15.7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

하이브(352820) 2023년 4분기 영업이익 949억원(+86.4% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 코어 팬덤에서 라이트 팬덤으로 BM의 전략적 변화. 목표주가를 30만원으로 9.1% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

카카오(035720) 2023년 4분기 영업이익 1892억원(+108.7% YoY)으로 컨센서스 상회. 플랫폼 부문 매출액 +17.1% YoY, 콘텐츠 부문 매출액 +30.0% YoY. 경영 쇄신, 이익률 개선으로 이어질 것. 목표주가를 7만5000원으로 10.3% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

한국금융지주(071050) 2023년 4분기 연결 기준 지배주주순이익 -254억원으로 적자 시현. 2023년 연결 기준 지배주주순이익은 7708억원으로 예상치 하회했지만 잠재 리스크 축소. 목표주가를 77000원으로 5.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

삼성증권(016360) 2023년 4분기 지배주주순이익은 -72억원으로 적자 시현, 원인은 부동산 PF와 해외 부동산펀드 관련 충당금과 손상차손 때문. 2024년 이익은 6421억원으로 직전 대비 4.4% 상향. 목표주가를 4만7000원으로 4.4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.