미래에셋증권, 2월 마지막주 한화에어로스페이스 등 6종목 매수 추천

미래에셋증권이 2월 마지막주(26~29일) 한화에어로스페이스 등 6종목을 매수 추천했다.

한국전력(015760) 4분기 매출액 15.5% YoY 증가한 22조 5186억원을 기록. 재무구조 개선은 여전한 과제. 목표주가를 2만7000원으로 50% 상향조정하고 투자의견도 Trading Buy로 상향.

한화시스템(272210) 4분기 매출액 7821억 원(-0.8% YoY, 컨센서스 부합), 영업이익 110억 원(흑자전환, 컨센 50% 하회). 2024년 1분기 매출액 4972억원(+12.8% YoY), 영업이익 219억 원(+78.4% YoY, OPM 4.4%) 전망. 목표주가를 2만2000원으로 16% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

한화에어로스페이스(012450) 2023년 4분기 매출액 3조4000억원(+32.6% YoY, 컨센서스 22.9% 상회), 영업이익 2895억 원 (+75.3% YoY, 컨센서스 19.4% 상회)으로 어닝 서프라이즈 기록. 2024년 1분기 본격적인 폴란드향 납품 시작, 매출액 2조1305억원(+4.5% YoY), 영업이익 1949억원(-11.2% YoY, OPM 9.1%) 전망. 목표주가를 21만원으로 40% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

하이브(352820) 2023년 4분기 매출 6086억원, 영업이익 893억원으로 컨센서스를 하회했으나 시장 예측을 고려하면 양호한 실적. 목표주가 32만원과 투자의견 매수 유지.

한국콜마(161890/매수) 2023년 4분기 매출액 5516억원(YoY +15%), 영업이익 378억원(YoY +338%)으로 이익 기준 예상치를 소폭 하회. 목표주가 7만5000원과 투자의견 매수 유지. 

한국가스공사(036460) 2023년 4분기 매출액 10조6092억원(-41.6% YoY) 시현. 미수금 회수와 배당에 대한 불확실성 지속. 목표주가 2만7000원을 유지하나 투자의견은 중립으로 하향.

LX하우시스(108670) 2023년 영업이익 1098억원(+635.1% YoY)으로 급증. ▲자동차소재 부문 비용 구조 개선 및 원가 효율화 ▲PVC 등 원재료 하락과 건자재 제품 Mix 개선 ▲운반비 하락 등에 기인. 2024년, 건자재 해외 매출 확대+B2C 마케팅 강화. 목표주가 5만6000원과 투자의견 매수 유지.

덴티움(145720)  2023년 4분기 매출액과 영업이익 모두 시장기대치 상회하며 역대 최대실적 경신. 드디어 중국 임플란트 판매가격 하락의 끝이 보인다. 2024년 매출 4587억원(17% YoY), 영업이익 1520억원(15% YoY, OPM 33.1%) 예상. 목표주가를 18만3000원으로 7.6% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.