미래에셋증권, 3월 둘째주 SK하이닉스 등 8종목 매수 추천

미래에셋증권이 3월 둘째주(4~8일) SK하이닉스 등 8종목을 매수 추천했다.

삼성엔지니어링(028050) 2023년 하반기를 기점으로 한 화공 수주 부재와 주주환원 유보 결정으로 한 주가 하락 요인은 반등 포인트로 전환될 것으로 추정. 주주환원 강화 분위기, 화공 수주의 보다 중요한 의미. 건설 섹터 내 투자 매력도는 가장 높다고 판단. 목표주가를 3만8000원으로 12% 상향조종하고 투자의견은 매수 유지.

SK텔레콤(017670) 글로벌 리딩 AI 컴퍼니를 향해서. 통신사의 생성AI 3가지 활용 방안 ▲비용 절감 ▲B2B 솔루션 ▲B2C 솔루션을 모두 활용. 2023년 엔터프라이즈 사업부 매출 1조6220억원으로 전체 매출 대비 9.2%→2024년 매출 1조8461억원(+13.8% YoY)으로 전체 매출 대비 10.3%까지 올라올 것으로 예상. 목표주가 7만6000원과 투자의견은 매수 유지.

KT(030200) 초거대 LLM ‘믿음’ 믿고 B2B 사업 확장 본격화. MWC에서 진행 중인 신사업 대거 공개 ▲UAM 네트워크와 운영 솔루션 ▲초거대 AI ‘믿음’을 기반으로 한 서비스 ▲IoT를 기반으로 한 솔루션 ▲양자 암호키. 엔터프러이즈 DX 사업부 매출은 2023년 1조2686억원으로 전체 매출 대비 4.8%→2024년에는 매출 1조3477억원(+6.2% YoY)으로 전체 매출 대비 5.1%까지 늘어날 것으로 예상. 올해부터 3년간 초거대믿음 AI 매출 1000억원을 목표로 제시 – 다양한 영역에서 AI 활약커질 것으로 기대. 목표주가 4만7000원과 투자의견 매수 유지.

씨아이에스(222080) 2023년 4분기 매출액 2214억원(+177% YoY), 영업이익 303억원(+5578% YoY). 2024년 실적 상향 조정, 차세대 장비 선점. 2024년 1분기 매출액 4493억원(+45% YoY), 영업이익 590억원(+52% YoY) 전망. 기대되는 하이브리드 코터: 전극 공정 경쟁력 확보 기대. 목표주가 1만5300원과 투자의견 매수 유지.

피앤티(137400) 2024년 실적 상향 조정, 본격적인 매출 인식 사이클 진입으로 매출 1조 클럽. 2024년 매출액과 영업이익은 각각 1조627억원과 1640억원으로 전년 대비 각각 94.8%, 108.5% 증가할 것으로 전망. 지각 변동, OEM 업체들의 배터리 수직 계열화 본격화. 국내 피어 업체들의 밸류에이션 축소로 목표주가를 향하지만 종목 내 Top Pick 유지. 목표주가를 6만원으로 33% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

삼성전자(005930) 대중의 우려를 투자의 기회로. 파운드리도 최대 수준, 하반기부터 본격화될 듯. 2024년 1분기 실적은 매출 72조원(QoQ +6.2%), 영업이기 4조3000원(QoQ +52.6%) 추정. 목표주가 10만5000원과 투자의견 매수 유지.

SK하이닉스(000660) 경쟁사를 이기는 법을 배웠다 : HBM 최대 고객인 엔비디아 수요 강세는 당분간 지속될 전망. 시장을 이기는 법을 배웠다 : 하반기 강한 수요 개선 전망에도 불구하고, 전반적인 투자 기조를 공격적인 신규 투자보다는 선단 공정 위주의 전환 투자에 집중하는 기조. 2024년 1분기 실적은 매출 11조4000억원(QoQ +0.4%), 영업이익 1조4000억원(QoQ +298%) 추정. 목표주가를 20만원으로 16% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

코스맥스(192820) 성장은 믿지만 비용 불확실성 아쉬움. 2023년 4분기 매출액 4367억원(YoY +9%), 영업이익 225억원(YoY +841%)으로 기대치 하회.  매출 성장은 목표대로 시현 가능. 비경상적 비용 불확실성이 아쉽다. 목표주가를 14만원으로 22.2% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.