KB증권, 5월 첫째주 하나금융지주 등 30종목 매수 추천

KB증권이 5월 첫째주(4월29일~5월3일) 하나금융지주 등 30종목을 매수 추천했다.

기아(000270) 영업이익 3조4000억원(+19.2% YoY)으로 역대 최대 기록, 컨센서스를 22.5% 상회. 레거시 자동차 업체들의 디스카운트 요인 완화와 브랜드, 상품 경쟁력 강화. 2024년 영업이익 12조7000억원(+9.1% YoY) 예상. 목표주가를 14만원으 27.3% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

LG이노텍(011070) 2분기 실적, 추가 상향 가능성 상존. 부담 없는 가격, 저평가 탈피 기대. 목표주가 30만원과 투자의견 Buy 유지.

신한지주(055550) 1분기 연결 기준 지배주주 순이익 1조3000억원으로 컨센서스 6.8% 상회. 목표주가를 6만원으로 9.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

하나금융지주(086790) 1분기 연결 기준 지배주주순이익은 1조원으로 컨센서스를 14.1% 상회. 목표주가 6만9000원으로 19.0% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지 .

우리금융지주(316140) 1분기 연결 기준 지배주주 순이익은 8245억원으로 컨센서스 부합. 목표주가를 1만6300원으로 5.2% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지. 

삼성중공업(010140) 1분기 매출액 2조3478억원(+46.3% YoY), 영업이익 779억원(+298.3% YoY, 영업이익률 3.3%)으로 매출액 컨센서스 상회, 영업이익 하회. 분기별 실적 개선세 이어질 전망. 1분기 신규수주는 38억 달러로 연간 목표의 39.2% 달성. 목표주가를 8500원으로 13.3% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

S-Oil(010950) 1분기 영업이익 4541억원. 일회성 제외 영업이익은 3000억원 수준으로 견조. 2분기까지는 유가/환 효과로 견조한 실적. 3분기 이후, 분기 3000억원대 실적 추정. 2024년 하반기~2026년 OPM 3.6%( 2027년 이익 Level Up(OPM 5.4%, 샤힌 Pjt.). 목표주가를 8만8000원으로 20% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

종근당(185750) 1분기 주요 제품은 지속 성장, 케이캡 계약만료/글리아티린 충당금 효과. Co-promotion 품목의 성장 기대. R&D에 대한 믿음도 여전. 목표주가 15만5000원과 투자의견 Buy 유지.

SK이노베이션(096770) 1분기 영업이익 6247억원으로 컨센서스를 +57% 상회했지만, SK온 –3315억원. 2분기 영업이익 8288억원 추정. 유가/환율 상승과 사업부 전반 개선. 2024 영업이익 3조1000억원 추정. 2025부터 미국 배터리 Capa 증설로 실적 상승 전망. 목표주가를 15만원으로 28.6% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

HL만도(204320) 1분기 영업이익 756억원(+7.7% YoY), 시장 컨센서스 3.0% 상회. 투자 포인트 ▲마진 악화 종료 ▲다각화된 매출구조 ▲ADAS, L3 자율주행에서의 선도적 입지. 2024년 영업이익 3360억원(+20.3% YoY) 전망. 목표주가 5만2000원과 투자의견 Buy 유지.

SK가스(018670) 1분기 매출액 1.7조원(+6% QoQ), 영업이익은 746억원(흑자전환 QoQ)으로 컨센서스를 +19% 상회. 2024 울산 GPS 가동 시작. LPG 차량 등록대수, 4년 만에 증가. 목표주가 19만2000원과 투자의견 Buy 유지.

한전KPS(051600) 1분기 예상 매출액은 3434억원(-2.2% YoY, -22.0% QoQ), 영업이익은 462억원 (-15.9% YoY, -22.0% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 원전 정비 일감의 지속적인 증가와 배당 매력 확대 긍정적. 목표주가 4만5000원과 투자의견 Buy 유지.

삼성전기(009150) 1분기 실적 컨센서스 부합, 카메라 매출 확대/MLCC Mix 개선. IT 부품 업종 Top pick 관점 유지, 우상향 실적과 AI 확산 수혜 기대. 목표주가 21만원과 투자의견 Buy 유지.

아모레퍼시픽(090430) 1분기 해외 법인의 손익 개선에 힘입어 영업이익이 컨센서스를 43% 상회. 목표주가를 19만원으로 12% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

대우건설(047040) 1분기 주택/건축 원가율 부진에 따른 실적 부진. 주택공급 2600세대. 해외는 신규수주 없었으나 연간으로는 우수한 흐름 기대. 주택/건축 부문의 원가율 개선과 전반적인 현금흐름 개선이 중요. 목표주가 5000원과 투자의견 Buy 유지.

BNK금융지주(138930) 1분기 연결 기준 지배주주 순이익은 2495억원으로 컨센서스를 14.1% 상회. 목표주가를 9400원으로 14.6% 상향조정하지만 투자의견 Hold 유지.

LG화학(051910) 1분기 영업이익은 2650억원 (OPM 2.3%, +180억원 QoQ)으로 컨센서스를 +63% 상회. 2분기 이후 LG화학-LG ES 주가 괴리율 축소 가능성, 실적 빠르게 회복될 전망. 목표주가를 57만5000원으로 14.2% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지. 

한국타이어앤테크놀로지(161390) 1분기 영업이익 3987억원(+108.8% YoY)으로 시장 컨센서스 16.9% 상회. 타이어 업황은 점진적으로 피크를 형성하게 될 것. 2024년 영업이익 1조5000억원(+12.1% YoY) 전망. 환율 가정 변경 등 반영. 목표주가를 6만3000원으로 28.6% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.
 
GS(078930) 1분기 영업이익은 1조원(-5% YoY)으로 컨센서스 부합할 전망. 2~4분기 영업이익 8600억~9700억원 추정. 만년 저평가된 지주사. 하지만, 섹터 내 Value Up 가능한 종목. 목표주가 5만8000원과 투자의견 Buy 유지.

삼성전자(005930) 2분기 추정 영업이익 8조3000억원, DS 영업이익은 4조4000억원. HBM3E, 3분기부터 출하 증가 본격화. 목표주가를 12만원으로 9% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

아이티엠반도체(084850) 1분기 영업적자 31억원 추정, 계절적 비수기이나 전자담배 기여도 확대로 적자 규모 대폭 축소 전망. 비용 효율화와 보호회로의 폴더블폰 채용, 전자담배 매출 확대 등 긍정적. 목표주가를 2만8000원으로 15% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

한미약품(128940) 제약/바이오 업종 Top Pick 의견 유지. 1분기 매출액 4037억원(+11.8% YoY), 영업이익 766억원(+27.9% YoY)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스를 16.9% 상회. 실적에 대한 걱정이 없고 R&D 모멘텀이 다방면적으로 존재하기에 긍정적인 의견 유지. 목표주가 43만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성SDI(006400) 1분기 매출액 5조1300억조원(-4% YoY), 영업이익 2674억원(-29% YoY, 영업이익률 5.2%)으로 컨센서스를 상회. 하반기부터 실적 개선 본격화, 2025년 AMPC 2270억원 수령 전망. 목표주가 65만원과 투자의견 Buy 유지.

유한양행(000100) 1분기 매출액 4446억원(+0.3% YoY), 영업이익 6억원(-97.4% Yoy)으로 시장 컨센서스 큰폭 하회. 연초 제시한 상저하고 실적과 추가적으로 발생할 수 있는 R&D 모멘텀을 종합적으로 고려해 긍정적인 시각 유지. 목표주가를 9만원으로 12.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

호텔신라(008770) 관광객 매출과 보따리상 매출 모두 회복 속도가 당초 예상 대비 느려. 1분기 영업이익이 컨센서스를 56% 하회. 해외 면세와 호텔 부문 손익이 시장 기대치를 하회한 영향. 목표주가를 7만원으로 10% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

F&F(383220) 실적 모멘텀 약화를 선반영해 주가는 이미 하락. 1분기 낮아진 컨센서스에 대체로 부합. 국내 매출 하락으로 인해 수익성 악화. 2024년 연결 매출 +7%, 영업이익 –4% 전망. 목표주가를 9만5000원으로 5% 하향조정하지만 투자의견 Buy를 유지.

두산퓨얼셀(336260) 1분기 영업이익 16억원(-49.7% YoY) 기록: 기나긴 수주 부진의 영향. 신규 수주 부진의 터널의 끝이 보이는 시점. 사업 다각화도 장기적으로 도움될 것. 목표주가를 2만7000원으로 12.9% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

DL이앤씨(375500) 1분기 매출액 1조8900억원(+2.2% YoY, -19.0% QoQ), 영업이익 609억원(-32.5% YoY, -31.0% QoQ)을 기록하면서 낮아진 시장 기대치를 하회. 1분기 주택착공 4784세대. 새로운 매니지먼트 체제 하에 회사의 새로운 방향성 제시도 중요. 목표주가 5만원과 투자의견 Buy 유지.

하이브(352820) 1분기 매출액 3609억원(-12.1% YoY, -40.7% QoQ), 영업이익 144억원 (-72.6% YoY, -83.9% QoQ, 영업이익률 4.0%)으로 영업이익 기준 컨센서스 소폭 하회. 2분기 아티스트 대거 컴백, 투어 본격화로 실적 개선 전망. 이타카 홀딩스 실적 기여 시작, 사업 영역 다각화로 안정적인 실적 창출 기대. 목표주가 30만원과 투자의견 Buy 유지.

이노션(214320) 1분기 매출 총이익 2110억원(+19.1% YoY), 영업이익 305억원(+58.5% YoY, OP/GP 14.4%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 2024년 예상 매출총이익 성장률 6.3%, 하반기로 갈수록 수익성 개선 기대. 목표주가 2만8000원과 투자의견 Buy 유지.

DL(000210) 1분기 영업이익 1723억원(+125% QoQ, +150% YoY) 기록. 일회성 범용 PE 라이선스 아웃 (+350억)을 제외해도, 실적은 컨센서스를 크게 상회. 2~4분기 영업이익 추정치를 1119억/1383억/1240억원으로 상향. 목표주가를 6만8000원으로 4.6% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

키움증권(039490) 1분기 연결기준 지배주주순이익은 2455억원으로 컨센서스를 24.4% 상회. 목표주가를 15만7000원으로 4.7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

DGB금융지주(139130) 1분기 연결기준 지배주주순이익은 1117억원으로 컨센서스를 18.1% 하회. 목표주가를 9500원으로 5.0% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

넥센타이어(002350) 1분기 영업이익 416억원(+157.3% YoY)으로 시장 컨센서스 36.6% 하회. 2024년 영업이익 2219억원(+18.7% YoY)을 기록할 전망. 2024년 2분기 이후 이익 전망 하향 요인 크지 않음. 목표주가를 9500원으로 6.7% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

비에이치(090460) 계절적 비수기에 진입한 FPCB 사업은 부진했으나 비에이치EVS의 호실적으로 수익성 선방. 전장 부품 업체로 변모 중, 전장 관련 매출 비중 2022년 6%→2024년 24%로 확대. 목표주가를 2만6000원으로 10% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

BGF리테일(282330) 기존점 매출 성장률 회복이 관건. 계속해 ‘상품 경쟁력 강화’, ‘비용 통제’, ‘우량 신규점 발굴’에 힘쓸 계획. 1분기 매출액 1조9538억원(+6% YoY), 영업이익 326억원(-12% YoY)으로 매출은 컨센서스에 부합했으나, 영업이익은 하회. 기존점 매출 부진으로 인해 감익 추세 이어져. 목표주가 17만원과 투자의견 Buy 유지.