KB증권, 5월 셋째주 셀트리온 등 15종목 매수 추천

KB증권이 5월 셋째주(13~17일) 셀트리온 등 15종목을 매수 추천했다. 

셀트리온(068270) 1분기 매출액 7370억원(+23.3% YoY), 영업이익 154억원(-91.5% YoY)으로 합병 셀트리온으로서 우수한 첫 시작. 짐펜트라를 위한 준비 이상 無, 후속 바이오시밀러도 걱정 없다. 목표주가를 25만원으로 19% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

엘앤에프(066970) 1분기 매출액 6357억원(-53% YoY), 영업적자 2039억원(적자전환, 영업이익률 –32.1%)으로 컨센서스 하회. 판매량 증가했으나 리튬 가격 하락으로 매출 및 수익성 부진. 하반기 출하량 확대와 ASP 안정화/수익성 회복 기대. 목표주가를 20만원으로 29% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

한전기술(052690) 1분기 잠정 영업이익 91억원(-9.2% YoY): 원자력 부문의 성장 견조했으나, 해외 EPC 사업 원가율 상승. 발표가 가까워진 11차 전기본과 체코 원전에 대한 기대가 커지는 시점. 목표주가 7만9000원과 투자의견 Buy 유지.

코웨이(021240) 1분기 국내 렌탈 부문의 실적 호조로 영업이익이 컨센서스를 6% 상회. 투자 포인트 ▲남정적 성장세 ▲제품 경쟁력 제고 ▲신시장 개척. 목표주가를 8만원으로 7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

에코마케팅(230360) 1분기 매출액 623억원(-9.3% YoY), 영업이익 51억원(OPM 8.2%p)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 안다르 : 글로벌 성과 기대, 데일리앤코 : 신규 제품 출시 필요. 목표주가를 1만6000원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

JYP Ent.(035900) 1분기 매출액 1365억원(+15.6% YoY, -13.1% QoQ), 영업이익 336억원(-20.0% YoY, -11.3% QoQ, 영업이익률 24.6%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 하반기 모멘텀 풍부, 상저하고 흐름 전망. 목표주가를 8만원으로 33.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

팬오션(028670) 1분기 영업이익 982억원(-12.8% YoY), 시장 컨센서스 6.5% 상회. 시황이 불확실한 상황에서 선박 원가의 레버리지를 키우지 않는 것은 합리적. 2024년 영업이익 3825억원(-0.9% YoY) 예상. 2024년 1분기의 추정오차 반영. 목표주가 4900원과 투자의견 Hold 유지.

한국가스공사(036460) 1분기 잠정 영업이익 9216억원(+56.6% YoY)으로 시장 컨센서스 부합. 민수용 도시 요금의 정상화라는 고비가 남은 시점. 목표주가 3만7000원과 투자의견 Buy 유지.

롯데케미칼(011170) 1분기 영업이익 -1353억원 기록(적자 축소: +1805억원 QoQ). 마진 개선 및 원가/판가 상승 영향. 2분기 영업이익 -359억원(+994억원 QoQ) 마진/환율 상승 효과. 목표주가 15만5000원과 투자의견 Buy 유지.

파라다이스(034230) 1분기 영업이익 484억원(+154.5% YoY)으로 컨센서스 상회. 2분기 중국 노동절 및 일본 골든위크 효과로 호실적 기대. 경쟁 강도는 예상보다 양호, 유가증권시장 이전 상장으로 수급 호재. 목표주가를 2만1000원으로 7.7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

SK아이이테크놀로지(361610) 2분기 실적 컨센서스 하회 추정, 1분기 대비 개선되나 여전히 낮은 가동률. 상반기 실적 부진 불가피하나 하반기부터는 분리막 판매 증가, 신규 고객향 매출 발생 등 긍정적 요인 존재. 목표주가를 7만5000원으로 25% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

SBS(034120) 1분기 매출액 2096억원(-3.7% YoY), 영업이익 –120억원(적자지속 YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 다가오는 파리올림픽을 통한 광고 업황 개선 기대. 향후 웨이브 합병 과정에서 SBS 영향 지켜봐야. 목표주가를 2만6000원으로 18.8% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

클리오(237880) 1분기 마케팅비 부담 증가에도 불구하고 영업이익률 2.2%p YoY 개선. 2024년 예상 매출액 3975억원(+20% YoY), 영업이익 460억원(+36% YoY) 전망. 목표주가를 4만8000원으로 7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성생명(032830) 1분기 지배주주순이익 6221억원으로 컨센서스를 14.8% 상회. 목표주가를 11만2000원으로 5.7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

LG전자(066570) 빅테크 AI 생태계 구축, 전략적 파트너. 2분기 영업이익 1조원을 최초 상회, 2분기 사상 최대 실적을 3년 만에 경신. AI 플랫폼 패권 경쟁 가속화, 반사이익. 목표주가 15만원과 투자의견 Buy 유지.

삼화콘덴서(001820) 1분기 매출액 736억원(+13% YoY), 영업이익 71억원(+9% YoY, 영업이익률 9.7%)으로 컨센서스에 부합, MLCC/FC/DCC 등 실적 고루 개선. AI/전기차 확산으로 전력용 MLCC 수요 확대 기대. 목표주가를 6만원으로 25% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

이마트(139480) 1분기 영업이익이 컨센서스를 109% 상회. 트레이더스와 프라퍼티 실적 호조가 전사 이익 서프라이즈를 견인. 본질적 경쟁력에 대한 우려는 지속. 목표주가를 7만4000원으로 8% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

대한해운(005880) 1분기 영업이익 1267억원(+111.7% YoY, +152.1% QoQ)으로 시장 컨센서스 92.0% 상회한 서프라이즈. 주가는 과도한 저평가 구간 탈피. 주택사업 결말, 차입금 축소 긍정적이나 단기 BDI 하락은 부정적. 2024년 영업이익 3421억원(+36.9% YoY) 예상. 1분기 서프라이즈 반영한 것. 목표주가 2300원과 투자의견 Hold 유지.