미래에셋증권, 5월 셋째주 에스티팜 등 12종목 매수 추천

미래에셋증권이 5월 셋째주(13~17일) 에스티팜 등 12종목을 매수 추천했다. 

NAVER(035420) 라인야후 불확실성 확대, 라인야후 매각 이슈 지속. 매각이 현실화될 경우 지분법 이익 감소에 따른 24F, 25F 순이익 하향 불가피. 밸류에이션 조정 불가피. 목표주가를 29만원으로 12% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

한샘(009240) 1분기 매출액 4859억원(+3.5%, YoY), 영업이익 130억원(흑자전환, YoY)으로 영업이익은 시장 예상치를 큰 폭으로 상회. 변화된 B2C 전략과 원가 절감, 이익 개선 흐름은 유효. 목표주가를 6만2000원으로 19% 상향조정하지만 투자의견은 중립 유지.

네오위즈(095660) 1분기 매출액 971억원(+42% YoY), 영업이익 148억원으로 컨센서스 상회. 4/25일 중국에 출시한 고양이와 스프는 트래픽 상승 흐름 유지, 이번 여름 파우게임즈 신작 영웅전설 출시할 예정. 목표주가 3만2000원과 투자의견 매수 유지.

JYP Ent.(035900) 1분기 매출 1365억원(+15.6% YoY), 영업이익 336억원(-20% YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 대폭 하회. 2분기 아티스트 활동 둔화와 영업이익률 제자리 전망.  목표주가를 8만5000원으로 6% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

CJ대한통운(000120) 택배 성장률 턴어라운드 시현. 1분기 매출액 2조9214억원(4.0% YoY)으로 시장 기대치 충족. 중국발 이커머스 확장은 지속. 목표주가 17만5000원과 투자의견 매수 유지.

KT (030200) 견조한 실적과 적극적인 주주 환원. 1분기 매출 4조6948억원(+1.6% YoY), 서비스 매출 3조9412억원(-0.3% YoY)으로 추정치에 부합, 영업이익 5065억원(+4.2% YoY), 영업이익률은 7.6%를 기록. 목표주가 4만7000원과 투자의견 매수 유지.

피엔티(137400) 1분기 매출액 2045억원(+96.4% YoY), 영업이익 381억원(+120.0% YoY)로 기존추 정치를 상회하는 실적 기록. 2분기 매출액 2003억원(+96.4% YoY), 영업이익 345억원(+110.8% YoY)으로 높은 영업 마진 기록 전망. 목표주가 6만원과 투자의견 매수 유지.

에스티팜(237690) 신규 고객의 수주 기대. 1분기 매출액 517억원(+2.1% YoY), 영업이익 19억원(-48.8% YoY). 목표주가를 12만원으로 20% 상향조정하고 투자의견 매수 유지.

클래시스(214150) 밸류에이션 프리미엄의 3가지 근거 ▲소모품 중심의 견조한 외형성장 ▲Total Solution에 가장 가까운 기업 ▲안정적인 경영권. 목표주가를 6만원으로 20% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

코스맥스(192820) 고무적인 마진 개선. 1분기 예상보다 강한 매출 성장→원가율 5%p 개선. 추세적인 마진 개선 예상. 목표주가를 20만원으로 17.6% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

팬오션(028670) 가까워진 실적 턴어라운드.  1분기 매출액은 9755억원을 기록해 전년 동기 대비 -2% 감소했으나 감소폭은 크게 축소. 장기 용선대의 반등과 LNG선대 확대. 목표주가를 6300원으로 12.3% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

쏘카(403550) 저점을 확인하는 구간. 1분기 매출액은 906억원(+6% YoY), 영업손실 108억원으로 어닝쇼크. 2024년 실적 ‘상저하고’ 전망. 목표주가를 2만6000원으로 13% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

휠라홀딩스(081660) 천천히 체질 개선. 1분기 매출액 1조1826억원(YoY +7%), 영업이익 1633억원(YoY +2%)으로 시장기대치 부합. 이익 추정치 하향은 일단락. 매출 회복을 기다리자. 목표주가 4만원과 투자의견 중립 유지.

HMM(011200) 흑자 구간에서 반등 성공. 1분기 매출액 2조3299억원(11.9% YoY), 영업이익 4071억원(32.6% YoY)을 기록. 목표주가 1만8000원과 투자의견 중립 유지.

씨젠(096530) 거북이 걸음이지만, 다행히 방향은 맞다. 1분기 매출액 시장기대치 부합, 영업이익 시장기대치 하회. 목표주가를 3만2000원으로 13.5% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.