KB증권, 5월 넷째주 두산밥캣 등 10종목 매수 추천

KB증권이 5월 넷째주(20~24일) 두산밥캣 등 10종목을 매수 추천했다. 

SK오션플랜트(100090) 1분기 매출액 1271억원(-42.2% YoY, -39.8% QoQ), 영업이익 89억원(-51.8% YoY, -15.1% QoQ)으로 영업이익은 시장 컨센서스 하회. 대만 해상풍력 프로젝트 진행에 따른 연내 신규 수주 기대. 목표주가를 20000원으로 13% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

노바렉스(194700)  1분기 매출액 566억원(-18.2% YoY), 영업이익 36억원(-28% YoY, 영업이익률 6.4%)으로 상장 이후 최저 실적을 기록. 1분기 어닝쇼크, 큰 폭 주가 하락 기록. 해외 실적 상승 스토리는 아직 유효. 목표주가를 1만4000원으로 17.6% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

GKL(114090) 1분기 매출액 979억원(-10.3% YoY, +8.0% QoQ), 영업이익은 139억원(-49.1% YoY, 흑자전환 QoQ, 영업이익률 14.1)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 2분기 중국 노동절 및 일본 골든위크 성수기 효과 기대. 목표주가를 1만7000원으로 22.7% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

비올(335890) 1분기 1차 합의금 일부 수령 외 소모품 매출 견조한 성장. 2분기 계절적 성수기와 2차 합의금 수령. 2024년 아시아 지역 수출 증가로 장비/소모품 견조한 성장 예상. 신규 경쟁사 진입과 ITC제소 결과에 따른 주가 변동성 확대 등은 리스크 요인. 목표주가를 1만5200원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

HDC현대산업개발(294870) 광운대 역세권은 시작일 뿐. 합산 4조2000억원 규모 추가 서울/수도권 복합개발 파이프라인 대기. 2000년 이후 일본 부동산 정책 변화와 디벨로퍼의 성장 이유를 집중해 보자. 한국에서도 시대가 디벨로퍼를 부른다. 목표주가 2만8000원과 투자의견 Buy 유지.

삼성E&A(028050) 찬 바람이 불 때 다시 나의 시간이 온다. 2024년 최소 15조원 신규 수주 전망. 목표주가 3만5000원과 투자의견 Buy 유지.

GS건설(006360) 재무구조에 대한 우려가 줄어든다면, 턴어라운드에 대한 관심이 올라갈 기업. 목표주가 2만원과 투자의견 Buy 유지.

현대모비스(012330) 투자 포인트 ▲전동화 사업 손익 개선 ▲타OEM 수주 증가 ▲중장기적 주주환원 강화. 2분기 영업이익 6737억원(+1.5% YoY) 전망. 인건비 등 고정비 증가 반영. 목표주가 30만원과 투자의견 Buy 유지.

두산밥캣(241560) 2분기 매출액 2조5928억원(-3.0% YoY), 영업이익 3544억원(-24.0% YoY, 영업이익률 13.7%) 기록할 전망. 매출액은 컨센서스 부합하고 영업이익은 상회 전망. HD현대인프라코어와 북미지역 건설장비 상호공급계약 체결. 모트롤 인수도 원가절감에 기여할 전망. 목표주가를 6만7500원으로 12.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

이수페타시스(007660) 투자 포인트 ▲1분기 네트워크향 주문 회복 확인 ▲2분기 추세적인 성장세 예상 ▲구조적 성장 사이클의 시작. 목표주가 6만5000원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.