KB증권, 6월 마지막주 아모레퍼시픽 등 8종목 매수 추천 

KB증권이 6월 마지막주(24~28일) 아모레퍼시픽 등 8종목을 매수 추천했다. 

신한지주(055550) 2분기 연결기준 지배주주 순이익 1조32억원으로 컨센서스를 1.8% 상회 전망. 목표주가를 6만2000원으로 3.3% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

하나금융지주(086790) 2분기 연결기준 지배주주 순이익은 1조96억원으로 컨센서스를 6.1% 상회 전망. 목표주가를 7만5000원으로 8.7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

파트론(091700) 2분기 매출액 3405억원(+36% YoY, -8% QoQ), 영업이익 131억원(+56% YoY, -19% QoQ, 영업이익률 3.9%)으로 추정되어 컨센서스에 부합. 카메라 모듈/센서 매출 확대 긍정적. 우려했던 카메라 모듈 등의 실적은 호조세, 신사업은 내년부터 외형 성장 흐름 기대. 목표주가 1만1000원과 투자의견 Buy 유지.

RFHIC(218410) 통신장비향 부진 지속, 방산 매출은 큰 기복 없는 모습. 아쉬운 2024년, 본격적인 실적 반등은 2025년부터. 목표주가를 1만6000원으로 30% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지. 

제일기획(030000) 2분기 매출총이익 4468억원(+5.2% YoY), 영업이익 875억원(OP/GP 19.6%, -0.3%p YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 부합. 하반기 레버리지 효과 나타날 것. 현 주주환원정책은 2025년 1월까지. 목표주가 2만4000원과 투자의견 Buy 유지.

강원랜드(035250) 2분기 영업이익 719억원(-12.3% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 카지노 규제 완화가 주가의 트리거. 목표주가를 1만8500원으로 11.9% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

아모레퍼시픽(090430) 중국 사업 재정비 영향을 반영해, 2024년 영업이익 추정치를 18% 하향. 성장보다는 수익성으로 포커스 이동. 2분기 코스알엑스의 독보적 모멘텀은 지속되나, 중국법인 적자는 QoQ 대폭 확대될 전망. 목표주가를 21만원으로 11% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성에스디에스(018260) 삼성그룹의 비용통제 전략에 대한 과도한 우려는 또 다른 투자 포인트. 주목되는 클라우드 사업의 성장 지속. 2분기 영업이익 2238억원으로 컨센서스에 부합 전망. 목표주가 20만원과 투자의견 Buy 유지.

인텔리안테크(189300) 2분기 예상 매출액 765억원(-12.7% YoY, +63.8% QoQ), 영업이익 8억원(-90.2% YoY, 흑자전환 QoQ, OPM 1.0%)으로 시장 기대치 하회할 전망. 올해 해상용 VSAT 안테나 부문 성장은 제한적. 저궤도 위성용 안테나 부문은 2분기부터 성장 이어져. 뚜렷한 해상용 판매 회복 및 원웹향 대규모 수주 등 뒷받침이 필요. 목표주가를 7만1000원으로 18.4% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

한화솔루션(009830) 2분기 영업이익 -560억원(OPM -1.8%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 추정. 긍정적 요인 ▲연초 이후 웨이퍼 가격 하락에도, 모듈 가격이 유지 ▲12월 초부터 재고에 관세가 반영되어 시황이 크게 안정/개선될 것으로 예상. 부정적 요인 ▲미국시장 내 중국산 모듈 재고가 12월 초까지 소진되어야 한다는 점 ▲2023년 4분기부터 순이자 비용이 1000억원을 넘어서기 시작한 점도 부담. 목표주가 2만9000원을 유지하지만 투자의견은 Hold로 하향 .