KB증권, 7월 둘째주 LG전자 등 18종목 매수 추천

KB증권이 7월 둘째주(8~12일) 18종목을 매수 추천했다. 

LG전자(066570) 2분기 영업이익은 1조2000억원으로 컨센서스를 +20% 상회하는 어닝 서프라이즈. 3분기도 1조원 이상 영업이익 달성으로 2분기 연속 어닝 서프라이즈 기대. 3분기 누적 영업이익 3조6000억원으로 2023년 연간 영업이익 상회. 목표주가를 17만원으로 6.3% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

DL이앤씨(375500) 2분기 빠르게 낮아지고 있는 시장 기대치 수준의 실적 전망. 이익 턴어라운드 지연. 시점의 문제일 뿐 개선 가능성은 높아져. 주가 차원이 아니라 기업의 미래 차원에서도 중요한 방향성 제시. 목표주가 4만3000원과 투자의견 Buy 유지.

HD현대인프라코어(042670) 2분기 실적 매출액 1조1208억원(-14.7% YoY), 영업이익 857억원(-47.1% YoY, 영업이익률 7.6%)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 하회. 중국 판매량은 시장의 성장에도 불구하고 YoY 17.1% 감소. 직수출 지역 굴착기 수출도 대부분의 지역에서 큰 폭으로 감소. 목표주가를 9000원으로 10.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

엔씨소프트(036570) 2분기 영업적자 60억원(적자전환 YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 2분기를 저점으로 분기 대비 실적 개선 전망. 2024년 경영 효율화로 체질 개선, 2025년 M&A와 신작 출시로 외형 확장 기대. 목표주가 27만원과 투자의견 Buy 유지.
 
한국콜마(161890) 2분기 매출 6698억원(+12% YoY), 영업이익 628억원(+13% YoY)으로 컨센서스 부합 예상. 국내 호조가 자회사 부진을 상쇄. 2024년 매출 2조4671억원(+14% YoY), 영업이익 1950억원(+43% YoY) 전망. 목표주가를 7만8000원으로 16% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

대한해운(005880) CII 관련 선박 부족 일어나지 않았고 BDI가 하락 반전해 업종 관심 약해질 수 있음. 2분기 영업이익 741억원(+13.6% YoY) 예상. 기존 전망과 유사한 수준. 2024년, 2025년 영업이익 전망치는 각각 3446억원(+37.9% YoY),  2569억원(-25.4% YoY)으로 변동 요인이 크지 않음. 목표주가는 2800원 유지하지만 투자의견은 Hold로 하향.

LG에너지솔루션(373220) 2분기 매출액 6조2000억원(+1% QoQ). 판매량 예상치 하회로 컨센서스 6.7조원 하회. 2분기 잠정 영업이익은 1953억원(+24% QoQ)으로 컨센서스 하회. 3분기 매출액/영업이익 전망치를 8조원/8543억원→7조원/4707억원으로 하향. 목표주가를 45만7000원으로 2.6% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

포스코퓨처엠(003670) 2분기 매출액 9841억원(-18% YoY), 영업이익 224억원(-57% YoY, 영업이익률 2.3%)으로 컨센서스 부합 전망. 음극재 등의 업황은 양호하나, 주력 사업인 양극재의 실적 역성장이 불가피할 예상. 우상향 실적 흐름, 금리 인하 기대감, 민주당 대안 후보 가능성, 경쟁력 있는 신차 출시 등 긍정적. 목표주가를 37만원으로 8% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 
 
SOOP(067160) 2024년 매출액 1036억원(+19.5% YoY), 영업이익 308억원(+30.5% YoY, OPM 29.8%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회할 전망. 향후 1년의 성장성은 글로벌보다 국내에서 나타날 것으로 예상되어 국내 시장 상황에 더 주목할 필요. 목표주가 15만7000원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

NAVER(035420) 2분기 매출액 2조6241억원(+9.0% YoY, +3.9% QoQ), 영업이익 4113억원 (+10.4% YoY, -6.4% QoQ, 영업이익률 15.7%)으로 영업이익 기준 컨센서스 부합 전망. 서치플랫폼: DA 부문 반등, 커머스: 유료 서비스로 take-rate 개선, 영업이익률 +0.2%p YoY. 안정적인 펀더멘털 vs. 성장 동력을 잃은 멀티플. 목표주가를 24만원으로 11.1% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

현대건설(000720) 2분기 매출액 8조5000억원(+19.2% YoY, -0.1% QoQ), 영업이익 1794억원(-19.8% YoY, -28.5% QoQ)으로 낮아지고 있는 시장 기대치 수준의 실적 예상. 양호한 해외 수주, 저조한 주택분양 지속. 주택시장의 불확실성이 원가율과 재무구조를 동시에 누르고 있는 상황. 목표주가를 4만3000원으로 6.5% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.

LG이노텍(011070) 2분기 영업이익 전년대비 +8배, 서프라이즈. 실적 모멘텀, 저평가 매력 동시 겸비. 목표주가를 37만원으로 10.0% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

GS건설(006360) 2분기 매출액 3조2000억원(-9.3% YoY), 영업이익 776억원(흑자전환 YoY, +9.9% QoQ)으로 시장 기대치에 부합할 전망. 상반기 약 8500세대의 주택을 공급하며 연간 목표의 40% 이상 달성. 건설업종 선호 종목은 아니지만 워치리스트에 놓고 하반기 기회를 지켜보아야 할 이유. 목표주가 2만원과 투자의견 Buy 유지.

CJ ENM(035760) 2분기 매출액 1조2000억조원(+13.1% YoY), 영업이익 500억원 (OPM 4.2%)으로 컨센서스를 상회할 전망. 라이브시티 중단은 부정적이나 최근 주가 하락은 과도한 수준. 목표주가 11만1000원과 투자의견 Buy 유지.

나스미디어(089600) 2분기 매출액 376억원(+6.1% YoY), 영업이익 65억원(+38.2% YoY, OPM 17.3%) 예상. 플랫폼 부문의 재도약 기대. 넷플릭스의 정책 변화 수혜 기대. 목표주가 2만3000원과 투자의견 Buy 유지.

카카오게임즈(293490) 2분기 매출액 2440억원(-10.0% YoY, -0.9% QoQ), 영업이익 95억원(-64.1% YoY, -22.4% QoQ, 영업이익률 3.9%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회 전망. 국내 모바일 게임 시장 경쟁 심화 속 BM에 대한 고민 필요. 목표주가를 2만원으로 13.0% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

펄어비스(263750) 2분기 매출액 832억원(+6.2% YoY, -2.6% QoQ), 영업적자 31억원(적자지속 YoY, 적자전환 QoQ, 영업이익률 –3.7%)으로 컨센서스에 부합. 게임스컴 2024에서 흥행 여부 확인. 중국 검은사막 PC 출시는 덤. 목표주가를 6만원으로 20.0% 상향조정하고 투자의견 Buy은 유지.

현대차(005380) ▲HMI(인디아 법인) 상장 및 주주환원정책 기대감 ▲우호적인 환율 ▲내연기관과 하이브리드 역량. 2분기 영업이익 4조2000억원 전망. 시장 컨센서스를 1.7% 상회할 것. 판매호조, 우호적인 환율, 믹스 효과 때문. 2024년 영업이익 14조5000억조원 전망. 시장 컨센서스를 5.1% 하회할 것. 목표주가 34만원으로 9.7% 상향조정하고 투자의견 Buy 유지.

삼성SDI(006400) 2분기 매출액 5조500억원(-14% YoY), 영업이익 3173억원(-30% YoY, 영업이익률 6.3%)으로 컨센서스 하회할 전망. 업종 내 대표적인 저평가주, 2025년부터는 AMPC 수령 효과 본격화. 목표주가를 55만원으로 15% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

셀트리온(068270) 2분기 매출액 8154억원(+55.6% YoY), 영업이익 774억원(-57.7% YoY)으로 컨센서스 상회 전망. 짐펜트라를 통한 시너지 효과 극대화. 후속 파이프라인도 순항 중, PBM에 대한 압박 = 시밀러에 우호적. 목표주가 26만원으로 4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.