미래에셋증권, 7월 둘째주 18종목 매수 추천

미래에셋증권이 7월 둘째주(8~12일) 신한지주 등 18종목을 매수 추천했다.

크래프톤(259960) 2분기 매출액 5400억원(+39% YoY), 영업이익 2010억원(+53% YoY)으로 컨센서스 상회 전망. 뉴진스 사태 영향은 제한적일 전망. 업종 내 Top Pick 유지. 목표주가를 41만원으로 11% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

NAVER(035420) 2분기 매출액 2조6290억원(+9% YoY), 영업이익 4160억원(+12% YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 광고는 견조하나 커머스와 콘텐츠는 부진. 목표주가를 24만원으로 6% 하향조정하지만 투자의견은 매수. 

하이브(352820) 아티스트들은 잘 크는 중. 2분기 매출 6440억원, 영업이익 831억원으로 실적 전망을 하향 조정. 미국 모멘텀은 여전. 목표주가 30만원으로 6% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

현대건설(000720) 2분기 매출액 8조5900억원(+19.9%, YoY), 영업이익 1585억원(-29.1%, YoY)으로 영업이익 기준 켄센서스 하회 추정. 수익성 개선 속도는 더딜 전망. 목표주가를 4만1000원으로 11% 하향조정하지만 투자의견 매수 유지.

DL이앤씨(375500) 2분기 매출액 2조조원(+1.4%, YoY), 영업이익 702억원(-2.3%, YoY)으로 낮아진 현 시장 예상치에 부합 추정. 주택 착공 양호, 플랜트 수주 부진. 목표주가를 4만6000원으로 8% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

CJ대한통운(000120) 2분기 매출액 3조288억원(+2.2% YoY), 영업이익 1205억원(7.2% YoY, OPM 4.0%)로 영업이익 기준 시장 기대치 소폭 하회 전망. 이제 핵심 경쟁 자산은 데이터와 기술. 목표주가를 15만원으로 14.3% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

현대차(005380) 2분기 호실적과 멀티플 회복 전망. 미국에서 지속되는 견고한 펀더멘탈에도 주목할 시점. 업종 내 Top-Pick 유지. 목표주가를 38만5000원으로 10% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

에스엠(041510) 2분기 매출 2390억원, 영업이익 330억원으로 컨센서스 하회 추정. 하반기에는 시장 확장. 목표주가 11만원과 투자의견 매수 유지.

KB금융(105560) 2분기 순이익은 컨센서스를 6.6% 상회할 전망. 부동산PF 관련 추가 충당금 적립 규모가 타행보다 적을 것으로 예상. H지수 반등에 따라 1분기에 적립한 ELS 관련 충당금 일부가 환입될 것으로 예상. 목표주가를 11만원으로 10.0% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

신한지주(055550) 대출 성장에도 높은 자본비율 예상. 2분기 순이익은 컨센서스를 6.0% 상회할 전망. 부동산PF 관련 추가 충당금 적립 규모가 상대적으로 적을 것으로 예상. H지수 반등에 따라 1분기에 적립한 ELS 관련 충당금 일부가 환입될 것으로 예상. 목표주가를 6만5000만원으로 12.1% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

하나금융지주(086790) 공격적인 대출 성장 기조 지속. 2분기 순이익은 컨센서스를 2.5% 하회할 전망. 증권 자회사의 영향으로 부동산PF에 대한 추가 충당금 적립 규모가 타행보다 클 전망. 목표주가를 8만원으로 6.7% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

기업은행(024110) 주주환원에 대한 기대는 제한적. 2분기 순이익은 컨센서스를 4.9% 하회할 전망. 2분기는 계절적으로 중소기업의 연말 신용평가 결과가 반영되는 시기인데, 전체적으로 신용등급이 떨어졌을 것으로 예상하는 만큼 대손비용률도 상승할 것으로 예상. 목표주가 1만4000원과 투자의견 중립 유지.

BNK금융지주(138930) 자본비율 12% 상회 예상. 2분기 순이익은 컨센서스를 6.4% 하회할 전망. 부동산PF 관련 추가 충당금 적립이 있을 것으로 예상. 목표주가를 1만원으로 5.3% 상향조정하지만 투자의견은 Trading Buy 유지.

우리금융지주(316140) 주주환원 확대 외 자회사 인수의 갈림길. 2분기 순이익은 컨센서스를 8.6% 하회할 전망. 종금과 캐피탈 자회사의 부동산 PF 관련 추가 충당금 적립이 있을 것으로 예상. 목표주가 1만7000원과 투자의견 Trading Buy 유지.

JB금융지주(175330) 대형 3사에 근접한 자본비율 도달 예상. 2분기 순이익은 컨센서스를 9.0% 하회할 전망. 대손비용률이 여전히 높은 수준에 머무를 것으로 예상. 목표주가를 1만8000원으로 12.5% 상향조정하지만 투자의견은 Trading Buy 유지.

DGB금융지주(139130) 대규모 어닝 쇼크 예상. 2분기 순이익은 컨센서스를 36.7% 하회할 전망. 증권 자회사의 부동산PF 충당금 적립이 재차 대규모로 발생할 것으로 예상. 목표주가 8000원과 투자의견 중립 유지.

대우건설(047040) 원가율 개선 지연, 해외 수주 기대감 상존. 2분기 매출액 2조7000억원(-17.4%, YoY), 영업이익 1253억원(-42.5%, YoY)으로 낮아진 시장 예상치에 부합. 목표주가 4900원과 투자의견 매수 유지.

유한양행(000100) 팬덤의 가능성. 2분기 매출액 5260억원(+6% YoY), 영업이익 209억원(-24% YoY)으로 컨센서스 하회 할 것으로 예상. 향후 API 관련 해외사업부가 +25% YoY 성장하며 외형성장 견인 예상. 목표주가를 10만7000원으로 1.9% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

LG화학(051910) 주가 상승을 이끌 실적 개선 모멘텀. 2분기 영업이익 4177억원으로 컨센서스 하회 전망. 화학과 배터리 부문 전망치 소폭 하향 조정. 하반기 속도는 점진적, 허나 살아있는 실적 개선 모멘텀. 하반기 Top Pick 유지. 목표주가를 50만원으로 12.3% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

OCI홀딩스(010060) 점차 회복하는 판매량과 견조한 수익. 2분기 영업이익은 약 20% 하향 조정한 1285억원으로 컨센서스 하회할 전망. 여전히 미국은 Non-China 폴리실리콘이 필요하다. 목표주가를 13만3000원으로 7% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

코스맥스(192820) 2분기 매출액 5581억원(YoY +16%), 영업이익 588억원(YoY +28%)로 시장 기대치에 부합할 전망. 국내가 호실적 견인. 12MF PER 15배. 가격 매력 부각. 목표주가를 24만원으로 14.3% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

한국콜마(161890) 2분기 매출액 6519억원(YoY +9%), 영업이익 652억원(YoY +17%)으로 시장 기대치 부합 예상. 국내 ODM 호실적 예상. 국내 오더 강세 지속될 전망. 목표주가 7만5000원과 투자의견 매수 유지.

코스메카코리아((241710) 여유로운 Capa, 마진 개선 여력도 충분. 차별적인 미국 경쟁력. 목표주가 10만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.