미래에셋증권, 7월 셋째주 삼화콘덴서 등 14종목 매수 추천

미래에셋증권이 7월 셋째주(15~19일) 14종목을 매수 추천했다. 

넷마블(251270) 급격한 마진 개선 예상. 2분기 매출액 7510억원(+24% YoY), 영업이익 800억원(흑자전환 YoY)으로 컨센서스 상회할 전망. 자체 런처 비중 확대에 따른 수익성 개선. 목표주가를 7만원으로 3% 상향조정하지만 투자의견은 Trading Buy 유지.

현대오토에버(307950) 하반기를 맞이할 준비 끝. 2분기 매출 8410억원(+11.5% YoY)으로 컨센서스에 부합 전망. 그러나 연간 영업이익은 상향조정, ITO 단가 증가율 확대 기대. 목표주가 23만원과 투자의견 매수 유지.

삼성SDS(018260) 2분기 매출 3조4308억원(+4.3% YoY), IT서비스는 1조6752조원(10.9% YoY), 물류는 1조7556억원(-1.4% YoY)으로 분기 실적 예상 부합 전망. 생성AI 2024년은 수주에 주목, 2025년은 매출에 주목. 목표주가 24만4000원과 투자의견 매수 유지.

위메이드(112040) 출시 일정 불확실성 해소가 필요. 2분기 매출액 2210억원(+38% YoY), 영업적자 20억원(적자지속 YoY)으로 컨센서스 하회할 전망. MMORPG 신작 “레전드 오브 이미르”가 하반기 기대작. 목표주가를 6만원으로 14% 하향조정하지만 투자의견 매수 유지.

S-Oil(010950) 점차 회복하는 정제 마진. 2분기 영업이익은 987억원으로 하향 조정 진행 중인 컨센서스를 하회할 전망. 하반기 이익체력을 회복하는 시기. 목표주가 8만5000원으로 4.5% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

애경산업(018250) 화장품 부문이 호실적 견인. 2분기 매출액 1746억원(YoY +8%), 영업이익 185억원(YoY +12%)으로 기대치 부합 예상.  화장품 수출과 내수 전반 호실적이 기대. 분위기 탄 일본, 기대되는 미국. 목표주가 2만5000원과 투자의견 매수 유지.

에스티팜(237690) 2분기 매출액 442억원(-23.4% YoY), 영업손실 6억원(적자전환 YoY) 예상. 신규 수주는 주가 상승의 트리거가 될 것. 목표주가 12만원과 투자의견 매수 유지.

신세계(004170) 소비 침체로 감익 예상. 2분기 순매출 16001억원(YoY +2%), 영업이익 1177억원(YoY -21%)으로 시장 기대치 다소 하회할 전망. 주요 사업부문 전반적으로 부진. 당분간 실적 기대치는 낮게. 목표주가 22만원과 투자의견 매수 유지.

신세계인터내셔날(031430) 의류 소비 둔화 영향 불가피. 2분기 매출액 3203억원(YoY -4%), 영업이익 138억원(YoY -25%)으로 시장 기대치 다소 하회할 전망. 화장품 선방, 의류 부진. 목표주가를 1만7000원으로 10.5% 하향조정하고 투자의견은 Trading Buy 유지.

삼성바이오로직스(207940) 박스권 돌파 가능성. 2분기 매출액 8072억원(+27% YoY, +21% QoQ), 영업이익 3114억원(+23% YoY, +34% QoQ), 영업이익률 38.6%(-1.3%p YoY, +3.8%p QoQ)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 상회. 2024년 실적 매출액 3조4810억원, 영업이익 1조3432억원 예상. 목표주가 110만원과 투자의견 매수 유지.

삼화콘덴서(001820) 상반기 MLCC 단가 인하로 아쉬움. 하반기 실적 개선 기대. DC-LINK 고속 성장과 전장 MLCC 회복. 목표주가 6만원으로 17.6% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

고영(098460) 2분기 매출과 영업이익 모두 시장기대치 하회 예상. 2024년 실적은 매출 2375억원(5% YoY), 영업이익 231억원(13% YoY, OPM 10%) 전망. 목표주가를 1만7000원으로 19% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

솔루엠(248070) 하반기 대형 수주 기대. 올해는 내실 다지기. 2분기 매출액 3705억원(-29.2% YoY), 영업이익 192억원(-56.5% YoY)으로 컨센서스 하회. 해상 운임 비용 증가 리스크. 실적 하향 조정 불가피. 하반기 수주 기대감 존재. 큰 폭의 수주 성장이 관건. 목표주가 3만8000원과 투자의견 매수 유지.

덴티움(145720) 아쉽지만 한 번 더 낮춰야할 눈높이. 2분기 매출액 영업이익 모두 시장기대치 하회할 것으로 예상. 목표주가를 14만7000원으로 19.7% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

SK텔레콤(017670) 2분기 영업수익 4조4480억원(+3.3% YoY), 영업이익 5088억원, 영업이익률 11.4%로 예상에 부합. 주주환원 확대 가능성 크지 않은 상황. 목표주가 6000원으로 13% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

KT(030200) 안정적인 실적. 2분기 매출 6조7107억원(+2.5% YoY)으로 매출 컨센서스 상회, 이익 부합 전망. 주주환원 기대감 가장 가시적. 목표주가 4만7000원과 투자의견 매수 유지.

LG유플러스(032640) 2분기 영업수익 3조5120억원(+2.4% YoY), 영업이익 2580억원(-10.4% YoY), 영업이익률 7.3%으로 매출과 영업이익 모두 컨센서스 부합 전망. 올해는 새로 발생한 무형자산 상각비 영향권. 목표주가 1만1800원과 투자의견 Trading Buy 유지.