KB증권, 7월 셋째주 기아 등 13종목 매수 추천

KB증권이 7월 셋째주(15~19일) 13종목을 매수 추천했다. 

대우건설(047040) 2분기 매출액 2조6900억원(-17.8% YoY, +8.1% QoQ), 영업이익 1242억원 (-42.9% YoY, +8.2% QoQ)으로 낮아진 시장 기대치에 부합할 전망. 상반기 주택공급 6900세대. 3분기 해외수주 파이프라인 양호. 단기적으로 주가 모멘텀 요소 많아. 추세적 상승 위해서는 원가율과 현금흐름 확인 필요. 목표주가 5000원과 투자의견 Buy 유지.

기아(000270) 투자 포인트 ▲EV3, PV5 출시 ▲주주환원정책 강화 ▲Peer 대비 양호한 이익. 2분기 영업이익 4조원 전망. 시장 컨센서스를 10.5% 상회할 것. 양호한 모델 믹스, 우호적인 환율 때문. 2024년 영업이익 14조1000억원 전망. 시장 컨센서스를 7.1% 상회할 것. 목표주가를 15만원으로 7.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

넷마블(251270) 2분기 매출액 7904억원(+31.0 YoY, +35.0% QoQ), 영업이익 972억원(흑자전환 YoY, +2534.2% QoQ, 영업이익률 12.3%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회할 전망. 자체 런처를 사용하는 PC 비중 증가로 2분기 어닝 서프라이즈 예상. 나혼렙/레이븐2의 급격한 매출 하향 안정화로 PC 비중도 축소될 것. CJ ENM이 보유한 넷마블 지분 관련 오버행 이슈는 여전히 존재. 목표주가를 6만3000원으로 16.7% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

HD현대마린솔루션(443060) 예정된 단가상승, 예정된 물량증가, 예정된 배당증가. 목표주가 14만5000원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.
 
삼성전기(009150) 2분기 매출액 2조3900억원(+8% YoY), 영업이익 2057억원(+0.4%, 영업이익률 8.6%)으로 컨센서스에 부합할 전망. IT 부품 업종 Top pick 관점 유지, 우상향 실적과 AI 확산 수혜 기대. 목표주가 21만원과 투자의견 Buy 유지.

JYP Ent.(035900) 2분기 매출액 981억원(-35.4% YoY, -28.2% QoQ), 영업이익 264억원(-42.2% YoY, -21.4% QoQ, 영업이익률 26.9%)으로 영업이익 기준 컨센서스 부합할 전망. 3분기 트와이스 일본 스타디움 공연, 스키즈 미니 9집 컴백 등 모멘텀 풍부. 저연차 아티스트의 빠른 이익 기여 및 스트레이 키즈의 스케일업이 필요. 목표주가 8만원과 투자의견 Buy 유지.

에스엠(041510) 2분기 매출액 2562억원(+6.8% YoY, +16.4% QoQ), 영업이익 323억원(-9.5% YoY, +107.6% QoQ, 영업이익률 12.6%)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합할 전망. 글로벌 K-pop 스타로 자리 잡은 에스파, 더블 밀리언셀러를 기록한 슈퍼 루키 라이즈. 하반기 기저효과와 아티스트 활동 성수기 효과 기대. 목표주가 10만원과 투자의견 Buy 유지.

SK텔레콤(017670) SGH에 대한 투자는 최근 발족한 GTAA(Global Telco AI Aliance) 네트워크의 수익화할 수단이라는 점에서 유의미. 2분기 실적은 매출액 4조4500억원, 영업이익 5070억원으로 컨센서스에 부합. 목표주가 7만원과 투자의견 Buy 유지.
 
비에이치(090460) 2분기 어닝 서프라이즈, AI 도입에 따른 중장기 판매 확대 긍정적. On-device AI의 차별화된 활용도 부각→스마트폰 수요 확대→비에이치 성장 사이클 진입. 목표주가 3만3000원으로 27% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

하이브(352820) 2분기 매출액 6563억원(+5.7% YoY, +81.8% QoQ), 영업이익 564억원(-30.6% YoY, +292.4% QoQ, 영업이익률 8.6%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회할 전망. 2024년 상저하고 흐름, 2025년 모멘텀 풍부. 2025년 BTS 완전체+α. 목표주가를 27만원으로 10.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

가온칩스(399720) 2분기 매출액 215억원(+49.7% YoY, +19.8% QoQ), 영업이익 7억원(-52.7% YoY, 흑자전환 QoQ, OPM 3.2%). 견 없는 포인트: 1) 온디바이스 AI 환경 → ASIC 수요 증가, 2) 오토모티브 양산 일정, 성장 폭 확대. 목표주가를 10만원으로 33.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

SK이노베이션(096770) SK이노베이션, SK E&S 합병 발표. 합병비율은 주식 기준, 1:1.19 다만, 시가총액 기준 1:0.58. 별도로, SK온은 SK트레이딩, SK엔텀과 3사 합병 공시. 시너지/제무 개선 기대. ▲SK온 가치 정상화 ▲합병에 따른 시가총액 증가로 기관 비중 유지를 위한 매수세도 기대됨. 목표주가 15만원과 투자의견 Buy 유지.

와이지엔터테인먼트(122870) 2분기 매출액 933억원(-41.1% YoY, +6.8% QoQ), 영업적자 43억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ, 영업이익률 –4.6%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회할 전망. 2024년 신규 IP에 투자하는 시기. 2NE1, 블랙핑크 컴백 기대감 고조. 목표주가를 4만8000원으로 20.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

대한항공(003490) 투자 포인트 ▲화물사업 턴어라운드 ▲2Q24 여객업황 부진은 계절성에 불과 ▲하반기 아시아나항공 인수 확정. 2024년 영업이익 4028억원(-15.6% YoY)으로 기존대비 17.5% 하향. 예상대비 약한 여객 업황 반영. 2024년 영업이익 2조883억원(+16.7% YoY)으로 컨센서스 상회할 전망. 목표주가 3만2000원과 투자의견 Buy 유지.