KB증권, 7월 넷째주 현대글로비스 등 22종목 매수 추천 

KB증권이 7월 넷째주(22~26일) 22종목을 매수 추천했다. 

현대로템(064350) 2분기 실적 어닝 서프라이즈 예상, 영업이익 사상최초 1000억원 상회할 전망. 세계에서 가장 싼 방산주. 폴란드-페루-한국-루마니아로 이어지는 수주 모멘텀. 방산업종 Top-pick으로 추천. 목표주가 5만5000원으로 15.8% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

LG전자(066570) 2030년 스마트 팩토리 매출+6배. 무인공장 확대, 주가 상승의 촉매. 목표주가 17만원과 투자의견 Buy 유지.

비올(335890) 2분기 매출액 161억6000만원(+52.1% YoY, +43.7% QoQ) 영업이익 95억4000만원 (+67.5% YoY, +46.1% QoQ, OPM 59.0%)으로 컨센서스 상회 전망. ITC제소 관련하여 2분기에 I社로부터 합의금 수령. 스칼렛+실펌X 중국향 매출 가파른 증가 예상. 2024년 성장 기조는 여전히 유효. 목표주가 1만6000원 상향조종하고 투자의견 Buy 유지.

한샘(009240) 최악을 벗어나 우호적인 환경 조성되기 시작. 외형이 아니라 구조적 원가율 개선에 따른 이익 성장이 포인트. 패키지 확장 정책 속 기존 단품 경쟁력 약화가 마진믹스 악화로 이어져. 단품 리모델링 경쟁력 회복하겠다는 한샘, 시의적절한 선택. 목표주가 7만7000원을 제시하고 투자의견은 Buy로 상향.

유니드(014830) 2분기 영업이익 350억원(+27% QoQ)으로 컨센서스 부합. 3분기 영업이익 327억원(유지), 2024년 4분기 영업이익 224억원(상향). 2024~26년 꾸준한 실적 성장 기대. 목표주가를 11만6000원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성바이오로직스(207940) 2분기 매출액 1조1569억원(+33.6% YoY), 영업이익 4345억원 (+71.4% YoY)으로 컨센서스 상회. 로직스 1-3공장 Full+4공장 Ramp-up, 에피스 매출 확대+일회성 마일스톤 유입. 가이던스 유지는 아쉬울 수 있으나, 여전히 상향 조정가능성은 존재. 업종 내 Top Pick 의견 유지. 목표주가 110만원으로 4.8% 상향조정하고 투자의견 Buy 유지.

LG이노텍(011070) 2분기 영업이익은 아이폰 판매 호조로 전년대비 8배 증가한 1517억원으로 컨센서스를 45% 상회하는 어닝 서프라이즈. 3분기 추정 영업이익 3018억원, +2배 QoQ. 하반기부터 어닝 서프라이즈 본격화, 2분기 어닝 서프라이즈는 시작에 불과. 목표주가를 40만원으로 +8.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

SK하이닉스(000660) 3분기 영업이익은 7조300억원(OPM 39.7%)으로 2018년 3분기(6.47조원) 이후 6년 만에 최대 실적을 경신할 것으로 예상. 2025년 추정 영업이익 37조1000억원, +52% YoY. 목표주가 28만원과 투자의견 매수 유지.

삼성에스디에스(018260) 2분기 매출액 3조3700억원, 영업이익 2209억원으로 컨센서스 부합. 생성형AI가 금융, 공공 부문 사업 여건 개선 견인. 3분기 영업이익은 2333억원(+20.8% YoY)으로 컨센서스 상회 예상. 목표주가 20만원과 투자의견 Buy 유지.

포스코퓨처엠(003670) 2분기 매출액 9155억원(-23% YoY), 영업이익 27억원(-95% YoY, 영업이익률 0.3%)으로 컨센서스를 하회했으나, 일회성 비용을 제외할 경우 컨센서스에 부합. 우상향 실적 흐름, 금리 인하 기대감, 민주당 대선 후보 교체, 경쟁력 있는 신차 출시 등 긍정적. 목표주가를 32만원으로 14% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

삼성E&A(028050) 2분기 매출액 2조7000억원(-3.6% YoY, +12.6% QoQ), 영업이익 2626억원(-23.8% YoY, +25.8% QoQ)으로 매출은 컨센서스에 부합, 영업이익은 상회. 2024년 상반기 신규수주 10조9000억원. 연간 최소 수주 15조원 이상 전망. 목표주가 35000원과 투자의견 Buy 유지.

NH투자증권(005940) 2분기 지배주주순이익은 1972억원으로 컨센서스에 부합. 목표주가 1만6000원과 투자의견 Buy 유지.

LG에너지솔루션(373220) 2024년 매출 가이던스 -20% 이상 (YoY). 주요 경영성과 ▲세계 최초 파우치형 LFP(CTP)를 수주  ▲최근 신재생과 함께 성장하는 ESS의 매출비중 확대 및 수주 긍정적  ▲미국 정권 교체로 정책이 변화될 경우, EV 성장성 둔화가 우려 ▲핵심고객사들의 추가 Downside 가능성은 제한적. 목표주가를 43만원으로 6% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

HD한국조선해양(009540) HD현대삼호와 HD현대미포의 수주호조로 상반기에만 연간 목표치 92.5% 달성. 양호한 신규수주를 바탕으로 분기별 실적개선세 이어질 전망. 2분기 매출액 6조6155억원(+21.3% YoY), 영업이익 3764억원(+428.2% YoY, 영업이익률 5.7%)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 크게 상회한 어닝 서프라이즈. 목표주가를 24만원으로 41.2% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

HD현대중공업(329180) 상반기 조선/해양 수주 51억1000억 달러 기록, 연간 계획대비 70.9% 달성. 신규수주 호조로 3년 이상의 안정적 조업물량 확보. 2분기 매출액 3조8840억원(+26.7% YoY), 영업이익 1956억원(+185.4% YoY, 영업이익률 5.0%)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 크게 상회한 어닝 서프라이즈. 목표주가 21만원으로 31.2% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

HD현대미포(010620) 연간 신규수주 목표는 이미 초과달성. 주력선종인 PC선과 LPG선 신조선가 큰 폭으로 상승. 2분기 매출액 1조1291억원(+9.3% YoY), 영업이익 174억원 (흑자전환 YoY, 영업이익률 1.5%)을 기록해 컨센서스 크게 상회. 목표주가를 12만원으로 상향조정하고 투자의견도 Buy로 상향.

삼성중공업(010140) 올해 상반기 신규수주는 49억 달러로 연간 목표의 50.5% 달성. 2분기 매출액 2조5320억원(+30.1% YoY), 영업이익 1307억원(+121.8% YoY, 영업이익률 5.2%)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 크게 상회. 하반기에도 추가적인 수익성 개선 기대. 목표주가를 1만2000원으로 20% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

현대글로비스(086280)  투자 포인트 ▲2024년 말 기점으로 PCTC 호황 반영  ▲ 글로벌 물류 불안정의 수혜  ▲ 가이던스상 최소치를 초과하는 배당 가능. 2분기 영업이익 4393억원(+6.5% YoY)으로 컨센서스 4.5% 상회. 2024년 영업이익 1조6439억원(+5.8% YoY)으로 컨센서스를 0.5% 하회 전망. 목표주가를 17만원으로 41.7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

우리금융지주(316140) 2분기 연결기준 지배주주 순이익은 9314억원으로 컨센서스를 18.4% 상회. 목표주가를 1만7500원으로 7.4% 상향조정하고 투자의견 Buy 유지.

LG화학(051910) 2분기 영업이익은 4060억원(OPM 3.3%)으로 +53% QoQ 회복했으나 컨센서스는 하회. 3분기와 4분기 영엉이익은 4429억원, 6682억원으로 개선(BEV 판매 둔화에 추정치 조정). 목표주가를 40만원으로 24.5% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.

현대차(005380) 2분기 영업이익 4조3000억원(+2.2% YoY)으로 컨센서스 1.4% 상회. 금융이익 호조. 2024 영업이익 14조9000억원(-1.4% YoY) 예상. 판매대수는 정체되고, 환율효과 약해질 것. 대당 공헌이익은 정점 지남. 목표주가를 32만원으로 5.9% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

LG전자(066570) 3분기 전 사업부 매출 성장 예상. 3분기 매출 22조3000억원(+3% QoQ, +8% YoY), 영업이익 1조1000억원(-10% QoQ, +8% YoY)으로 추정되어 3분기 기준 사상 최대 실적 달성이 전망. AI 냉각 시스템 칠러, 하반기 수주 가시화. 목표주가 17만원과 투자의견 Buy 유지

LG디스플레이(034220) 중소형 OLED 출하 6800만대, +58% YoY. 2분기 LCD, OLED 가동률 상승으로 매출 6조7000억원(+42% YoY, +28% QoQ), 영업적자 936억원(YoY, QoQ 적자축소)으로 컨센서스 큰 폭으로 상회. 4분기 최대 분기 실적 예상, 2021년 후 3년 만에 하반기 흑자전환 전망. 목표주가 1만6000원과 투자의견 Buy 유지.