미래에셋증권, 7월 넷째주 고려아연 등 24종목 매수 추천

미래에셋증권이 7월 넷째주(22~26일) 24종목을 매수 추천했다.

현대건설(000720) 더딘 원가율 개선 속도. 2분기 매출액 8조6200억원(+20.4%, YoY), 영업이익 1473억원(-34.1%, YoY)으로 시장 예상치 하회. 매출 성장은 긍정적, 여전히 아쉬운 수익성 개선 속도. 목표주가는 4만1000원과 투자의견 매수 유지.

카페24(042000) 매수 타이밍. 전용 스토어 기능 출시 이후 트래픽 증가세 감지. 지표로 확인되기 시작하는 유튜브 쇼핑의 효과. 업종 Top Pick 유지. 목표주가를 4만원으로 18% 상향조정하고 투자의견 매수 유지.

기아(000270) 2분기 매출액 27조4000억원(+4.4%YoY)으로 OPM 13.0%(+0.1%p YoY)으로 분기 최대 영업이익의 호실적, 컨센서스 부합 예상. 완성차 선호 의견 유지 . 목표주가 16만원과 투자의견 매수 유지.

KB금융(105560) 기대에 부응하는 주주환원 달성. 2분기 지배주주순이익은 1조7324억원으로, 추정치 상회. 목표주가 11만원과 투자의견 매수 유지.

나노신소재(121600). 흔들리는 업황 속에서 성장성 감지. 투자 포인트 ▲기다려왔던 Mass모델로의 확장▲생산능력 확대. 해외 지역 비중에 주목 ▲CNT슬러리 공정 기술력 독보적. 2024년 매출액 1069억원(+29% YoY), 영업이익은 169억원(+42% YoY), 2025년 매출액 1592억원(+49% YoY), 영업이익은 292억원(+73% YoY), 2026년 매출액 2295억원(+44% YoY), 영업이익 475억원(+62% YoY) 전망. 목표주가 13만5000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

대주전자재료(078600) 투자 포인트 ▲기다려왔던 Mass 모델로의 확장 ▲매출처 다변화 시작 ▲글로벌 최초 실리콘음극재 상용화. 2024년 매출액 2401억원(+30% YoY), 영업이익 209억원(+237% YoY), 2025년 매출액 4393억원(+83% YoY), 영업이익 584억원(+179% YoY), 2026년 매출액 6190억원(+40.9% YoY), 영업이익 1009억원(+72.7% YoY) 전망. 목표주가 15만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

고려아연(010130) 이제 Troika 시동 걸고 드라이브. 준비된 기술력을 바탕으로 2차전지 사업으로의 확장 동박 원가 경쟁력에 주목. 2024년 매출액 10조8000억원(+10.9% YoY), 영업이익 8733억원(+32.3% YoY)으로 컨센서스 상회 전망. 목표주가 65만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

NAVER(035420) 티몬, 위메프 등 큐텐 사태, 유저 이탈 반사이익 전망. 큐텐 그룹 셀러 정산 지연 사태 발생으로 가장 큰 수혜는 NAVER가 볼 것. 목표주가를 24만5000원으로 2.1% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지 

LG이노텍(011070) 2분기 영업이익 1517억원(+726.2% YoY)으로 컨센서스 대폭 상회, 역대 최고 실적 기록. 시작되는 외형 성장. 3분기 영업이익 3013억원(+64.2% YoY)으로 컨센서스 상회할 전망. 섹터 내에 최선호주 유지. 목표주가를 35만원으로 6.3% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

SK하이닉스(000660) 매수기회. 목표가 상향. 2025년 시장 상황은 더욱 우호적 DRAM 수요 B/G(Bit growth)는 +23.0%로 전망. 목표주가를 26만원으로 8% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

현대글로비스(086280) 드디어 가시화된 증익 모멘텀. 2024분기 영업이익 4393억원으로 시장 기대치 상회. 선대 확보 본격화, 2024년 운임 추가 상승 기대. 목표주가 15만원과 투자의견 매수 유지.

현대차(005380) 미국과 하반기 이벤트에 주목. 2분기 영업이익 4조3000억원(+0.7%YoY, +20.3%QoQ)으로 컨센서스에 부합. 목표주가 38만5000원과 투자의견 매수 유지.

LG화학(051910). 2차 전지 실적 눈높이를 한 번 더 낮추다. 2분기 영업이익 4059억원으로 컨센서스 하회. 희귀비만 치료제 라이선스아웃. 2024년 연간 가이던스 하향 조정 vs 이구환신 추가 지원 정책 발표. 목표주가를 42만원으로 16% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

한화솔루션(009830) EPC 수익성 개선에 주목. 2분기 영업손익 -1078억원으로 컨센서스 대비 적자 폭이 컸지만, 전분기(-2166억원)에 비해서는 적자 폭 축소. 3분기 흑자전환의 고지가 보인다. 목표주가를 3만5000원으로 10.3% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

NH투자증권(005940) 운용손익 호조로 비용 증가 상쇄. 2분기 지배주주순이익은 1972억원으로 컨센서스에 부합. 목표주가 1만6000원과 투자의견 매수 유지.

우리금융지주(316140) 2분기 지배주주순이익은 9314억원으로 컨센서스 상회. 목표주가 1만7000원과 투자의견 Trading Buy 유지.

삼성E&A(028050) 2분기 매출액 2조6900억원(-3.6%, YoY), 영업이익 2626억원(-23.8%, YoY)으로 영업이익은 시장 예상치 30% 상회. 2024년, 수주 가이던스 초과 달성은 확정적. 업종 최선호주 의견 유지. 목표주가 3만8000원과 투자의견 매수 유지, 업종 최선호주 의견 유지.

LX하우시스(108670) 필름 사업 호조, 건자재 부문의 아쉬움. 2분기 매출액 9419억원(+0.4%, YoY), 영업이익 378억원(-23.5%, YoY)으로 영업이익은 시장 예상치 8% 하회. 목표주가 5만6000원과 투자의견 매수 유지.

포스코인터내셔널(047050) 2분기 매출액 8조2823억원과 영업이익 3497억원(-2.1% YoY, OPM 4.2%)으로 역대 최고 마진율을 기록한 서프라이즈. 해외 가스전에서의 반가운 소식. 목표주가 6만5000원으로 8.3% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

삼성SDS(018260) 2분기 매출 3조3700억원(+2.4% YoY)과 영업이익 2209억원(+7.1% YoY)으로 매출 예상 부합, 이익은 예상 상회. 연간 실적 추정치 상향조정, 하반기 쏠림. 목표주가 24만4000원과 투자의견 매수 유지.

LG전자(066570) 물류비 부담을 플랫폼으로 상쇄. 2분기 영업이익 1조1961억원(+61.2% YoY)으로 컨센서스 상회. 3분기 오르는 운임비. 비용 효율화가 관건. 목표주가 15만원과 투자의견 매를 유지.

LG에너지솔루션(373220) 8월 중 업황 변곡점에 대한 확인 필요(다운스트림 & 업스트림). 2분기 매출액 6조2000억원(Flat QoQ), 영업이익 1953억원(+24% QoQ) 기록. 목표주가 42만원으로 22.2% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

포스코퓨처엠(003670) 2분기 매출액 9155억원(-20% QoQ), 영업이익 27억원(-93% QoQ) 기록. 8월 업/다운스트림 신호 확인 후 점진적 분할 매수 유효. 목표주가를 28만원으로 17.6% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

피엔티(137400) 2분기 매출액 2190억원(+133.7% YoY), 영업이익 331억원(+90.2% YoY) 기록. 건식 장비 발주는 올해 하반기부터 시작. 고객사 다변화는 지속. ESS용 LFP 배터리는 1H24 양산 시작. 목표주가 9만6700원과 투자의견 매수 유지.

에스티팜(237690) 2분기 매출액은 446억원으로 전년동기 대비 22.8% 감소. 영업손실은 31억원으로 컨센서스 하회. 실적은 4분기를 기대, 시장은 우호적. 목표주가 12만원과 투자의견 매수 유지.