KB증권, 8월 첫째주 HDC현대산업개발 등 22종목 매수 추천

KB증권이 8월 첫째주(7월29일~8월2일) HDC현대산업개발 등 22종목을 매수 추천했다. 

LG이노텍(011070) 하반기 영업이익 8210억원, 역대 최대 실적. 하반기 아이폰16 출시로 본격적인 아이폰 교체 사이클 시작, 글로벌 스마트 폰 수요 증가로 반도체 기판 이익률 두 자릿수 이상 회복. 주가 상승 여력 충분, 올해 최고치 경신 예상. 목표주가 40만원과 투자의견 Buy 유지.

두산퓨얼셀(336260) 2분기 잠정 영업이익 22억원(+351.4% YoY). 지연되었던 기 확보 수주의 반영, 신규 시장에서의 물량 확보 등으로 수주잔고 증가 전망. 목표주가 2만7000원과 투자의견 Buy 유지.

HDC현대산업개발(294870) 서울을 부동산을 사는 가장 손쉬운 방법. Buy HDC현산. 2분기 주택 합산 GPM 12.4%. 대형사업 착공 전 이미 원가율 안정화 기조. 광운대를 시작으로 본격적인 착공 사이클에 들어가는 서울/수도권 복합개발. 자체사업 이익률이 본격화될 때 주가 차별화도 심화되었던 과거 사례. 업종 최선호주. 목표주가를 3만3000원으로 17.9% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

LG헬로비전(037560) 렌털 사업의 견조한 성장세에 주목할 필요. 지역기반 사업 확대 역시 숨겨진 성장 축. 목표주가를 4400원으로 18.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

대우건설(047040) 2분기 매출액 2조8200억원(-13.8% YoY, +13.4% QoQ), 영업이익 1048억원 (-51.9% YoY, -8.7% QoQ)으로 시장 기대치 하회. 업황 고려 시 당분간 보수적인 비용처리 가능성 감안 필요. 현 상황에서 해외모멘텀이 주가 반등을 이끌기는 일러. 원가율과 현금흐름 개선 필요. 목표주가 5000원과 투자의견 Buy 유지.

종근당(185750)  2분기 매출 3850억원(-1.7% YoY), 영업이익 284억원(-34.6% YoY)으로 컨센서스 하회. 고덱스와 펙스클루는 잘 크고 있다. R&D에 대한 컬러는 시간이 더 필요. 목표주가 15만5000원과 투자의견 Buy 유지.

한미약품(128940) 2분기 매출 3781억원(+10.3% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익은 581억원(+75.3%)으로 컨센서스에 부합. R&D 컬러 차세대 방향성에 부합. 업종내 Top Pick 유지. 목표주가 43만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성SDI(006400) 2분기 매출액 4조4500억원(-24% YoY), 영업이익 2802억원(-38% YoY, 영업이익률 6.3%)으로 컨센서스 하회. 2025년부터 미국 공장 가동으로 외형 성장과 AMPC 수령 효과 본격화 되는 점 긍정적. 목표주가를 48만원으로 13% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

한화에어로스페이스(012450) 2분기 매출액 2조7860억원(+55.0% YoY), 영업이익 3588억원(+332.6% YoY, 영업이익률 12.9%)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 크게 상회. 양호한 실적에도 불구하고 차익실현 매물 증가로 주가는 급락. 非방산부문 인적분할과 이에 따른 거래정지 일정에 주의 필요. 목표주가를 32만5000원 32.7% 상향조정하지만 투자의견은 Hold로 하향조정.

제일기획(030000) 2분기 영업이익이 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했고, 연간 가이던스 (GP 5% 성장, 수익성 방어)를 유지. 배당수익률 7.3% 전망. 새로운 주주환원정책 기대감 유효. 목표주가를 2만3000원으로 4% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.

SOOP(067160) 2분기 매출액 1065억원(+22.9% YoY), 영업이익 333억원(+41.0% YoY, OPM 31.3%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 국내 라이브스트리밍 시장은 아직 고객 충성도가 낮아 2024년이 기회. 글로벌은 장기적인 관점에서 지켜볼 필요. 목표주가를 14만5000원으로 7.6% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.

넥센타이어(002350) 주가 충분히 조정 받아 밸류에이션 매력 회복. 2분기 ▲증설효과 ▲변동비 감소 ▲시장의 공급부족영업이익 629억원로 컨센서스 5.4% 상회. 2024년과 2025년 영업이익 각각 2199억원(+17.6% YoY), 2448억원(+11.3% YoY) 예상. 목표주가는 9500원을 유지하고 투자의견은 Buy로 상향조정. 

삼성전자(005930) 4분기 HBM3E 양산 본격화. 하반기 영업이익은 전년대비 +5.3배 증가한 27조6000억원으로 2021년 하반기(29조7000억원) 이후 3년 만에 최대 실적이 예상. 하반기 코스피 최선호주, 기대 전환 구간. 목표주가를 13만원으로 +8% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성전기(009150) 2분기 실적 컨센서스 부합, MLCC/기판 중심 실적 개선세 부각. IT 부품 업종 Top pick 관점 유지, 우상향 실적+AI 확산에 따른 수혜. 목표주가 21만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성E&A(028050) 상반기 누적 수주금액은 10조9000억원으로 연간 가이던스 12조6000억원의 90% 수준에 육박하는 역대 최대 수주가 예상. 대형 발주처의 Solution Provider가 되어가는 점에 주목. 주주환원이 필요한 진짜 이유. 목표주가를 3만9000원으로 11.4% 상향조정하고 투자의견 Buy 유지.

DL이앤씨(375500) 2분기 매출액 2조1000억원(+5.1% YoY, +9.5% QoQ), 영업이익은 326억원(-54.7% YoY, -46.5% QoQ), 지배주주순이익 406억원(+35.8% YoY, +56.4% QoQ)으로 낮아진 시장 기대치를 크게 하회. 턴어라운드 기대감 약화가 더 큰 아쉬움. 회사의 지향점이 중요하다. 목표주가 4만3000원과 투자의견 Buy 유지.

HD현대(267250) Valuation P/B-ROE 모델 11만원, SOTP 11만2000원, 현재주가는 P/E 5.3배, P/B 0.8배로 여전히 저평가. 2023년부터 그룹사 Turnaround 시작. 높은 배당 유지, 향후 상향 가능. 목표주가 11만원과 투자의견 Buy으로 커버리지 재개.

DL(000210) 2분기 매출액 1조5000억원(+6% QoQ, +22% YoY), 영업이익 1428억원(-17% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 3분기 영업이익 1444억원(+1% QoQ, +1,102% YoY) 추정. 목표주가 7만2000원과 투자의견 Buy 유지.

팬오션(028670) 비벌크 영업이익 전망 상향. 벌크선 시황 우려는 타당하나 주가에 반영되었음. 2분기 영업이익 1352억원(+8.1% YoY)으로 컨센서스 상회. 중소형 시황 개선과 효율성 개선, 비벌크선 호조. 2024년과 2025년 영업이익을 각각 4501억원(+16.7% YoY), 4066억원(-9.7% YoY)으로 영업이익 전망치 상향조정. 목표주가는 4900원을 유지하지만 투자의견 Buy로 상향조정.

LG디스플레이(034220) 2024년 OLED 출하의 1/3 이상 4분기 집중. 4분기 영업이익은 전년대비 +4.1배 증가한 5417억원 추정되어 14분기 만에 최대 실적. 모멘텀 ▲실적 개선 ▲광저우 LCD 매각. 목표주가 1만6000원과 투자의견 Buy 유지.

비에이치(090460) 2분기 매출액 4685억원(+54% YoY), 영업이익 313억원(+223% YoY, 영업이익률 6.7%)으로 역대 최대 2분기 실적 달성. 전작 추가 주문+신작 조기 생산. 3분기 역대 최대 실적 전망, 스마트폰+태블릿+전장 모두 호조. 목표주가 3만3000원과 투자의견 Buy 유지.