미래에셋증권, 8월 첫째주 현대로템 등 26종목 매수 추천

미래에셋증권이 8월 첫째주(7월29일~8월2일) 현대로템 등 26종목을 매수 추천했다. 

기아(000270) 수익성과 전기차에 주목. 2분기 매출액 27조6000억원(+5.0%YoY, +5.2%QoQ)과 영업이익은 3조6000억원(+7.1%YoY, +6.4%QoQ). 환율/재료비 효과 지속. 목표주가 16만원과 투자의견 매수 유지.

현대모비스(012330) 아쉬운 비용, 견조한 부품/AS. 2분기 영업이익 6361억원(-4.2%YoY, +17.2%QoQ)으로 컨센서스 하회. 품질비용 재차 발생. 목표주가 31만원으로 3% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

현대오토에버(307950) 어닝 서프라이즈. 매출 9181억원(+21.8% YoY)으로 시장 추정치를 8.4% 상회했고, 영업이익은 685억원(+30% YoY)으로 추정치 20.6% 상회. 미국 조지아 받고, 인도 고성장도 기대. IT서비스 탑픽으로 추천. 목표주가를 24만원으로 4% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

하나금융지주(086790) 하반기 자산건전성이 관건. 2분기 지배주주순이익은 1조347억원으로 컨센서스 상회. 목표주가 8만원과 투자의견 매수 유지.

현대로템(064350) 계속해서 갈아치울 All-Time High. 2분기 매출 1조원(+10.9% YoY, 컨센 상회), 영업이익 1127억원(+67.7% YoY, OPM 10.3%, 컨센 상회)으로 어닝 서프라이즈, 역대 최대 실적을 달성. 주된 컨센서스 상회 요인은 폴란드 K2 공정률 회복. 아직 보여줄게 더 많다. 목표주가를 6만5000원으로 35% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

GS건설(006360) 주택 원가율의 긍정적 흐름. 2분기 매출 3조3000억원(-5.7%, YoY), 영업이익 937억원(흑자전환, YoY)으로 영업이익 기준 시장 예상치 상회. 2024년 하반기, 가이던스 대비 양호한 주택 원가율 전망. 업종 차선호주 의견 유지. 목표주가를 2만4000원으로 14% 상향조정하고 투자의견 매수 유지.

호텔신라(008770) 긴축 모드 돌입. 2분기 매출액 1027억원(YoY +16%), 영업이익 276억원(YoY -59%)으로 시장 기대치 하회. 호텔 이익 비중 75%. 비우호적 영업환경 지속. 비용 긴축 전략으로 선회. 목표주가를 6만원으로 14.3% 하향조정하고 투자의견은 Trading Buy 유지.

녹십자(006280) 알리글로 드디어 미국 시장 진출. 투자 포인트 알리글로의 성공. 목표주가 17만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

LIG넥스원(079550) 당장 꺾인 나무보단 울창한 숲을 보자. 2분기 매출액 6047억원(+10.8% YoY), 영업이익 491억원(+22.1% YoY)으로 시장 기대치 하회. 넉넉한 수주잔고, 고성장은 2028년 이후까지 지속. 목표주가를 25만5000원으로 23% 상향조정하고 투자의견 매수 유지.

F&F(383220) 내수 둔화 영향 지속. 2분기 내수 매출 축소, 수익성 하락. 2분기 매출액 3915억원(YoY -4%), 영업이익 918억원(YoY -17%)으로 시장 기대치 하회. 확장 전략 방향성은 유효. 속도가 관건. 목표주가를 8만5000원으로 10.5% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

JYP Ent.(035900) 아무래도 혹한기에는 예열이 필요. 2분기 매출 924억원, 영업이익 194억원으로 컨센서스 하회. 목표주가 7만5000원으로 11.8% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

두산퓨얼셀(336260) 열리는 시장, 제품 경쟁력 강화에 주목. 2분기 매출액은 865억원(+75.9% YoY), 영업이익은 22억원으로 전분기(20억원)와 전년 동기(5억원) 대비 개선. CHPS 시대, 단가 경쟁력 강화에 따른 수주 경쟁력 확보에 주목. 목표주가 2만원과 투자의견 중립 유지.

동아에스티(170900) 개선되는 하반기 실적, 다가오는 R&D 이벤트. 2분기 매출액 1577억원(+2% YoY), 영업이익 71억원(-19% YoY)으로 매출액은 컨센서스 부합, 영업이익은 상회. 2024년 실적  매출액 6516억원(+8% YoY), 영업이익 376억원(+15% YoY) 예상. 목표주가를 8만6000원으로 7.5% 상향조정하고 투자의견 매수 유지. 

넥슨게임즈(225570) 더블 흥행 성공. 중소형 게임주 Top Pick. 글로벌 흥행을 이어나가는 퍼스트 디센던트. 역대급 흥행을 이어가는 중인 블루아카이브. 목표주가를 3만2000원으로 88.2% 상향조정하고 투자의견 매수 유지.

DGB금융지주(139130) 여기서 더 나빠질 것도 없다. 2분기 지배주주순이익은 컨센서스 755억원을 크게 하회하는 383억원 기록. 어닝 쇼크의 원인은 증권이 부동산PF 충당금을 1509억원 적립했기 때문. 목표주가 8000원과 투자의견 중립 유지.

기업은행(024110) 대손비용은 진정, 밸류업 정책이 관건. 2분기 지배주주순이익은 6082억원으로 컨센서스에 부합. 목표주가 1만4000원과 투자의견 중립 유지.

HL만도(204320) 고객사 다변화와 수익성 회복. 2분기 영업이익 896억원(+16.4%YoY, +18.5%QoQ)으로 컨센서스 상회, 했매출액은 2조1000억원(+2.9%YoY, +1.9%QoQ)으로 컨센서스 하회. 목표주가를 4만9000원으로 16.7% 상향조정하고 투자의견은 중립 유지.

한국항공우주(047810) 아웃코스에서 인코스로. 2분기 매출액 8918억원(+21.6% YoY), 영업이익 743억원(+785.6% YoY)으로 시장 기대치 상회. 기체부품 실적 회복세 확인. 목표주가 7만2000원과 투자의견 매수 유지.

대우건설(047040) 실적 예상치 하회, 해외 수주 성과가 관건. 2분기 매출액 2조8200억원(-13.8%, YoY), 영업이익 1048억원(-51.9%, YoY)으로 시장 예상치 하회. 목표주가 4900원과 투자의견 매수 유지.

한화시스템(272210) 방산 주도의 성장세는 순항 중. 2분기 매출액 6873억원(+12.6% YoY), 영업이익 798억원(+167.1% YoY)으로 어닝 서프라이즈 기록.  방산 수출비중 증가와 고수익성 지속 확인. 목표주가 2만6000원과 투자의견 매수 유지.

SOOP(067160) 호실적 속 아쉬운 트래픽. 2분기 매출액 1065억원(+23% YoY), 영업이익 333억원(+41% YoY)으로 컨센서스 상회. 결제 유저 비중 상승, MUV 하락. 목표주가 15만원으로 12% 하향조정하지만 투자의견 매수 유지.

BNK금융지주(138930) 실적도, 환원도 서프라이즈. 2분기 지배주주순이익은 2428억원으로 컨센서스 상회. 목표주가를 1만1000원으로 상향조정하지만 투자의견은 Trading Buy 유지. 

키움증권(039490) 전 부문에 걸친 양호한 실적으로 컨센서스 상회. 2분기 지배주주순이익은 2317억원으로 컨센서스 상회. 목표주가 15만원과 투자의견 Trading Buy 유지.

삼성물산(028260) 높아진 영업가치의 긍정적 흐름. 2분기 매출액 11조원(+4.0%, YoY), 영업이익 9004억원(+16.6%, YoY)으로  컨센서스 상회하는 호실적 기록. 건설 2024년 하반기 매출 둔화, 실적 반등의 기반 마련을 위한 수주 성과. 목표주가 19만원과 투자의견 매수 유지.

한화에어로스페이스(012450) 전 분기 충격이 무색한 실적. 2분기 매출액 2조7860억원(+46.0% YoY, 컨센서스 대비 5.8% 상회), 영업이익 3588억원(+342% YoY, 컨센서스 대비 66.2% 상회) 기록. 컨센서스 상회 요인은 지상방산 부문의 ▲폴란드향 K9 자주포와 천무 매출 ▲국내사업 마진믹스 효과와 환율효과도 일부 존재. 펀더멘탈 이상 無, 본격적인 Upswing 시작. 목표주가 36만원으로 33% 상향조정하고 투자의견 매수 유지.

에이피알(278470) 디바이스 매출 반등을 기다리자. 2분기 매출액 1555억원(YoY +22%), 영업이익 280억원(YoY +13%)으로 컨센서스 하회. 실적 실망감 주가 기반영. 디바이스 매출 반등 시 주가도 회복 전망. 목표주가를 39만원으로 13.3% 하향조정하고 투자의견은 매수 유지.

삼성전기(009150) 2분기 매출액 2조5800억원(+16% YoY), 영업이익 2801억원(+2% YoY)으로 컨센서스에 부합. 3분기 높은 가동률 국면으로 진입. 추가적인 업사이드도 존재. AI로 완연한 성장. 목표주가 20만원과 투자의견 매수 유지. 

아이센스(099190) 아쉬운 국내 파트너사 매출, 역시 답은 해외다. 2분기 매출 시장기대치 부합, 영업이익 시장기대치 하회. 목표주가를 3만원으로 4.8% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

SK이노베이션(096770) 2분기 정유, 배터리 사업부문 손익 악화. 3분기 배터리 적자폭 대폭 개선, 정유 수익성 소폭 감소 전망. 목표주가 15만원과 투자의견 매수 유지.

BGF리테일(282330) 2분기 매출액 2029억원(YoY +5%), 영업이익 762억원(YoY -2%)으로 시장 기대치를 소폭 하회.  출점 우려는 완화. 가격 매력 부각. 목표주가를 15만원으로 16.7% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지. 

DL이앤씨(375500) 원가 개선 시그널 부재, 부담은 도리어 확대. 2분기 매출액 2조700억원(+5.1%, YoY), 영업이익 326억원(-54.7%, YoY)으로 시장 예상치를 56% 하회하는 어닝 쇼크
  - 재차 지연된 주택 원가 개선 시그널. 목표주가 4만6000원과 투자의견 매수 유지.

SKC(011790) 아쉬운 단기 실적, 부푸는 유리기판 기대감. 2024년 2분기 전부문의 수익성 개선(feat. 아쉬운 동박). 3분기 영업손익은 -388억원으로 전분기 대비 적자폭을 축소할 것으로 전망. 목표주가를 15만7000원으로 14.6% 상향조정하지만 투자의견은 매수에서 Trading Buy로 하향조정.

비에이치(090460) 2분기 4684억원(+53.4% YoY), 영업이익 313억원(+39.7% YoY)으로 컨센서스 상회, 역대 최대 2분기 달성 달성. 3분기 역대 최대 매출 기조 지속. 2024년 매출액 1조9109억원(+20.0% YoY), 영업이익 1343억원(+58.4% YoY)로 컨센서스 대비 각각 +7%, +9% 상회할 것으로 전망. 목표주가 3만원과 투자의견 매수 유지.