KB증권, 8월 넷째주 SK하이닉스 등 9종목 매수 추천

KB증권이 8월 넷째주(19~23일) SK하이닉스 등 9종목을 매수 추천했다. 

대한해운(005880) 2분기 영업이익 722억원(+10.6% YoY)으로 시장 컨센서스 16.5% 하회. 투자 포인트 ▲단기 시황 변동에 따른 이익 변동성 낮음 ▲재무레버리지 축소로 이익 변동성 줄어들 것 ▲주가 반등 기대. 2024년 영업이익 3568억원(+42.7% YoY) 전망. 컨센서스를 8.7% 하회할 것. 목표주가를 2600원으로 7.1% 하향하지만 투자의견은 Buy로 상향.

이수페타시스(007660) 2분기 AI 고부가 비중 확대, 수익성 견인. 2분기 매출액 2047억원(+2.6% QoQ, +25.0% YoY), 영업이익 275억원(+19.6% QoQ, +50.5% YoY, OPM 13.4%)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스 10% 상회. 하반기 매출액 4383억원(+29.1% YoY), 영업이익 664억원(+179.6% YoY, OPM 15.1%)으로 증가할 것으로 전망. 목표주가 7만5000원과 투자의견 Buy 유지.

롯데케미칼(011170) 2분기 영업이익 -1112억원, 정기보수 등 영향으로 컨센서스 하회. 3분기 영업이익 -1080억원. 시황 회복에도 운임 상승으로 실적 개선 제한적. 주주환원과 현금흐름 개선 노력 예정, 하반기 점진적인 실적 개선 전망. 목표주가를 10만8000원으로 27.1% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

HD현대일렉트릭(267260) 매출액 3조5000억원(+28.6% YoY), 영업이익 7076억원(+124.5% YoY) 전망: 전력기기부문 매출의 견고함 유지. 향후 5년간의 수주잔고 확보. 선별 수주를 통한 고마진의 수주 증가로 이익률 개선 기대. 목표주가 41만원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

한화솔루션(009830) 2분기 영업이익은 -1078억원(+1080억원 QoQ)으로 컨센서스 하회. 3분기와 4분기 영업이익은 각각 –310억과 511억원 추정. 적자폭 축소 전망이나 흑전 시점 불투명, 미국 반덤핑 관세 반사수혜 여부는 2025년 가시화. 목표주가를 2만8000원으로 3.4% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지. 
 
SK하이닉스(000660) HBM 공급부족 심화. 2024년 영업이익 24조원, 6년 만에 최대치 경신. 2025년 HBM 매출 20조원 상회, 블랙웰 효과. 목표주가 28만원과 투자의견 Buy 유지.

아이티엠반도체(084850) 비수기 기준 4년 만의 흑자전환 성공, 보호회로 가동률 상승+카트리지 판매 호조. 보호회로와 전자담배 모두 뚜렷한 실적 개선세 보일 전망. 목표주가를3만원으로 17% 하향하지만 투자의견은 Buy 유지.

삼성에스디에스(018260) 투자 포인트 ▲클라우드 중심의 IT부문 수익성 개선 ▲생성형 AI 솔루션 사업에 대한 성장 기대 ▲보유 중인 현금성 자산의 가치 증가 가능성. 금융권 망분리 규제 완화 움직임에 따른 수혜 가능성 부각. 생성형 AI 매출액이 하반기 실적에 본격 기여할 것으로 기대. 시기는 미정이나 기업가치 제고 방안 발표를 기대. 목표주가 20만원과 투자의견 Buy 유지.

스튜디오드래곤(253450) 논캡티브 중심 성장 기대. 넷플릭스와 계약 변화 필요. 수익성 중심의 선별적 작품 제작과 제작 비용 통제 계획. 목표주가를 4만9000원으로 5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

가온칩스(399720) 2024년 상반기 비용 증가와 매출 인식 지연, 하반기 예상 이익 +116.6% YoY 전망. ASIC 계약 체결, 디자인하우스 수요 방증. 목표주가를 8만원으로 20% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.