미래에셋증권, 10월 둘째주 GS건설 등 10종목 매수 추천

미래에셋증권이 10월 둘째주(7~11일) GS건설 등 10종목을 매수 추천했다. 

F&F(383220) 실적 우려 기 반영, 기대감 미 반영. 3분기 매출액 4729억원(YoY -4%), 영업이익 1213억원(YoY –18%)으로 컨센서스를 하회할 전망. 12MF PER 7배. 실적 부진 우려 기 반영, 신사업 기대감 미 반영. 목표주가 8만5000원과 투자의견 매수 유지.

GS건설(006360) 여러 가지로 좋아지는 중. 3분기 매출액 3조1200억원(+0.4%, YoY), 영업이익 889억원(+47.7%, YoY)으로 컨센서스 상회할 전망. 수주 가이던스 초과 달성 전망, 플랜트 실적 반등 기반 마련. 업종 최선호주 의견 유지. 목표주가 2만8000원과 투자의견 매수 유지.

DL이앤씨(375500) 실적 둔화 폭은 점차 축소. 3분기 매출액 2조200억원(+9.7%, YoY), 영업이익 716억원(-10.9%, YoY)으로 컨센서스 하회할 전망. 4분기 이익 증가 전환, 플랜트 중심의 손익 개선 전망. 목표주가 4만6000원과 투자의견 매수 유지.

삼성전기(009150) 2024년 안타(재고 안정), 2025년 오타니(온디바이스 수혜). 과거 5년의 최하단 하방 경직성은 P/B 1.05배. 3분기 MLCC 출하량 하향 조정과 아쉬운 환율 반영. 목표주가 20만원과 투자의견 매수 유지.

S-Oil(010950) 업황 부진에도 정유주가 좋아 보이는 이유. 3분기 시장 가격에 반영된 3분기 부진. 영업손익 –2638억원으로 컨센서스에 부합할 전망. 국제유가는 중장기적으로는 약세, 단기적으로는 강세를 전망. 정제마진은 경등유 마진 확대 구간에 들어서며 개선 전망. 목표주가를 7만9000원으로 7,1% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

현대백화점(069960) 3분기 순매출 9929억원(YoY -1%), 영업이익 643억원(YoY –13%)으로 컨센서스를 하회할 전망. 지누스에 달린 연결 실적. 목표주가를 6만원으로 7.9% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

GS리테일(007070) 꾸준히 증익, 조만간 분할. 3분기 매출액 3087억원, 영업이익 1014억원으로 컨센서스 소폭 하회할 전망. 편의점, 슈퍼가 여전히 가장 안정적. 호텔도 성장 중. 목표주가를 2만8000원으로 15.2% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

BGF리테일(282330) 오랜만에 증익 전망. 3분기 매출액 2349억원(YoY +7%), 영업이익 890억원(YoY +2%)으로 컨센서스에 부합할 전망. 12MF PER 9배, 가격 매력 부각. 목표주가 15만원과 투자의견 매수 유지.

호텔신라(008770) 3분기 매출액 1004억원(YoY -1%) 영업이익 184억원(YoY +139%)으로 컨센서스 큰 폭 하회 전망. 매출도 비용도 개선 요원. 투자의견 하향. 목표주가를 5만원으로 16.7% 하향조정하고 투자의견은 중립 유지.

신세계 (004710) 주요 사업 전반 부진. 3분기 순매출 1조5022억원(YoY +0.3%), 영업이익 1164억원(YoY –12%)으로 컨센서스를 하회할 전망. 백화점 감익, 면세점 적자 예상. 12MF PER 6배, 백화점 성장률 회복을 기다리자. 목표주가를 21만원으로 4.5% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.