KB증권, 10월 둘째주 우리금융지주 등 17종목 매수 추천

KB증권이 10월 둘째주(7~11일) 17종목을 매수 추천했다. 

신한지주(055550) 3분기 연결기준 지배주주 순이익 1조3800억원(15.3% YoY)으로 컨센서스를 2.2% 상회할 것으로 전망. 목표주가를 7만7000원으로 6.9% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

하나금융지주(086790) 3분기 연결기준 지배주주 순이익은 1조원(11.3% YoY)으로 컨센서스를 2.3% 상회할 것으로 전망. 목표주가를 8만3000원으로 6.4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

GS건설(006360) 3분기 매출액 3조원(-2.0% YoY), 영업이익 820억원(36.3% YoY, +9.9% QoQ)으로 컨센서스 부합할 전망. 3분기 누적 주택공급 1만2000세대. 구체화되는 GS이니마 매각. 목표주가 2만4500원과 투자의견 Buy 유지.

DL이앤씨(375500) 3분기 매출액 2조원(+9.9% YoY, -2.5% QoQ), 영업이익 756억원(-5.9% YoY, +132.2% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 전망. 턴어라운드 시점 밀리고 있으나 2023년 대비 개선된 주택착공 실적 긍정적. 목표주가 4만3000원과 투자의견 Buy 유지.

HD현대미포(010620) 연간 신규수주 목표 31억달러의 2배에 가까운 신규수주 기록 중. 주력선종인 PC선과 LPG선 신조선가 큰 폭으로 상승. 3분기 영업이익도 흑자기조 지속될 전망. 목표주가 12만원과 투자의견 Buy 유지.

HD현대중공업(329180) 올해 조선·해양 수주 68억 달러 기록, 연간 계획대비 94.4% 달성. 신규수주 호조로 3년 이상의 안정적 조업물량 확보. 3분기 매출액 3조6023억원(+26.2% YoY), 영업이익 2012억원(+1,458.8% YoY, 영업이익률 5.6%)으로 컨센서스 부합할 전망. 목표주가를 22만원으로 4.8% 상향조정하고 투자의견 Buy 유지.

우리금융지주(316140) 3분기 연결기준 지배주주순이익은 8861억원(-1.5% YoY으로 컨센서스를 2.9% 상회할 것으로 전망. 목표주가를 1만9500원로 11.4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

HD한국조선해양(009540) HD현대삼호와 HD현대미포의 수주호조로 연간 목표치 조기 초과달성. 양호한 신규수주를 바탕으로 분기별 실적 개선세 이어질 전망. 3분기 매출액 6조2484억원(+24.7% YoY), 영업이익 3773억원(+447.1% YoY, 영업이익률 6.0%)으로 컨센서스 상회할 전망. 목표주가 24만원과 투자의견 Buy 유지.

엘앤에프(066970) 3분기 실적은 NCM 제품 출하 급감으로 매출액 3836억원(-69% YoY), 영업적자 499억원 (적자전환, 영업이익률 –13%)으로 부진할 전망이나 2025년 1분기부터 흑자 전환 기대. 세계 최초 니켈 95% 양극재 출하와 자율주행차 기대감 고조 등 긍정적. 목표주가를 17만원으로 21% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

강원랜드(035250) 영업장 면적 확대는 2028년부터. 외국인 베팅 한도 상향 내년 예상. 단기 모멘텀은 밸류업에 집중. 3분기 영업이익 858억원(-6.6% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 목표주가 2만원과 투자의견 Buy 유지.

현대건설(000720) 3분기 매출액 8조1000억원(+12.8% YoY, -6.1% QoQ), 영업이익 1391억원(-37.8% YoY, -5.6% QoQ)으로 컨센서스 하회할 전망. 3분기 분양 별도기준 누적 1만6000세대. 원가율과 재무구조의 방향이 중요. 목표주가 4만3000원과 투자의견 Buy 유지.

삼성전자(005930) 4분기 추정 영업이익 9조8000억원, +8% QoQ. 주가 하락 제한적 vs 단기 모멘텀 약화. 목표주가를 8만원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

LG전자(066570) 3분기 매출 22조2000억원(+2.2% QoQ, +10.7% YoY), 영업이익 7511억원(-37.3% QoQ, -20.9% YoY, OPM 3.4%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 4분기 추정 영업이익 5307억원, 69% YoY. 목표주가 13만원으로 7% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

삼성SDI(006400) 3분기 실적 컨센서스 하회 전망, 전방 수요 부진한 소형전지 실적 악화 영향. EU의 2025년 탄소배출 규제 강화와 미국 JV 공장 가동 시작 긍정적. 목표주가를 50만원으로 4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성중공업(010140) 올해 신규수주는 54억 달러로 연간 목표의 55.7% 달성. 3분기 매출 2조4670억원(+21.8% YoY), 영업이익 979억원(+29.0% YoY, 영업이익률 4.0%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 하회할 전망. 4분기 이후에도 추가적인 수익성 개선 기대. 목표주가는 1만2000원 유지하고 투자의견은 Buy로 상향조정.

카카오뱅크(323410) 3분기 별도기준 지배주주 순이익 1160억원, 컨센서스를 3.5% 하회 전망. 목표주가를 2만5500원으로 7.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

포스코퓨처엠(003670) 3분기 매출 9320억원(-28% YoY), 영업이익 188억원(-49% YoY, 영업이익률 2.0%)으로 컨센서스를 하회할 것으로 전망. GM의 얼티엄 브랜드 폐기→파우치형 대신 각형 수요 증가 가능. 목표주가 32만원과 투자의견 Buy 유지.