KB증권, 10월 넷째주 HD현대마린솔루션 등 18종목 매수 추천 

KB증권이 10월 넷째주(21~25일) HD현대마린솔루션 등 18종목을 매수 추천했다. 

LIG넥스원(079550) 3조7000억원 규모의 M-SAM(천궁-II) 이라크 수출 계약 체결. 해궁, 비궁 등 수출 아이템 확대에도 주목. 3분기 매출 7392억원(+37.9% YoY), 영업이익 624억원(+52.1% YoY, 영업이익률 8.4%)으로 컨센서스 상회 전망. 목표주가를 31만원으로 26.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

현대건설(000720) 3분기 매출 8조2600억원(+5.1% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 1143억원 (-53.1 YoY, -22.4% QoQ)으로 매출은 컨센서스 부합, 영업이익은 컨센서스 크게 하회. 분기 실적 부진보다 아쉬운 것은 이익 회복 시기 지연. 내년 하반기가 이익률 안정화 시점이 될 것. 개선된 순현금 규모. 목표주가를 3만9000원으로 4.9% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

카카오(035720) 3분기 매출 1조9573억원 (-2.7% YoY, -2.4% QoQ), 영업이익은 1104억원 (-11.2% YoY, -17.6% QoQ, 영업이익률 5.6%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회 전망. 플랫폼 매출액 +4.5% YoY, 콘텐츠 매출액 -8.3% YoY, 영업이익률 -0.5%p YoY 예상. 신규 서비스 카나나에 달린 카카오의 혁신. 목표주가를 5만3000원으로 8.6% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.

GKL(114090) 3분기 매출 964억원(-0.2% YoY, -2.5% QoQ), 영업이익은 94억원(-31.3% YoY, -28.5% QoQ, 영업이익률 9.8%)으로 영업이익 기준 컨센서스 부합 전망. 중국 VIP 드롭액 회복이 관건, 밸류업으로 배당성향 상향 기대. 목표주가를 1만4000원으로 17.6% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.

LG디스플레이(034220) IT, TV 출하 부진 vs. 모바일 OLED 성수기. 4분기 추정 영업이익 2646억원, 중소형 효과. 2025년 추정 영업이익 4007억원, 흑자 전환. 목표주가를 1만4000원으로 7% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

파라다이스(034230) 3분기 매출 2682억원(-6.1% YoY, -1.9% QoQ), 영업이익 347억원(-39.3% YoY, +8.4% QoQ, 영업이익률 12.9%)으로 영업이익 기준 컨센서스 부합 전망. 단기 경쟁 심화, 중장기 영종도 카지노 클러스터화와 워커힐 Capa 증설 효과 기대. 목표주가를 1만7000원으로 19% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

JB금융지주(175330) 3분기 지배주주순이익은 1930억원(+15.4% YoY)으로 컨센서스 상회. 밸류업 공시를 통해 확인된 주주환원 계획을 Valuation에 반영. 목표주가를 2만원으로 상향조정하고 투자의견도 Buy로 상향.

HD현대마린솔루션(443060) 핵심사업 고성장으로 2분기에 이어 3분기에도 어닝 서프라이즈 기록. 3분기 매출 4613억원(+28.6% YoY), 영업이익 834억원(+66.1% YoY, 영업이익률 18.1%)으로 컨센서스 크게 상회. 서비스선박 수와 장기 서비스계약 증가로 실적호조 지속될 전망. 배당투자에 대한 관심 필요, 기말 현금배당 주당 3000원 예상. 목표주가를 16만원으로 10.3% 상향조정하고 투자의견도 Buy 유지.

LG이노텍(011070) 3분기 매출 5조6800억원(+24.8% QoQ, +19.3% YoY), 영업이익 1304억원(-14.0% QoQ, -28.9% YoY, OPM 2.3%)으로 영업이익 기준 컨센서스 큰 폭으로 하회. 4분기 추정 영업이익 2929억원, -40% YoY. 2025년 매출 21조8000억원(+4.4% YoY), 영업이익 8497억원(+13.1% YoY, OPM 3.9%) 예상. 목표주가를 25만원으로 13.8% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

삼성바이오로직스(207940) 3분기 매출 1조1871억원(+14.8% YoY), 영업이익은 3386억원 (+6.3% YoY)으로 컨센서스 상회. 로직스 여전히 순항 중, 에피스 마일스톤 없이도 가능함. 가이던스 기존 10~15%→15~20%로 상향. 아쉬울 수 있지만, 여전히 긍정적. 업종 Top Pick 의견 유지. 목표주가를 130만원으로 3.2% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

LS ELECTRIC(010120) 3분기 영업이익 665억원 (-5.2% YoY) 기록: 고마진 주요 프로젝트 지연의 영향으로 전년동기대비 이익 축소. 장기적인 흐름으로 봐야 할 송배전망 시장의 성장세. 목표주가를 21만원으로 12.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

현대제철(004020) 탄소 중립 시대에 유리한 사업자. 2024년/25년 실적은 컨센서스 하회 전망. 목표주가 3만5000원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

POSCO홀딩스(005490) 지금의 투자는 미래 성장을 담보. 2024/25년 영업이익 3조원/3조6000억원 전망. 목표주가 47만원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

풍산(103140) 안정적인 신동, 공격적인 방산. 수익성 높은 방산 부문 고성장 지속 전망. 목표주가 9만5000원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

삼성E&A(028050) 3분기 매출 2조3000억원(-6.5% YoY, -13.7% QoQ), 영업이익 2039억원(+32.9% YoY, -22.4% QoQ)으로 매출은 컨센서스 하회, 영업이익은 컨센서스 상회. 3분기 누적 수주 11조5000억원. 4분기 추가 수주를 통한 연간 목표 초과 달성 가능성 매우 높아. 단기적 불확실성 집중. 그럼에도 장기적인 경쟁력을 의심하지 않는 이유. 목표주가를 3만1500원으로 11.3% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.

SK하이닉스(000660) 3분기 영업이익은 HBM (+70% QoQ)과 eSSD (+20% QoQ) 매출 증가로 7조원을 기록. 4분기 추정 영업이익 7.9조원, +13% QoQ. 2025년 추정 영업이익 34조4000억원, +48% YoY. 목표주가 24만원과 투자의견 Buy 유지.

현대차(005380) 3분기 영업이익 3조6000억원(-4.8% YoY, -16.3% QoQ)으로 컨센서스 하회. 여전히 양호한 이익 전망과 주주환원 강화의지가 주가 반등 요인 될 것. 목표주가 31만원과 투자의견 Buy 유지.

LG전자(066570) 3분기 매출 22조2000억원(+2.2% QoQ, +7.1% YoY), 영업이익 7519억원(-37.1% QoQ, -24.6% YoY, OPM 3.4%)으로 컨센서스 하회. 4분기 추정 영업이익 3912억원, +25% YoY. 2025년 매출 89조4000억원(+1.8% YoY), 영업이익 4조1000억원(+12.8% YoY, OPM 4.6%) 전망. 목표주가 13만원과 투자의견 Buy 유지.