미래에셋증권, 10월 마지막주 한화에어로스페이스 등 31종목 매수 추천

미래에셋증권이 10월 마지막주(10월28일~11월1일) 한화에어로스페이스 등 31종목을 매수 추천했다.

시프트업(462870) 모멘텀 구간 진입. 적극 매수 타이밍. 다가오는 니케 중국 출시. 역대급 매출이 예상되는 니케 2주년. 적극 매수 타이밍. 업종 내 Top Pick 유지. 목표주가 9만5000원과 투자의견 매수 유지.

현대모비스(012330) 3분기 영업이익 컨센서스 +37% 상회, 모듈/부품 흑자전환. 목표주가를 33만원으로 +6.5% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

기아(000270) 3분기 영업이익 2조8800억원(+0.6%YoY, 컨센서스 3.11조원 대비 -7.5% 하회), 매출액 26조5000억원(+3.8%YoY, 컨센서스 26.3조원 대비 +0.7% 상회) 기록. 글로벌 OEM 중에서도 돋보이는 실적, 미국/전기차/주주환원 주목. 목표주가를 15만원으로 6.3% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.
 
HL만도(204320) 3분기 영업이익 825억원(+1.2%YoY, -8.0%QoQ)으로 컨센서스 –11% 하회. 고객사/전동화/지역/기술력 측면에서 높은 성장성 보유, 아쉬운건 비용. 목표주가 4만9000원과 투자의견 매수 유지.

종근당(185750) 가장 저평가된 제약사. 3분기 매출 4085억원(+3% YoY), 영업이익 252억원(-53% YoY)으로 컨센서스에 부합. 2024년 매출 1조5581억원(-6% YoY), 영업이익 1027억원(-57% YoY) 예상. HDAC6저해제 CKD510 임상2상 적응증 등 개발계획 공개는 늦어도 2025년 상반기 예상. 목표주가 16만원과 투자의견 매수 유지.

HD현대일렉트릭(267260) 무난한 흐름. 3분기 매출액 컨센서스 5% 하회, 영업이익 컨센서스 부합. 높은 판가(P) 유지되고 있는 상황, 고객 요구 스펙도 올라가는 중. 목표주가 49만원과 투자의견 매수 유지.

현대로템(064350) 멈추지 않는 이익개선. 3분기 영업이익 컨센서스 28.1% 상회. 촘촘한 투자포인트, 순차적으로 실현되어 가는 단계. 목표주가 7만8000원과 투자의견 매수 유지.

LG화학(051910) 아직 가시화되지 않은 실적 개선세. 3분기 시장 기대치에 부합한 실적. 4분기 LG에너지솔루션을 제외하면 BEP 수준의 수익성 전망.  목표주가 42만원과 투자의견 매수 유지.

삼성전기(009150) 계절적 비수기 진입에도 넘치는 모멘텀. 3분기 매출 2조6000억원(+11% YoY), 영업이익 2249억원(+20% YoY)으로 컨센서스에 부합. 4분기 계절적 재고 조정. 강도는 작년 대비 견조. 온디바이스 수혜와 신사업 기대감. 목표주가 20만원과 투자의견 매수 유지.

두산퓨얼셀(336260) 시장 점유율 개선은 긍정적. 3분기 주기기 납품 부진으로 적자 전환. 시장 점유율 상승은 긍정적: CHPS 시장에서 경쟁력 입증 기대. 장기 외형 확대 기대감은 유지. 목표주가 2만원과 투자의견 중립 유지.

한국항공우주(047810) 도약의 시기가 다가온다. 3분기 매출 9072억원(-9.9% YoY, 컨센서스 대비 4.3% 하회), 영업이익 763억원(+16.7% YoY, OPM 8.4%, 컨센서스 대비 4.1% 상회)으로 시장 기대치 부합. 완제기 수출 실적 양호, 기체부품과 신규수주가 관건. 목표주가 7만2000원과 투자의견 매수 유지.

LG생활건강(051900) 마진 불확실성 확대. 3분기 중국 적자로 화장품 영업이익률 1.8%에 그쳐. 마진 압박 요인 당분간 해소되기 어려울 듯. 목표주가를 35만원으로 16.7% 하향조정하고 투자의견도 중립으로 하향.
 
삼성SDI(006400) 갈 길 간다. 예상되었던 단기 실적 부진 속 급성장하는 ESS. 남들이 주춤할 때 지속되는 신규 수주 기반 투자. 목표주가 53만원과 투자의견 매수 유지.

디어유(376300) 큐큐 찾았다, 돌파구. 중국 QQ뮤직, Kuguo, Kuwo 세 개 어플에 디어유 서비스 제공. 목표주가를 4만2000원으로 14% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

화승엔터프라이즈(241590) 삼바 신고 뛰어 보자. 아디다스 실적 개선+오리지널 라이프스타일 오더 본격화. 2025년 매출액 YoY +14%, 영업이익 YoY +56% 추정. 목표주가 1만2000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

삼성SDS(018260) GPU가 효자다. 클라우드 서프라이즈, IT 서비스 영업이익률 13.7%. 진정한 성수기는 4분기, 기대 한번 해볼까. 목표주가 24만4000원과 투자의견 매수 유지.

한화시스템(272210) 방산 수출 믹스개선 지속. 3분기 매출 6392억원(+3.0% YoY, 컨센서스 대비 9.2% 하회), 영업이익 570억원(+43.6% YoY, OPM 8.9%, 컨센서스 대비 15.6% 상회) 기록. 방산 수출비중 20%, 이익 개선세 지속. 목표주가 2만6000원과 투자의견 매수 유지.

한화솔루션(009830) 카터스빌 공장 완공은 2025년 중순. 3분기 화학 부진했지만, EPC 사업의 수익성 깜짝 개선. 4분기 발전사업 매각 호실적 기대. 목표주가를 2만8000원으로 20% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

포스코인터내셔널(047050) 다시 한 번 보여준 서프라이즈. 3분기 또 한번의 서프라이즈로 사상 최고 영업이익 재도달.  관전 포인트 세넥스 증산, 그리고 대왕고래. 목표주가 6만5000원과 투자의견 매수 유지.

삼성물산(028260) 실적보다 관심이 가는 그것.  3분기 매출 10조3000억원(-6.0%, YoY), 영업이익 7362억원(-11.3%, YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 건설 실적 여전히 하이테크가 중요. 목표주가 19만원과 투자의견 매수 유지.

대우건설(047040) 원가 우려 해소가 우선. 3분기 매출 2조5500억원(-14.8%, YoY), 영업이익 623억원(-67.2%, YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 해외 수주 부진과 주택 우려 상존. 목표주가를 4300원으로 12% 각각 하향조정하고 투자의견도 Trading Buy로 하향.

SK아이이테크놀로지(361610) 북미 4680 시작. P/B 1.0배. 신규 고객사에 거는 기대. 25년 확장되는 신규 고객. 연말까지 재고 소진에 집중하는 전략. 단기 실적 개선은 제한적. 목표주가를 5만원으로 39.8% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

코스모신소재(005070) 조금 지연되는 성장. 중장기 방향성 유효. 3분기 상대적으로 안정적인 양극재. MLCC 호조. 단기 주가 변동성 확대되나 중장기 방향성은 유효. 목표주가를 14만원으로 30% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

SOOP(067160) 무난한 실적. 기대되는 2025년. 3분기 리뷰: 일회성 비용 제외 시 컨센서스 부합. 트래픽 증가세 관찰. 목표주가 15만원과 투자의견 매수 유지.

한솔케미칼(014680) 완만한 성장세. 과매도 구간. 3분기 반도체 매출성장 제한적, 이차전지 부진. 4분기 매출 1961억원(YoY +2.4%, QoQ +1.0%), 영업이익 276억원(YoY +31.1%, QoQ –21.3%) 추정. 2025년부터는 프리커서의 본격적인 성장, 과산화수소의 회복 등의 영향으로 역대 최대 수준인 2022년에 준하는 실적을 기록할 것으로 추정. 목표주가를 21만5000원으로 28% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

솔브레인(357780) 무난하고 안정적인 실적. 4분기 매출액 2101억원(YoY +7.7%, QoQ -5.5%), 영업이익 369억원(YoY +61.7%, QoQ –23.0%) 추정. 2025년 매출 9885억원(YoY +15.0%), 영업이익 2165억원(YoY +22.5%) 추정. 목표주가를 26만3000원으로 34% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

한화에어로스페이스(012450) 3분기 매출 2조6312억원(+62% YoY, 컨센서스 대비 5.5% 하회), 영업이익 4772억원(+457.5% YoY, OPM 18.1%, 컨센서스 대비 40% 상회) 기록. 상반기와 사뭇 다른 엄중한 하반기 실적. 목표주가를 48만원으로 33.3% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

LX인터내셔널(001120) 증익 기조 유지. 3분기 매출 4조5603억원(+12% YoY), 영업이익 1547억원(19.4% YoY, OPM 3.4%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 당분간 지속될 증익 기조, 속도는 다소 둔화. 목표주가를 3만7000원으로 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

DL이앤씨(375500) 인적분할 이후, 첫 영업이익 YoY 개선. 3분기 매출 1조9200억원(+4.4%, YoY), 영업이익 833억원(+3.7%, YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 주택 원가율 개선과 플랜트 부문 성장. 관심종목 의견 유지. 목표주가 4만6000원과 투자의견 매수.

효성중공업(298040) 3분기 매출 1조1450억원(+10% YoY)으로 컨센서스 하회, 영업이익 1110억원(+18% YoY, OPM 9.7%)으로 컨센서스 상회하는 어닝 서프라이즈. 중공업 마진 개선세 뚜렷, 수주 내 해외 비중은 76% 기록. 목표주가를 52만원으로 13% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

현대글로비스(086280) 모든 것이 좋았다. 3분기 매출 7조4687억원(18% YoY), 영업이익 4690억원(22% YoY, OPM 6.3%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 목표주가를 16만원으로 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

아모레퍼시픽(090430) 탑라인이 아쉬운 시기, 다행히 효율화 성과 확인. 3분기 매출 9772억원(YoY +10%), 영업이익 652억원(YoY +278%)으로 영업이익 기준 서프라이즈 시현. 추정치 하향은 일단락. 목표주가를 18만원으로 10% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

OCI홀딩스(010060) “제약/바이오보다는 태양광에 집중하겠다”. 3분기 영업이익 205억원으로 컨센서스를 77% 하회. 원인은 고객사 폴리실리콘 신규 구매 부진. 사업전략 변화 ▲태양광 > 제약/바이오 ▲미국 시장 진출 계획. 목표주가 9만8000원과 투자의견 매수 유지.

GS건설(006360) 계속 좋아지고 있다. 3분기 매출 3조1100억원(+0.1%, YoY), 영업이익 818억원(+35.9%, YoY)으로 컨센서스에 부합. 주택 원가율 개선, 플랜트 매출 확대. 업종 최선호주 의견 유지. 목표주가 2만8000원과 투자의견 매수 유지.